品目

项目名称

服务内容、服务要求、服务期限

一

2024年度非公开定向债务融资工具（PPN）债券主承销商

1.发行人：****；

2.项目品种：非公开定向债务融资工具（PPN）

3.规模：30亿元（以最终实际注册发行金额为准）；

4.期限：发行期限不超过5年（含5年）；

5.募集资金用途：偿还有息负债本息、补充营运资金等合法合规用途；

6.进度时间要求：自签订承销合同之****银行****协会申报并取得注册通知书，若未按时获得注册通知书，采购人有权解除承销合同；

7.发行时限：寻求合适窗口期，经采购人同意，择机发行；

8.本次费用：本次费用含本次债券申报、发行过程中所发生的所有费用，包含但不限于债券承销费、中介费用（如可能需要聘请可研编制机构、审计机构、律师事务所、****公司等中介机构）以及发行需缴纳的相关费****银行间市场清算所登记服务费、簿记建档发行业务服务费、付息兑付服务费等发行中产生的所有费用），相关费用均由中标人承担或从承销费用中抵扣支付；

9.承销方式：余额包销。

10.招标内容：****2024年度非公开定向债务融资工具（PPN）债券主承销商。