项目名称

****增资扩股项目

项目编号

挂牌起始日期

2022年9月9日

挂牌截止日期

2022年10月12日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

挂牌期满后如未征集到意向受让方，信息发布终结。

项目
概况

增资企业基本情况

企业名称

****

注册地(住所)

**省**市**区兰工坪路200号

公司类型（经济性质）

****公司

法定代表人

李博

成立时间

2016/05/18

注册资本
（万元）

5000

统一社会信用代码/注册号

****0100MA725CMT98

所属行业

软件和信息技术服务业

经营范围

印刷品装订服务；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；建筑材料销售；金属结构销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；会议及展览服务；广告制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

职工人数

-

增资前股权结构

增资企业承诺

我方拟实施增资扩股，****交易所****公司（以下简称“****集团”）发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序；

2.增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

3.我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律、行政法规及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

拟新增注册资本

136万元

拟增资底价

1元/每元注册资本

募集资金用途

本次增资扩股完成后，****公司业务的发展，可以充实现有资本，提高公司资金使用程度，增强公司抗风险能力，以促进业务发展规模，提升公司效益，给股东最大投资回报。

增资后企业股权结构

新增股东：不超过2.65%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

股东决议

国资监管机构

甘****集团有限公司

所属集团或主管部门

甘****集团有限公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

《****集团关于****智通****公司混合所有制改革方案的批复》甘公交建发[2022]11号

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准,****集团及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,****集团及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

3.成交后，****集团向投资方仅开具服务费发票。

4.****集团不提供竞价场地及设备,意向投资方应自备终端进行网络竞价,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。

5.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

是否涉及重大债权债务处置事项

无

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

1.本项目一经公告即进入调查期，意向投资方在调查期内，有权及有必要了解、调查增资企业的实际情况，对可能存在风险进行全面审查，或聘请相关专业人员进行调查和论证。

2.意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息及《投资须知》、《投资申请与承诺书》等材料的全部内容，已详细阅读并完全了解、认可本项目所涉及的财务、法律文件及增资企业现状，已认真考虑了关于本次增资扩股企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素，对本项目做了全面的尽职调查，并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容，自愿承担可能存在的一切风险与责任。

3.增资企业情况以现状为准，****集团及融资方对增资企业不承担任何瑕疵担保责任，****集团及融资方无论采用何种方式对增资企业所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

4.意向投资方应无条件认可融资方就本次增资扩股对意向资方的资格审查结果。

5.超出拟募集资金总额的部分进入到资本公积，由新老股东共享。

增资
方案

遴选方式

竞争性谈判；

遴选方案主要内容

意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。信息披露期满，如征集到一家合格意向投资方，融资方有权决定是否与意向投资方进行竞争性谈判或直接签约；如征集到多家合格意向投资方，融资方将通过竞争性谈判的方式对各意向投资方进行择优选择，采用竞争性谈判通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选：

（1）意向投资方的投资价格。

（2）意向投资方的综合实力，包括：企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、****公司治理情况等。

（3）意向投资方相关行业市场竞争力突出，在资质、技术、人才、资金、****公司实现**能力优势互补或协同效应。

（4****公司具有文化理念的整合性，并具有良好的财务状况和支付能力。

（5）意向投资方与融资方的契合程度：认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。

增资达成或终结的条件

1.公告期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数且认购价格不低于增资底价,则融资方有权进行竞争性谈判或直接签约;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据结果确定投资方、增资价格(增资价格不低于增资底价)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

2.融资方主动申请终止项目。

投资
条件

投资人资格条件

1.投资方须为境内依法设立并有效存续的企业法人，本次增资不接受联合体投资。

2.符合国家有关法律、行政法规及规范性文件规定的其他条件。

3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

增资条件

1.本次增资募集1家意向投资方，不接受联合体方式报名。
2.认购方式为货币入股，货币币种为人民币。
3.投资方应无条件认可增资结果,包括但不限于融资方接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等增资结果。
4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起5个工作日内将增资价款和交易服务费一****集团专用账户。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权。
6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。
7.意向投资方应在公告期****交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告****集团。

其他事项

1.融资方须于收到意向投资方报名资料后5个工作日内对意向投资方进行资格审查，通过资格审查的意****集团向其出具《投资资格确认通知书》；未通过的出具《投资资格不予确认通知书》。

2.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

3.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付

-

投资
指南

操作规则

意向投资方在报名前请务必遵照e交易平台（www.****.com）的《E交易平台竞价交易规则》《E交易平台产权交易操作指南》等要求，在提交《投资申请与承诺书》前了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，意向投资方将承担无法参与项目受让、保证金不予退还等不利后果，情****政府相关机构的联合惩戒，请审慎参与竞买。

意向投资报名

报名时间

2022年9月9日至2022年10月12日17时

报名手续

意向投资方应在公告规****集团提交报名资料，具体如下：

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件；

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件；

3.意向投资方应在公****集团进行登记，递交《投资申请与承诺书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项，自行准备报价函及能够证明具有相应资格、符合增资条件、能展现经营优势的相关文件并予以密封；

4.****集团要求提供的其他文件材料。

意向投资方须对其所提供资料的合法性、有效性及真实性承担相应的法律责任。

保证金及处置方式

1.保证金为40万元，交纳截止时间为2022年10月12日17:00，以实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查，****集团将在公告结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查，经过竞争性谈判，未成为投资方的，****集团将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的，保证金转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益，在此做出特别提示，意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺：

如意向投资方存在以下任何一种情形，****集团可扣除该意向投资方的保证金，****集团的交易服务费后，剩余部分作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：

（1）信息披露期满，如征集到合格意向投资方，且意向投资方在被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的；

（2）信息披露期满，如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数： ①意向投资方均未有效报价的； ②意向投资方被确定为投资方后，因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

（3）意向投资方提供虚假、失实材料造****集团损失的；

（4）意向投资方拒绝参与增资程序的；

（5）意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的；

（6）意向投资方违反所签署的承诺文件的。

特别提示：因投资方原因导致再次挂牌的，若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时，该投资方还应补足差额部分。

联系

方式

咨询联系人

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公告期内，8:30-12:00,14:30-18:00

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