****中心接受****管理人委托，现面向社会公开招募****破产重整投资人。

2021年11月29日，****法院裁定受理****（下称“全胜建材”或“债务人”）破产清算申请，2021年12月1日，指定**大****事务所担任全胜建材的管理人。管理人接受指定后，依据《企业破产法》的规定，勤勉忠实地履行了管理人职责，委托审计、评估机构对全胜建材的财务状况和资产状况进行了审计和评估，于2022年3月11日召开了第一次债权人会议，为推动企业重整，维护破产企业的运营价值，实现**整合，提高债权清偿比例，审议、表决通过了《****公司破产清算转破产重整的议案》。2022年3月17日，****法院裁定受理全胜建材破产重整一案。

一、招募须知

1.意向投资者如需了解审计评估、债权确认、生产经营等详细情况，或需对债务人进行尽职调查的，需在管理人签发资格入围通知书后签署《保密协议》；

2.投资人应当独立做出价值判断，意向投资人缴纳意向保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按破产企业现状进行投资，相关投资风险自行承担； 3.本推介公告并非邀约文件，不具有投资协议的约束性效力，

4.管理人有权对该破产重整推介公告内容进行调整变更；有权随时终止投资者招募。

二、全胜建材基本情况

（一）基本信息

****成立于2008年1月18日，在乌****管理局注册登记，统一社会信用代码证911********660892X。法定代表人：武勇，注册资金1000万元，实缴资本1000万元。公司住所地：**自治区****浩****工业园区。公司股东及持股比例如下：

经营范围：道路普通货物运输；钢渣粉、矿渣微粉、燃煤炉渣、粉煤灰、炉渣粉生产、加工（不含管理品种）、建筑材料、矿产品（不含管理品种）经销；搬运、装卸、水泥包装服务；熟料粉加工；农产品收购、加工、销售、钢材收购、加工、销售；仓储服务（不含危险品）；煤炭销售。

（二）资产状况

****法院许可，管理人分别聘请了审计、评估等中介机构对全胜建材的财务状况和存量资产进行了审计、评估，经评估机构出具的评估报告，截至2021年11月29日，全胜建材资产评估市场价值约为人民币6089.88万元。

（三）债权申报情况

截至目前，管理人累计接受债权申报及补充申报共计67户，申报债权额约为人民币 117,704,051.30 元。经管理人审查，确认债权金额为人民币109,072,522.62元，其中有财产担保债权13,745,809.62元，税款债权199,417.15元，普通债权99,742,998.46元，劣后债权10,297.39元，待确认债权金额为1,905,984.78 元。经管理人调查、确认的职工债权共计12户，债权额为468,738元。管理人提示意向投资人，尚有可能存在账上未记载且未申报的负债。意向投资人提交投资文件时，应考虑到《企业破产法》第九十二条规定的引发的重整程序结束后债务增量因素。

三、重整投资人基本条件

1.意向投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人/非法人组织或者自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单；

2.****公司规模相适应的经营和管理能力，拥有全胜建材所属行业经营管理经验及并购整合经验者优先考虑；

3.应拥有足够的资金实力进行重整投资，具备履行《重整计划草案》的执行能力；

4.投资人联合参与投资的，应书面说明各自的角色分工、权利义务等，且须同时符合上述各项资格条件。

四、招募流程

(一)意向投资人报名

1.报名截止时间: 2022年6月20日24:00时；

2.报名材料:意向投资人须提供以下报名资料(包括但不限于):

（1）参与重整投资意向登记表；

（2）符合招募公告中“投资人招募条件”的承诺，及具备重整资金实力及可调控资金能力的专项说明；

（3）企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明，意向投资人为自然人的，请提供居民身份证复印件；

（4）法定代表人身份证明原件及身份证复印件；

（5）授权委托书原件，受托人身份证复印件。受托人为律师的，提交律****事务所公函原件；

（6）意向投资人基本情况介绍，含公司简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务核心优势等；

（7）提供近三年的审计报告，如未经审计的，提供近三年的年度财务报表（含资产负债表、损益表、利润表、现金流量表）；

（8）董事会、股东会等决策机构同意投资的决议原件；

（9）如为联合投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，且承诺承担连带责任。

意向投资人须按要求提交完整报名材料。上述报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名。

3.意向投资人应将报名材料一式两份，于报名时间截止前****交易中心；

4.期限届满后，未有意向投资人报名的，管理人有权视情况决定是否**报名期限。

（二）意向投资人资格审查

意向投资人通过初审后，将会收到书面通知。不符合招募条件和报名要求的，视为意向投资人未提交有效的报名文件。通过初步审查后，意向投资人应自接收到书面通知之日起3日内缴纳意向保证金50万元。

（二）尽职调查

意向投资人缴纳意向保证金并签署《保密协议》后，可自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查，实地考察，向管理人要求查阅****资产评估报告、审计报告以及债权清单等资料。尽职调查期间为20天，但是最迟应在2022年7月20日之前结束尽职调查工作。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。

（三）提交投资方案

尽职调查结束后，意向投资人应于不晚于2022年7月30日前提交投资方案，内容包括但不限于偿债方案、投资金额、资金来源、经营方案、重整计划执行期限、重整计划监督期间以及履行重整计划的承诺书等。逾期未提交投资方案的，提交投资方案截止期满后5个工作日内，原报名人缴纳的意向保证金(本金为限，不含利息)将被退回，保证金产生的利息计入破产财产。

（四）遴选确定投资人

遴选工作负责人依据投资方案、投资人资质以及与全胜建材重整匹配度等因素筛选确定中选投资人。提交了投资方案，但未中选的单位缴纳的意向保证金(以本金为限、不含利息)将在遴选结果确定后5个工作日予以退还。

（五）签署投资协议

投资人收到中选通知书后5个工作日内，应根据其提交的投资方案确定签署《投资协议》，中选投资人逾期未能签署协议的，意向保证金不予退还。若重整计划草案经债权人会****法院裁定批准，缴纳的意向保证金转为重整投资款，按重整计划之规定使用。若重整计划草案未经债权人会****法院裁定批准，则投资人丧失投资资格，已缴纳的意向保证金本金(不含利息)将在意向投资者丧失投资资格后5个工作日内全额返还，保证金产生的利息计入破产财产。如投资人拒绝与管理人签署投资协议，或至法院裁定批准重整计划草案并终止程序之前，投资人单方面宣布退出的，则取消其投资资格，已缴纳的意向保证金全部不予返还。

五、意向保证金

收款账户信息户名：****管理人

账号：811********00377904

开户行：****公司****分行

六、联系方式

1.报名资料提交地址：**自治区**市**区阿吉泰路3号。

2.联系人：杨经理 156****5222 联系邮箱：****@sina.com

欢迎有实力的企业和社会各界人士前来接洽、参与全胜建材重整投资。

****

2022年5月27日

投资方意向登记表