1.本项目为**云****公司100%股权及相关债权的整体转让，不做拆分，转让底价合计为人民币7756.234498万元。其中，**云****公司100%股权转让底价为人民币1元，债权转让价格为7756.234398万元，为转让方的****集团****公司（简称“云铜集团”）和**云****公司（简称“**云铜”）对标的企业形成的债权，****集团对标的企业的债权转让价格为6763.294398万元，**云铜对标的企业的债权转让价格为992.94万元。若本项目进行竞价程序并最终形成溢价（即成交价格除去转让底价部分）属于100%股权的溢价。

2. 云铜集团对标的企业于评估基准日（2023年6月30日）前的债权转让底价为6763.294398万元，于评估基准日后至股权移交日期间，按照4.785%利率预计将产生借款利息110.617503万元（最终金额以债权债务确认书确认利息金额为准）。**云铜对标的企业于评估基准日（2023年6月30日）前的债权转让底价为992.94万元，于评估基准日后新增的债权金额为1300万元。上述债权金额，****集团、**云铜与标的企业分别出具的《债权债务确认书及回执》确认。

3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方递交受让申请材料并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。转让方有权扣除其已交纳的全部价款（含已交纳的交易保证金），并有权将转让标的重新披露转让，由受让方承担全部相关经济责任法律风险。

5.本次产权转****集团有限公司及其子企业失去对标的企业的实际控制权，交易完成后标的企业不得再****集团有限公司及其子企业“云铜”的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不****集团有限公司子企业“云铜”的名义开展经营活动。

6. 根据本项目评估报告显示：

**地产在2018年9月29****集团****公司（以下简称：****公司）签订《**开发协议》，针对时代之窗项目二期进行**开发。后因项目**开发推进相关事宜未能按预期开展，原《**开发协议》约定的利益分成及保障内容与**开发模式有冲突，以及根据项目和房地产市场现状变化双方拟调整**开发内容等客观情况发生的变化，原《**开发协议》内容已经不再适用双方的后续**开发事宜。据此，2022年6月14日，双方在平等、自愿、协商一致基础上签订《解除协议》，一致同意解除2018 年9月29 日双方签署的**时代之窗二期项目的《**开发协议》，并重新签署新《**开发协议》。根据《解除协议》第五条，****公司履行原《**开发协议》约定向**地产支付的1320万元管理费，由双方另行协商一致后签署相关协议予以处理。

7.意向受让方需向****提交经与转让方共同盖章的《保密协议》原件（《保密协议》详见附件）、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件后，方可查阅在****备查的相关项目资料。

1.意向受让方须在转让信息公告期截止之日17:00前办理完毕受让申请手续（含提交《产权受让申请书》及其附件材料、交纳保证金等工作流程），受让申请手续办理时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向受让方****中心提交《产权受让申请书》及其附件材料、交易保证金的行为，是对交易条件和转让底价的认可和接受。

2.意向受让方应按信息公告要求在规定时间内向****结算账户交纳人民币2300万元保证金。

2.1.意向受让方若违反产权交易相关法规政策或交易规则的，保证金不予退回。意向受让方被确定为受让方后，保证金按照相关约定自动转为产权交易价款。意向受让方未能成为受让方的，保证金在受让方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。

2.2.本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，意向受让方应通过汇款、转账方式转入****结算账户，并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。

2.3.****结算账户（用于保证金和交易价款的收付）：

账户名称：****有限公司

账号：811********01441804

开户行：中信银行****路支行

3.意向受让方须根据本公告自主判断投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

4.****对意向受让方提交的资料进行齐全性、规范性审核，必要时可要求意向受让方提供补充资料。经转让方和****审核后，确定合格意向受让方。

5.经公开征集仅产生一个合格意向受让方的，该合格意向受让方成为受让方，成交价按转让底价与受让方在《产权受让申请书》所填意向受让价格孰高原则确定；产生两个或两个以上合格意向受让方的，按照网络多次报价方式组织交易确定受让方。

6.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部交易保证金作为对相关方的补偿金：（1）提交的受让申请文件存在虚假、隐瞒及重大遗漏等情形；（2）通过获取转让方或标的企业商业秘密，侵害交易当事人合法权益的；（3）意向受让方递交受让申请材料及交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（4）产生两家及以上合格意向受让方后未参与后续竞价程序的；（5）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（6）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的；（7）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；（8）意向受让方未履行书面承诺事项的。

7.受让方须在****出具交易凭证前，按有关规定或约定向****支付有关服务费用。本项目有关服务费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式，受让方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户。

7.1受让方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。

7.2****账户（用于收取服务费用）：

账户名称：****有限公司

账 号：394********688****010001

开 户 行：****营业部

8.本公告所称意向受让方是指有购买拟转让产权意向并向****提交书面受让申请材料的法人、非法人组织和具有完全民事行为能力的自然人。本公告所称合格意向受让方是指经****和转让方审核，符合受让方条件和转让要求并取得****出具的《资格审核认**果通知书》的意向受让方。本公告所称挂牌起始、截止日期即为本项目信息公告起始、截止日期，挂牌价格即为转让底价。

9.资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按产权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

10.****集团和**云铜对标的企业的债权外，标的企业其他的债权债务，仍由工商变更登记后标的企业继续享有和承担。

11.意向受让方需在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清除保证金外的全部交易价款至****指定账户，****集团对标的企业于评估基准日后产生的借款利息110.617503万元（最终金额以债权债务确认书确认利息金额为准）以及**云铜对标的企业借款1300万元一次****集团指定账户和**云铜指定账户。

12.受让方须承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

13.本次产权转让不涉及企业职工安置，标的企业目前在岗员工劳动关系不因本次产权转让行为发生任何变动，在岗员工的劳动合同继续履行（合同已到期、员工自愿辞职、员工严重违反劳动合同或劳动纪律、法律法规等情形除外），工作年限连续计算。

14.本项目不接受联合受让，也不接受采用委托或信托方式参与受让。

15.意向受让方在递交受让申请时，需对以下内容进行书面承诺：

（1）本方承诺递交受让申请材料并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

（2）本方承诺被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。转让方有权扣除本方已交纳的全部价款（含已交纳的交易保证金），并有权将转让标的重新披露转让，由本方承担全部相关经济责任法律风险。

（3）本方承诺在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付除保证金外的全部交易价款至****指定账户，****集团对标的企业于评估基准日后产生的借款利息110.617503万元（最终金额以债权债务确认书确认利息金额为准）以及**云铜对标的企业借款1300万元一次****集团指定账户和**云铜指定账户。

（4）本方承诺在****出具交易凭证前，按有关规定或约定向****支付有关服务费用。

（5）本方同意标的企业资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按产权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

（6）本****集团和**云铜对标的企业的债权外，标的企业其他的债权债务，仍由工商变更登记后的标的企业继续享有和承担。

（7）本方承诺其资金来源合法合规且不涉及违规向自然人募资，不以受让产权作为底层资产违规设计或包装成金融产品直接或间接向自然人销售。

（9）本方承诺若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权扣除本方已交纳的全部交易保证金作为对相关方的补偿金：1.提交的受让申请文件存在虚假、隐瞒及重大遗漏等情形；2.通过获取转让方或标的企业商业秘密，侵害交易当事人合法权益的；3.意向受让方递交受让申请材料及交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；4.产生两家及以上合格意向受让方后未参与后续竞价程序的；5.在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；6.在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同及未按约定时限支付交易价款的；7.意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形；8.意向受让方未履行书面承诺事项的。