中铁山河工程装备股份有限公司增资项目
G62023GD(略) | ||
中铁山河工程装备股份有限公司增资项目 | 拟募集资金总额8,027.5万元及以上 | |
2023-08-28 | 挂牌截止日期2023-09-22 | |
暂无 |
中铁山河工程装备股份有限公司增资项目 | |||||||||||||||||||||||||||
G62023GD(略) | |||||||||||||||||||||||||||
8,027.5及以上 | 拟募集资金(略)(%)0.(略) | ||||||||||||||||||||||||||
每股不低于1.22元 | |||||||||||||||||||||||||||
0-(略) | |||||||||||||||||||||||||||
(略) | 拟新增注册资本说明(略)万元为战略投资者出资部分,募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积 | ||||||||||||||||||||||||||
1-5 | |||||||||||||||||||||||||||
除前述1-5个新增投资方,增资企业同一实际控制人下其他单位及增资企业员工持股平台拟采用非公开协议方式同步参与本次增资 | |||||||||||||||||||||||||||
是 | |||||||||||||||||||||||||||
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本次增资扩股完成后,山河智能(略),为增资企业第一大股东;增资企业同一实际控制人下其他单位将持股35%;中铁工程装备集团有限公司将持股10.19%;有限合伙企业(员工持股平台)(以下简称“员工持股平台”)将持股5%;战略投资者将持股11.81%。 | |||||||||||||||||||||||||||
增资达成条件:信息披露期满,征集到至少一家合格意向投资方,合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件,经增资企业董事会/股东**意,则增资达成。 增资终结条件:本项目挂牌期满后,未产生符合条件的意向投资方的;投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的;未取得增资企业董事会/股东**意的;因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的;其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。 | |||||||||||||||||||||||||||
本次增资资金将重点用于研发能力建设及新产品研发、新市场开拓、新制造基地生产设备投入、创新实验平台建设及补充生产经营资金。 | |||||||||||||||||||||||||||
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中铁山(略) | ||||
**市南沙区大岗镇潭洲人民路3号306室 | ||||
唐彪 | 成立日期201(略) | |||
19,000(人民币) | ||||
--请选择--有限责任公司股份有限公司全民所有制企业合伙企业其他集体所有制 股份有限公司 | 所属行业 制造业 - 专用设备制造业 | |||
--请选择--国资监管机构/政府部门国有及国有控股企业国有参股企业民(略)其他国有事业单位,国有社团等集体企业外资企业 暂无 | 社会统一信用代码/组织机构代码 (略)MA4L62JM2E | |||
大型 | ||||
隧道施工专用机械制造;隧道施工专用机械销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通通信信号系统开发;智能控制系统集成;轨道交通工程机械及部件销售;矿山机械制造;矿山机械销售;水**专用机械设备制造;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;建筑工程用机械制造;建筑工程机械与设备租赁;机械设备(略) | ||||
2 | 职工人数250人 | |||
中铁工程装备集团有限公司 | 30 | |||
山河智能装备股份有限公司 | 70 | |||
(略) 万元 | 40,713.52 万元 | 22,410.9 万元 | ||
24,222.92 万元 | 2,536.37 万元 | 2,255.77 万元 | ||
备注 | ||||
(略) 万元 | 28,164.96 万元 | (略) 万元 | ||
38,880.83 万元 | 2,000.95 万元 | 1,786.27 万元 | ||
备注 | 2022年审计报告对2021年审计报告的财务报表数据进行了调整修正,提请意向方注意。 | |||
39,438.89 万元 | (略) 万元 | 17,410.27 万元 | ||
(略) 万元 | 2,168.44 万元 | 1,956.72 万元 | ||
备注 | ||||
地级市国资委监管 | ||||
**工业投资控股集团有限公司[(略)] | ||||
**工业投资控股集团有限公司 | ||||
董事会决议 | ||||
(一)投资方基础资格条件 参加本次增资的意向投资方须先满足以下基础资格条件: 1、意向投资方须为在中国境内依法设立并合法存续的公司制企业法人、或在中国(略)投资基金业协会备案相关证明) 2、意向投资方须与增资企业谋求双方协调互补的(略)并且有能力认真履行相应职责,接受增资企业法人治理结构安排,提升增资企业的法人治理水平,帮助增资企业显著提高公司质量和内在价值;(意向投资方须出具书面承诺) 3、意向投资方须保证所认购的增资企业全部股份均为真实持有,并符合中国证监会有关投资者适当性的要求,不存在代(略)。如前述确认事项与事实不符,应承担相应的法律责任;(意向投资方须出具书面承诺) 4、意向投资(略),须在提出投资意向登记时出具资金来源合法声明; 5、意向投资方2020年至今未发生重大经营违规、违法行为;(意向投资方须出具书面承诺) 6、意向投资方应符合国家法律法规规定的其他条件;(意向投资方须出具书面承诺) 7、本次增资扩股项目不接受联合体参与; 8、本次增资扩股不接受隧道掘进设备、地下空间开发行业同业竞争者参与,如增资企业认定意向投资方或意向投资方关联方涉及同业竞争者关系,则无论该意向投资方是否入围最终投资方名单,以及是否签订相关增资扩股协议,增资企业皆可认定该意向投资方违反约定,撤销其相应资格。(意向投资方须出具书面承诺) 9、意向投资方须书面承诺:如成为增资方股东,不得将其所持有的增资企业股权进行质押或设立信托。 (二)投资方数量和类型 增资企业拟通(略),增资企业同一实际控制人下其他单位及增资企(略)型,分别为产业投资者、财务投资者。在满足上述“(一)投资方基础资格条件”的前提下,每位意(略)(三)投资方类型具体定义及资格条件”的具体要求,结合自身实际情况,选定其中一类投资方类型参与本次增资。 (三)投资方类型具体(略) 1、产业投资者定义和资格条件 产业投资者指作为隧道掘进、地下空间开发领域知名工程商或相关设备、工程领域产业投资机构,深耕相关领域多年、具备丰富的战略**和投资经验,能为增资企业引入知名终端客户,协助增资企业完成全国重点区域战略布局,在隧道掘进设备、地下空间开发领域取得重要突破。 产业投资者的资格条件: (1)截止至挂牌日前,意向投资方成立时间不少于1年(含);注册资本(认缴出资额)不低于5,000万元(如意向投资方为私募基金或私募基金管理人的,认缴出资额以其在中国证券投资基金业协会的登记信息为准,其基金管(略)); (2)意向投资方在隧道掘进工程、地下空间开发领域中拥有较强战略性的重要产业**、具有相关行业投资经验或行业地位优势明显(至少满足其中一项,需提供业务合同、股权交易协议等文件的复印件(可遮(略))或行业领先地位的相关证明文件,如意向投资方为私募基金的,其基金管理人或其在管其他基金满足本条规定亦视为符合)。 2、财务投资者定义和资格条件 财务投资者能够契合增资企业发展需求,引入区域内相关战略**及市场**伙伴,充分发挥本土市场**优势,实现区域协作,完善产业布局,逐步扩大区域内市场份额,协助增资(略)。 财务投资者资格条件: (1)如意向投资方(略),实缴注册资本不少于500(略),则基金管理人的实缴注册资本不低于2000万元; (2)如意向投资方为企业法人,意向投资方或其合并报表(以2022年度审计报告为准)净资产不少于10亿元;如意向投资方为私募基金或私募基金管理人,则其基金管理(含全资子公司合并的基金管理)规模不低于20亿元(须提供由意向投资方盖章确认的中国(略) 增资企业有权对意向投资方的资格审核结果保留最终解释权。 | |
投资须知: 1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订《尽职调查保密承诺函》后,在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值,自主(略),自行承担投资风险。 2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续(含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳诚意金或保证金等流程),办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向产权交易机构提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为,是对本公告全部内容的认可和接受。 3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向产权交易机构结算账户交纳保证金。 3.1意向投资方若(略),保证金不予退还。 3.2本(略)款方式,意向投资方应通过汇款、转账方式转入产权交易机构结算账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 3.3产权交易机构结算账户(用于诚意金、保证金和交易价款的收付): 账户名称:(略) 账号:(略) 开户行:(略) 4. 意向投资方在提交申请资料前须完成自身内部决策程序,且已充分了解并接受投资者须履行的义务、增资企业现状、可能存在的瑕疵及相关潜在风险后参加本次增资扩股。意向投资方参与本次增资扩股所产生费用由意向投资方自行承担。 5.产权交易机构协助增资企业对意向投资方进行资格审核,必要时可以(略),最终由增资企业(略)。 6.合格意向投资方在被确定为投资方后,应按信息公告要求和产权交易机构的通知与增资企业签订增资合同,并按合同约定支付增资价款。 7.合格意向投(略),在产权交易机构出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或(略) (1)投资方(略)(用于收取服务费用): 账户名称:(略) 账 号:(略) 开 户 行:(略) (2)投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 (3)本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 8. 意向投资方一旦提交增资认购申请,即为表明其接受本项目增资条件,成为投资方后无条件与增资企业签署包括增资企业所提供的增资合同在内的文件。 8.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向产权交易机构提(略)资方条件和增资要求并取得产权交易机构出具的《资格审核认**果通知书》的意向投资方。 9.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解,意向投资方提交认购申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并同意接受增资企业对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《中铁山河工程装备股份有限公司增资协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,增资企业有权扣除其递交的全部保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 10.意向投资方须承诺符合“意向投资方资格条件”全部内容,所提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息。如增资企业对意向投资方有尽职调查的需求,意向投资方完全配合增资企业对本方的各项尽职调查,并按增资企业要求提供开展尽职调查所需文件。 11.标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损(略)双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易(略) 12.投资方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资,不以投资产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。 13.产权交易机构在收到增资企业收齐投资方增资价款余款的凭证及(略) 14.本次(略),增资企业治理结构调整如下,投资方应充分尊重、支持增资企业治理结构的考虑和安排: 设董事会,成员为七人。由山河智能装备股份有限公司指派3名,增资企业同一实际控制人下其他单位指派2名,中铁工程装备集团有限公司指派1名,员工持股平台指派1名。董事长由山河智能装备股份有限公司推荐,由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事任期每届任期三年,董事任期届满,连选可以连任。 设监事会,成员为三人。监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。山河智能装备股份有限公司指派1名,增资企业同一实际控制人下其他单位指派1名,职工监事1名。监事会主席由增资企业同一实际控制人下其他单位推荐,全体监事过半数选举产生。职工代表由公司职工通过民主选举产生。 经营层由总经理、副总经理及财务总监组成。总经理由(略),增资企业同一实际控制人下其他单位推荐财务总监。经营层由公司董事会聘任和解聘,任期3年,可连聘连任。 15.确定后的投资方须于《中铁山河工程装备股份有限公司增资协议》生效之日起10 个工作日内一次性支付增资价款。 16.增资完成后,投资方应配(略)。 | |
本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《**联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《**联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。 | |
1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《**联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《**联合产权交易中心国有产权转让(略) 2.若意向方未被确认为受让方的,在受让方确定之(略),**联合产权交易中心按规定将保证金无息返还相关主体。 3.项目设置收购诚意金的, (1)收购诚意金在信息公告期满之日起,未经**联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。 (2)收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后,等同于保证金金额的部分自动转为保证金,收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。 (3)意向受让方被确认为不符合资格的,收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。 | |
一次性支付 | |
- | |
是 | |
按投资方拟投资金额比例收取 10 % | |
交易所登记通过后即可交纳 | |
挂牌截止日17:(略) | |
收款单位:(略) 账号:(略) 开户行:(略) 转账备注:G62023GD0000019+保证金 | |
1.若意向投资方未被确认为投资方的,在交易活动结束之日起5个工作日内,产权交易机构按规定将其交易保证金不计利息地原路退回。 2.被确认为投资方的意向投资方如不按约定签订《成交确认书》、《中铁山河工程装备股份有限公司增资协议》及向产权交易机构支付交易服务费,视为违约,其交纳的交易保证金不予退回,由产权交易机构扣除其应付给产权交易机构的交易服务费后,余额作为违约金划归增资企业所有。 3.若意向投资方被确定为投资方的,其保证金按《中铁山河工程装备股份有限公司增资协议》约定处置。 4.项目设置诚意金的,处置方式如下: (1)诚意金在信息公告期满之日起,未经**联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。 (2)意向投资方未被确认为投资方,诚意金在投资方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。 (3)意向投资方被确定为投资方后,诚意金按照相关约定自动转为增资价款。 |
20个工作日 | |||
1.未征集到意向投资方(不满足拟新增投资方数量的), 以5个工作日为周期**信息发布,最多**45次。 2.征集到意向投资方(产生1个符合条件的意向投资方,且满足拟募集资金总额、拟募集资金对应持股比(股份数)), 信息发布终结,说明:采取协议方式成交,在取得增资企业董事会或股东**意后,确定最终投资方,交易各方签订《中铁山河工程装备股份有限公司增资协议》。 3.征集到意向投资方(产生2个或以上符合条件的意向投资方),信息发布终结,说明:组织遴选,遴选结果取得增资企业董事会或股东**意后,确定最终投资方,交易各方签订《中铁山河工程装备股份有限公司增资协议》。 |
竞争性谈判 | |||
(略)】万股;若意向投资方报价总额不符合上述要求,则视为无效报价。由评审委员会与意向投资方现场授权代表最终确定认购新增注册资本数和对应每1元注册资本认购价格的报价 。 增资企业有权对意向投资方的遴选结果保留最终解释权。 |
无 |
陈小姐 |
http://(略)com.cn/;https://(略)com/ |
(略) |
**产权交易所(略)(**联(略))--**市越秀区流花路123号**越秀国际会议中心北塔7楼 |
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