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重整投资人招募公告
****(以下简称“鲁丰公司”)因不能清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,经债权人******公司申请,****法院(以下简称“**中院”)于2023年9月25日作出(2023)青01破申20号《民事裁定书》****公司重整,并于当日作出(2023)青01破7号《决定书》,****事务所(特****分所担任管理人。2023年9月28日,**中院作出(2023)青01破7号之一复函,****公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务,****公司与******公司签订委托加工合同,正常进行委托加工生产经营,委托加工合同期间截止日为2023年12月31日。
截止本公告发布之日,审计、评估机构已经进场开展工作,相关审计、评估工作正在进行。****公司重整工作,实现重整资产价值最大化,最大限度保护各方合法权益,管理人根据《中华人民**国企业破产法》及相关司法解释的规定,在**企业破产重整案件信息网(网址:https://pccz.****.cn)面向社会公开招募投资人,同时接受各方监督。招募投资人相关事宜公告如下:
一、鲁丰公司基本情况
鲁丰公司成立于2011年3月17日,公司统一社会信用代码916********91473XU,注册资本94,100万元,法定代表人吴纪荣,公司住所地位于青****开发区****园区,公司经营范围包括铝型材加工销售;铝板带箔生产、销售;出口本企业资产的铝板带箔产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及配件;不锈钢板、镀锌板的销售。(国家有专项规定的凭许可证经营)。鲁丰公司目前拥有406199.83平方米(约610亩)的厂区,拥有完备的熔铸、铸轧、热轧、冷轧生产体系,引进、配备了具有国际先进水平的美国Wagstaff铸造机、意大利Mino热轧机组、双机架冷轧机及单机架六辊冷轧机、德国SMS智能高架库等先进设备及生产线。主要生产高精度铝板带产品,综合年产量为30万吨。受资金链断裂影响,鲁丰公司目前年产量约10万吨,产能利用率仅为33%。
鲁丰公司自2011年成立起即着手建设铸轧、熔铸、热轧和冷轧生产体系,因建设周期较长、流动资金紧张以及市场波动等原因,未能立即产生效益,但2020年后,****车行业发展迅速,电池能量密集度提升速度仍不能满足市场需求,鲁丰公司生产的铝基材料的质量和强度得到市场认可,轻****加工行业的新增长点,鲁丰公司生产的铝板带产品是制作电池壳的主要材料,****园区有一百余万吨电解铝(已完成“绿电铝”评价)产能,可就近获取原料采铝水,能充分节约原材料运输费用成本及“二次重熔”工序的能耗。目前,鲁丰公司正在申请“碳足迹”认证,拥有较好的区位优势**策优势,具备良好的市场前景。
二、招募目的和原则
本次投资人招募旨在引入资金、生产、技术和市场等方面实力雄厚的重整投资人,****公司资产负债结构,****公司债务危机,维护全体债权人的合法权益。通过重整有效整合**,****公司股权结构优化、资产质量优良、提高持续经营能力。本次投资人招募遵循市场化原则,确保投资人招募公平、公开、公正。
三、招募须知
1.本公告对全体意向投资人同等适用,鲁丰公司管理人有权根据重整工作需要,决定继续、中止或终止重整投资人招募及**招募时间等事项。
2.本公告所述****公司资产、财务、经营情况等的保证,意向投资人需开展尽职调查****公司有关情况。
3.本公告不构成要约,不具有重整投资协议的约束力。
四、投资人资格
1.意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、其他组织,具有较强的社会责任感和良好的商业信誉,未被列入异常经营名录或失信被执行人名录;不存在负有数额较大的债务到期未清偿且处于持续状态的情况;近3年内不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为。
2.意向投资人或其实际控制****公司相同或能够实现**互补、产业延伸的经营业务,****公司相适应的经营和管理能力,****加工行业经营管理经验或并购整合经验。
3.意向投资人应当具备足够的重整投资实力,能够提供相应的资信证明或其他履约能力的证明。
4.两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资,需明确联合体牵头投资人,并说明每个成员前述基本情况及联合体的角色分工、权利义务安排等情况,原则上牵头人应当符合上述资格条件。联合体牵头投资人一经确定后,未经管理人许可不能更换,如牵头投资人未经管理人许可退出招募的,视为联合体整体退出招募;除牵头投资人外,其他联合体成员需要在重整投资方案中承诺,发生联合体成员退出情况时,其他联合体成员将按照投资份额比例或内部协商一致的比例承接退出成员的投资份额。
5.管理人根据重整需要认为意向投资人需符合的其他条件。
五、招募流程
(一)报名
1.报名时间
投资意向人应当于2023年11月20日前向管理人提交报名材料,对逾期提交报名材料的意向投资人,管理人对其提交的报名材料有权不予接收和认可,该等意向投资人将无法作为重整投资人参与本次重整工作,报名材料纸质版一式四份,同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。
2.报名地点及联系人
报名地点:**省****工业园区甘东5****公司
联系人:江虹、蔡有钦
联系电话:135****6091、159****1151
电子邮箱:****@163.com
3.提交资料
(1)投资人主体资格证明及授权委托材料;
(2)重整投资意向书(主要表明具有重整投资意愿和投资能力)。
(3)意向投资人或其实际控制人简介,包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息。
(4)企业法人应提交最近3年经过审计的财务报告。
(5)载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。
(6)如意向投资人以组成联合体方式报名的,由牵头投资人提供一份关于联合体的介绍文件及联合体成员之间的协议,除前述基本内容外,还应当介绍联合体成员的角色分工、权利义务、投资比例等。
(7)投资人征信报告和证明履约能力和投资优势的其他相关材料。
(8)报名材料均加盖意向投资人公章和骑缝章,联合体投资人需加盖全体意向投资人的公章及骑缝章。未按要求提交完整报名材料的,管理人有权不予接收。
(9)报名材料应确保提交的材料信息准确,不得提供虚假材料。
(二)初步筛选
1.管理人对意向投资人提交的材料进行形式审查,形式审查通过的,即为通过初步筛选。
2.提交资料存在遗漏的,管理人将及时通知补正,并给予5天补正期间。
(三)报名成功
1.通过管理人初步筛选后,意向投资人应当与管理人签署《保密协议》,并在《保密协议》签署当日将报名保证金1500万元缴纳至管理人账户,保证金缴纳凭证备注“鲁丰公司投资意向保证金”,并将保证金缴纳凭证提交至管理人处。
2.****银行账户信息如下:
账户名称:****管理人
银行账号:6417 61510
开户银行:****银行**海湖科技支行
联行号:305****07028
3.意向投资人签署《保密协议》并缴纳完保证金即报名成功,意向投资人可自行或委托第三方机构开展尽职调查工作,****公司积极配合,意向投资人开展尽职调查的费用由其自行承担。
(四)投资人遴选
1.提交投资方案。
各意向投资人应当于2023年12月29日前向管理人提交具有可操作性的重整投资方案,方案内容包括但不限于投资金额、投资方式、债务清偿方案、经营方案、职工安置等;管理人有权就投资方案应包括内容及应满足事项提出指引,意向投资人应按指引编制投资方案。
2.遴选与确定
意向投资人向管理人提交重整投资方案后,管理人将通过商业谈判或竞争性遴选的方式,确定最终的重整投资人。
3.签订投资协议
重整投资人确定后,应当与管理人签订《重整投资协议》,并根据管理人的要求提供相应的履约担保。
4.保证金的处理
对于未通过初步筛选的意向投资人、通过初步筛选但未入围以及最终未能确定为意向投资人的,管理人将在相应结果通知发出之日起5个工作日内无息返还已缴纳的保证金;对于已经入选的意向投资人,已经缴纳的保证金将转化为投资保证金,并不计息,****法院裁定批准后转为投资价款。
六、特别说明
本公告不适用《中华人民**国招标投标法》,****公司管理人,由于各种因素导致不可预计的变化,管理人可根据重整需要变更本公告有关内容及时间,参与重整投资人招募的意向投资人需无条件接受可能的变化,并根据管理人的安排配合相关招募工作。
欢迎社会各界报名参与本重整投资项目。
特此公告。
****管理人
二〇二三年十一月三日