| 项目编号: | **** |
| 项目名称: | ****增资 |
| 标的名称: | ****公司增资1818万元，****公司增资后的股比为50.5%），挂牌价为1818万元,挂牌价18,180,000.00元
****公司增资576万元，****公司增资后的股比为16%）,挂牌价576万元,挂牌价5,760,000.00元
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| 标的企业基本情况: | | 转让标的企业名称： | | 所在地区： | | 经济类型： | | 所属行业： | | 注册资本： 万元 | | 法定代表人： | | 职工人数： 人，其中，在编： 人，在岗： 人，需安置： 人。 | |
| 资产状况: | | 以下数据出自评估报告数据，评估基准日：2022年04月30日 | | 资产总额：1391.01 万元，其中固定资产:719.60 万元，流动资产:584.64 万元，无形资产:0 万元，其它资产:86.77 万元 | | 负债总额：814.77 万元，净资产：576.24 万元。 | | 以下数据出自最近一期财务报表，报表日期：2022年04月30日，报表类型：月报。 | | 资产总额：866.87 万元，负债总额：814.77 万元，净资产：52.10 万元，营业收入：175.89 万元，利润总额：-324.96 万元，净利润：-324.96 万元 | | 以下数据出自审计报告： | | 审计年度：2021，资产总额：1147.26 万元，负债总额：767.44 万元，净资产：379.82 万元，营业收入：712.75 万元，利润总额：-234.21 万元，净利润：-234.21 万元 | | 审计年度：2021，资产总额：1207.08 万元，负债总额：586.78 万元，净资产：620.30 万元，营业收入：577.44 万元，利润总额：-91.20 万元，净利润：-91.20 万元 | |
| 信息披露期: | 信息披露首日：2022年09月02日 信息披露期满日： 2022年11月02日 |
| 延期处理方式: | 1、经披露交易信息后，征集到具有竞买资格的报名人，依法组织交易，成交后停止信息披露、发布成交信息；交易不成功的继续信息披露，并按“未征集到具有竞买资格的报名人”处理挂牌；
2、未征集到具有竞买资格的报名人，则以5个工作日为一周期顺延挂牌，直到征集到具有竞买资格的报名人。 |
| 项目简介: | 一、项目挂牌价格：2394万元。
二、项目基本情况：
标的1：****增资****000****公司增资后的股比为 16%），挂牌价：576万元，竞买保证金：10 万元；
标的2：****增资****0000****公司增资后的股比为50.5%），挂牌价：1818万元，竞买保证金： 50万元。
三、标的企业基本情况
****，公司成立于2008年8月4日，法定代表人为方永忠。注册资本为800万元人民币。公司专业从事于中小冲压件和管****公司。注册地址为位于**市**区里安山路32号。公司经营范围为：汽车零部件制造、销售；电动车以及配件制造、销售；房地产开发、经营；建筑工程（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）
四、增资前标的企业股东股权比例为：****集团****公司占100%股权。 |
| 重要信息披露: | 一、与项目标的有关的揭示
1.增资企业原****集团****公司拟同步参与增资，增资金额为406万元，为注册资本金，****公司增资后的股比为33.5%。
2.本次挂牌标的增资所得增资款2394万元，为注册资本金，由本次****公司股东按各自持股比例享有，若超出注册资本部分则计入资本公积。
3.资产评估基准日至工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时，系指自评估基准日（不包括基准日当日）至工商变更登记日上月月末的期间。
4.本项目增资扩股方案的最终解释权归增资企业所有。
5.特别事项提示及资产详见**中源华****公司出具的中源华评报字（2022）第024号《****集团****公司拟增资扩股涉及的****股东全部权益价值资产评估报告》。评估价值中的房产及部分设备将被收储，呆滞存货将会处置，****集团****公司增资到1206万元，****净资产不足部分以现金补足；新公司成立后字号可以协商。
6.项目批准情况：
江铃集团总经理办公会会议纪要（2022年5月10日）
江铃集团党委常委会会议纪要（2022年5月13日）
****公司董事会临时会议书面决议（2022年5月30日）
二、与竞买有关的揭示
1.关于保证金有关事项的提示与约定
报名竞买，须按网上交易系统的规则和要求，在报名截止时间之前，将交易保证金从报名人本人（或本单位，****银行的帐户（要求同名）转账支付至开户名为江****交易中心****中心）的****银行：从系统“****银行”列表中选取；账号：报名后系统会动态生成，具体账号见系统“保证金”栏目）。
竞买本项目标的应缴纳的交易保证金金额为：详见项目基本情况
交易完成后，保证金遵循原渠道退回的原则，具体为：
未成交竞买人的交易保证金网上交易系统****交易中心保证金退付流程五个工作日内原渠道退回。
竞得人的交易保证金在竞得人按交易条款的约定向融资方支付完相应款项，并缴清各项交易费用后，****中心出具退还的书面意见后，交易中心按退付流程办理退款。
2.关于交易保证金注意事项的特别提示：
①非转账方式出账、通过支付宝等第三方支付平台支付、****银行同名账户出账、截止时间之后的到账以及未按交易系统提示向指定账户提交交易保证金等情况，均可能被交易系统判定为无效交易保证金，报名人将不能取得竞买资格、不能参与竞买。
②报名人支付交易保证金时，务必按系统提示向开户名为“江****交易中心”的指定账号转账支付，交易中心保证金账户不会使用其他开户名。交易中心对入账到非“江****交易中心”账户的资金不负任何责任。
③建议报名人在手机收到交易保证金支付提示短信后登录交易系统查看并核对交易系统中的“系统提示信息”栏，确认一致后再行支付。
④非转账方式出账、通过第三方支付平台支付、****银行同名账户出账的交易保证金退付手续，需要出账人持本人身份证照****交易中心现场办理；****银行账户出账后逾期到账的，系统会自动办理退付。以上无效交易保证金只能在报名标的交易结束后才能办理退付。
3.关于优先权及其行使的约定：无 |
| | 一、投资方的资格要求：
（一）标的意向投资方必须满足以下资格要求：
（1）意向投资人应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或者其他经济组织。
（2）意向投资人需为汽车零部件制造商，且与整车厂有产品配套协议（以提供的营业执照和相关证明文件为准，复印件须加盖公章）。
（3）意向投资人需以汽车零部件的生产设备等净资产出资和现金方式参与本次增资，以净资产出资的需经**实业认可，且需履行评估程序。
（4）意向投资人财务状况良好，股权结构清晰，公司治理规范，具有良好的商业信誉和支付能力，无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚(须书面承诺)。
（5）本次增资不接受联合投资主体，不接受信托方式增资。
（6）意向投资人应无不良经营记录，无逾期未偿还的贷款，无保证、质押、抵押等任何形式担保情况。
（7）意向投资人不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。
（8）意向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
（9）增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。
（10）竞拍报名同时必须交纳保证金，如经审不合格，不能参加竞买，直接退回保证金。
二、报名受让需提交的文件：
报名人须在网上提交报名申请后，在交易保证金到账截止时间之前将交易保证金支付到系统指定账户，并在报名时间截止之前将以下材料（三套复印件）附清单一并密封（不必注明报名单位名称），****中心****交易部经办人。报名截止时间后将停止接收。
（一）标的1
1.报名人参与受让该项目的有效内部决策文件。
2.报名人营业执照副本（实缴注册资本应不低于300万元）复印件（加盖报名人公章）。需提供验资报告以确定报名人是否实缴注册资本不低于300万元。
3.工商****公司章程，章程上必须加盖工商部门的公章或调档专用章以及骑缝章。
4.报名人出具的2020年、2021年年度连续盈利财务报告。
5.报名人拥有完善的经营和管理团队，需为汽车零部件制造商，且与整车厂有产品配套协议（以提供的营业执照和相关证明文件为准，复印件须加盖公章）。
6.报名人近三年无违法违规等不良经营记录；须无失信被执行信息、****政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单之列；不存在重大行政处罚，不存在重大诉讼事项；同时具备良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；法定代表人无犯罪记录和不良信用记录的证明材料。
7.报名人认同标的企业增资方案的声明。
8.经办人身份证复印件加盖报名人公章（非法定代表人的需要提交法定代表人授权文书及加盖报名人公章的法定代表人身份证复印件）。
（二）标的2
1.报名人参与受让该项目的有效内部决策文件。
2.报名人营业执照副本（实缴注册资本应不低于3000万元）复印件（加盖报名人公章）。需提供验资报告以确定报名人是否实缴注册资本不低于3000万元。
3.工商****公司章程，章程上必须加盖工商部门的公章或调档专用章以及骑缝章。
4.报名人出具的2020年、2021年年度连续盈利财务报告。
5.报名人拥有完善的经营和管理团队，需为汽车零部件制造商，且与整车厂有产品配套协议（以提供的营业执照和相关证明文件为准，复印件须加盖公章）。
6.报名人近三年无违法违规等不良经营记录；须无失信被执行信息、****政府部门网站公示的失信联合惩戒对象名单之列；不存在重大行政处罚，不存在重大诉讼事项；同时具备良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；法定代表人无犯罪记录和不良信用记录的证明材料。
7.报名人认同标的企业增资方案的声明。
8.经办人身份证复印件加盖报名人公章（非法定代表人的需要提交法定代表人授权文书及加盖报名人公章的法定代表人身份证复印件）。
三、竞买资格：
报名并按竞价文件要求在规定的截止时间之前交易保证金到达系统指定账户，报名人取得竞买资格；
竞买资格是竞买人发送报价的前提条件，取得竞买资格的报名人可以在竞价开始后参与网络竞价、发送报价；没有取得竞买资格的报名人，不能参与网络竞价、发送报价。没有竞买资格将不能发送报价。
竞买资格的取得方式为：竞买人报名后，应按竞价文件要求在规定的截止时间之前交易保证金到达系统指定账户、并在保证金查询页面同步保证金数据、确认保证金按要求到账后，系统将予确认其取得竞买资格，否则竞买人无法获取竞买资格；对受让方需要具备的资格有实质性要求的，报名人还需按要求提交规定的交易文件并经审查符合后才能取得竞买资格。****小组意见为准，如有否决意见将通知意向竞买人（信息披露期满日至网络竞价开始期间请务必保持通讯畅通），允许意向竞买人书面申辩，但是****小组意见为准。
取得竞买资格的竞买人在网络竞价文件规定的竞价时间未登录竞价端或登录竞价端后未发送报价（含行使优先权），视为放弃购买。 |
| 与转让相关的其它条件: | | 增资扩股实施方案主要内容: | | | 1.报名竞买，即视为知悉项目标的详细情况，并接受主要交易条件和《****的增资扩股协议》样本中的所有条款。
2. 竞得人应在成交后5个工作日内与融资方原股东按照披露的交易条款以及《****的增资扩股协议》样本签订正式的《****的增资扩股协议》，并按协议约定履行义务。如竞得人无法提供报名文件原件或报名时提供虚假材料，则视为违约，取消交易结果，其已交纳的交易保证金将不予退还，融资方有权另行处置标的，并追究竞得人相关法律责任。若竞得人未按挂牌要求支付完毕全部应付款项或竞得人悔约的，则已交纳的保证金不予退还，融资方有权另行处置标的。
3.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间，增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。增资企业根据工作需要对意向投资方实施反向尽职调查的，意向投资方应给予必要的配合与支持。意向投资方提交报名资料并交纳全部保证金后，视为意向投资方对包括但不限于增资企业现状、增资方案及相关交易风险充分知悉并同意接受，且自愿承担除因增资企业原因引起的其他一切交易风险（如信息披露外的常态经营决策导致的风险）。
4.企业增资后，两个标的投资方不得通过签订一致行动协议、委托投票表决权等方式对抗原股东。
5.企业增资后新设董事会，原股东江铃实业持有增资企业股权比例为33.5%，另外引入两家**企业，分别持有50.5%和16%的股权，以设备和现金的方式增资；原股东江铃实业对董事会决策的重大事项拥有“一票否决权”。
6.企业增资后董事长和总经理由持股50.5%的股东委派，监事和财务负责人由江铃实业委派。
7.交易相关税费承担的约定： ①股权变更登记、过户涉及的税费由竞得人支付；②产权交易手续费、竞价服务费(网络竞价成交的)根据赣发改收费[2017]922号文件规定的标准计算，由竞得人支付；③产权交易手续费、竞价服务费在成交后五个工作日内，由费用承担义务人向费用收取方支付。
8.竞得人确定后，在5个工作日内必须向融资方支付全部投资款的150万元，并与融资方原股东按照披露的交易条款签订《****增资协议》。竞得人所缴纳的交易****交易中心出具退还的书面意见后，****中心按退付流程、原渠道退还给竞得人。交易保证金在退还竞得人后，则从竞得人已支付的交易价款中划分等同于本项目交易保证金数额的价款作为本项目交易保证金，****交易中心退还的保证金后5个工作日内将剩余的交易价款按照增资协议支付给融资方。融资方在收齐全部交易价款后，再按挂牌约定履行后续配合义务。 | |
| 其它需要披露的内容: | 公司注册资本为800万元人民币，****公司评估2022年4月30日净资产为576.24万，****公司将以现金补足，公司****政府签定房屋拆迁补偿协议，另外与****产业园签定入园协议，租赁园区厂房进行生产。评估价值中的房产及部分设备将被收储，呆滞存货将会处置，公司员工已解除劳动合同，****公司重新聘请员工。
关于交易方式的约定：本项目采用网络竞价方式进行交易。竞买人在规定的时候发送报价，系统按照价格优先、时间优先的原则确认当前有效报价。最后的有效报价不低于起始价和保留价（若有）时确认成交。有关网络竞价事项详见竞价规则及相关竞价文件。
报名提示：
1.有意向的竞买人请登录“**公共**交易网—交易主体登录”栏报名（http://www.****.cn/）。
2.未注册竞买账户的竞买人应按系统提示进行注册；注册时，报名人必须如实填写本人基本信息、手机号，并按系统提示提交报名申请、缴纳保证金、参与交易。
3.报名、竞价具体事项和要求，以及网上交易系统的使用，请报名人务必详细查阅帮助文档、具体项目的网络竞价须知及其他交易文件，以了解交易规则和系统对交易的要求。
4，网络竞价项目的报名、报价均需使用全省统一公共**交易平台数字证书进行身份认证（数字证书的申领请与江****公司联系，http://www.****.cn）。竞买人取得数字证书后，应将其与本人在系统注册的用户账号进行绑定，然后使用，具体操作详见“交易系统--帮助中心”栏的《竞买人操作指南》。拍卖项目的报名可以不使用数字证书。
5.**省公共**信息网“帮助中心”栏提供系统使用帮助文档和视频，可自行下载。
6.参与竞价，建议提前准备性能稳定的硬件设备和网络环境，下载安装驱动文件，配置必要的运行环境，登录竞价系统进行模拟报价，以检测硬件和网络运行环境，熟悉竞价软件的使用。
7.竞价交易时间：见报名时本项目相关交易文件和系统数据。 |
| 联系方式： | 融资方：聂女士，189****2156
交易中心联系电话： ****7319
软件使用咨询电话：400-****-0000
数字证书：0791-****2003
电子印章：0791-****0585 |
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