发布时间:(略)
****农村商业银行财富管理业务顾问工作项目供应商征集公告(二)
****农村商业银行股份有限公司拟采购财富管理业务顾问工作项目,现面向社会征集(略),凡具备相关资(略)。
一、项目名称: ****农村商业银行股份有限公司财富管理业务顾问工作项目。
二、项目要求:
(一)项目**目标
保险业务目标:(略)
团队建设目标:每个支行培育合格1-2名理财经理(含后备)
客户经营目标:(略)
(二)项目**期限及方式
以年度为单位的陪跑顾问模式
(三)顾问团队人员配置需求
(1)服务团队人员背景
1.具有商业银行理财经理等人员培训经验
2.具有一线员工实战赋能、辅导经验
3.具有丰富的中高净值客户接触、服务经验
4.具有商业银行财富转型顾问工作经验
(2)服务团队服务模式及配置
1.驻场服务+定期现场指导驻场
2.服务常(略),进行日常经营支持
3.定期现场指导人员,每月不少于4天;进行计划拟定,针对性培训、辅导
(四)服务项目及内容
(1)(保险)供应商及产品管理
1.建章建制:建立保险供应商管理规则,明确保险公司引入和退出机制。
2.产品管理:新产品的分析、评价、准入;**性产品的调配及管控。
3.保险公司人员日常管理:明确保险公(略),规范(略),包含但不仅限于明确支行巡点规则(配套保险公司巡点工作时间表)、厅堂行为规范(规范宣讲、支行巡点抽检、相互举报制度、支行月度问卷调研)、日工作总结(保险公司工作群管理)等,形成秩序经营状态。
4.培训(略):通过计划申请、内容审核、执行和总结档案(配套工具表进行时间和内容要求),进行(略),形成有序、可控的管理秩序;通过保险公司行为规范,强化活动过程中的客户信息管理要求。
5.保险公司联络:以季(略),定期组织保险公司联席会议,通报阶段性工作情况;定期参与保险公司外勤夕会,以不断强化**要求与行为规范。
(2)(保险)业务过程管理
1.业务目标计划:目标拟定、分解(略)。
2.销售规范管理:支行销售话术规范(培训先行、支行巡点抽检)、营销宣传资料规范(支行(略):纸质宣传材料、小黑板等)、客户回访调研(20%成交客户/支行)等。
3.营销支持:营销配套工具支持(如资产配置示范表)、营销计划方(略)(提供客户个性化保险计划书,协助制作(略))、重点客户陪谈(根据支行需求,协助进行重要(略),并完成陪谈总结)、投诉纠纷协调等。
4.支行巡点:行为规(略)(配套巡点工作记录表)月度为单位,每个支行不少于3次的巡点走访。
5.后进帮扶:对月末、季度末财富业务业绩落后支行、营销士气落后支行,开展推进会以(略)。
(3)员工及赋能管理
1.建章建制:配合我行进行理财(略)理。
2.员工赋能:以行(略),形成“知识导入+技能训练+实战检验+复盘优化+经验萃取”赋能执行系统。以月度为单位,拟定理财经理及相关人员培训计划,通过我行确认后实施。
①制式培训:以月度为单位,开展 1-2天培训,含知识导入、通关等;根据团队技能情况,分为初、中阶人员进行差异化内容培训。
针对初阶人员:打好基础,侧重于补充理财知识,学习获客基础技能,掌握常用工具,为下一步发展打好基础。
针对中阶人员:提升专业,侧重于健全理财(略),深化对保险、黄金、理财、基金等专业知识的掌握,以便为客户提供更专业的服务,从而提升客户满意度,
②非制式技能培训及训练,包括:根据日常经营中对团队情况的了解,不定期(略),进行营销实战培训辅导(支行及个人)根据个人情况,拟定教练方案,进行一对一针对性辅导,经验萃取分享:针对成功营销单件,组织经验萃取与分享,优秀复制优秀。
③实战检验+复盘优化:以目标导向,通过群策群力等技术,调动意愿、厘清业务达成策划与路径后,进入实战。通过复盘技术,进行阶段性目标达成情况的检验,反思行(略),成功经验等,为下一步行动厘清“保持行为”和“调整行为”,再次进入实战,再进入反思、优化,逐步形成团队技能、目标达成、心智模式等方面的成长。 通过(略),从实战中萃取成功经验,进行提炼再复制,实现用实战赋能实战,用优秀复制优秀。说明:行动学习模式,是以目标为引导,通过团队的全员调动,智慧碰撞、通力**、反思、优化,以达成共同目标的过程,通常以 4-12 个月为一个完整周期。辅助材料为:群策群力画布、复盘画布等。
④帮助、检查、督(略)范、支行行沙(流沙)活动规范等财富业务行为管理规范。
(四)客户经营赋能
1.整合**,策划客户经营活动:整合保险公司等**,以目标节点或重要日为基础,进行客户经营活动的时间、内容等策划。
2.客户经营活动(略):协助总行及支行开展各种类型的客户沙龙,并通过过程管理提升客户经营质量和产能。
3.重点客户经营协助:根据支行或理财经理需求,协助进行大客户经营与开发。帮助开展高净值客户,企业级客(略)。
4.客户经营活动档案管理:为确保活动经(略),明确客户经营活动档案管理规则,并协助进行档案管理。
三、报名条件
1.投标人应符合(略)章等的相关规定,具有独立承担民事责任的能力,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度等。
2.投标人应提交如下的资格证明文件(复印件需加盖单位公章),包括但不限于:未实施“三证合一”的投标人提交营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件;实施“三证合一”的(略)
3.其他(如认证资质、与银行同业**的成功案例要求、培训服务团队人员情况、培训师资清单等)
四、报名材料
投标人应提交如下的资格证明文件(复印件需加盖单位公章),包括但不限于:
1.投标人应提(略)(复印件需加盖单位公章),包括但不限于:未实施“三证合一”的投标人提交营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件;实施“三证合一”的投标人提交载有统一社会信用代码的营业执照;法定代表人授权委托书(法定代表人身份证明)原件;生产、销售、服务的资质文件;报价人认为必要的其他资格证明文件。
2.其他(如认证资质、与银行同业**的成功(略)
3.企业征信报告。
五、相关说明
1、征集结束后,征集结论不发布通知书或公告,结论仅作为采购人拟邀请供应商的参考依据。
2、供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料,将取消报名资格并列入我行供应商禁用名单。
3、如报名供应商较多,招标人将通过报名单位的综合实力、信誉等条件择优选择潜在的供应商,招标人无义务公布和解释资格预审的结果。
五、报名时间、联系人
1.报名时间:自本公告发布之日起至2024年04月22日17点整截止(截止时间以报名材料发送采购联系人的时间为准)。
2.有意参与投标的公司,认真阅读各项内容,请于报名截止时间前将报名文件密封加盖公章后邮寄**市**区**路22号**农商银行办公室并发送电子档至邮箱(略)。
3.我行将对收到的材料进行预审,最终确定是否安排技术交流环节,具体(略)。
采购联系人:(略)
何经理 (略)
(略)