北京同仁堂医养产业投资集团有限公司增资项目
- 项目基本情况
项目名称 **同****集团有限公司增资项目 项目编号 **** 融资方所在地区 **市**区 融资方所属行业 商务服务业 拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过25.0% 拟募集资金金额 不低于25000.0万元 拟征集投资方数量 不低于3个不超过10个 信息披露起始日期 2023-12-19 信息披露期满日期 2024-01-16 信息披露公告期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方。
2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质**，扩大公司经营规模。 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完****集团持股比例不低于75%，新引入投资方持股比例合计不超过25%。 增资达成或终止的条件 征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求且增资价格不低于经备案的评估结果，经融资方有权批准机构批准并签订增资协议，则本次增资达成。 相关附件 附件： 保密承诺书.pdf - 融资方情况
名称 **同****集团有限公司 基本情况 住所 **市**区史各庄街道朱辛庄323号1982 法定代表人 饶祖海 成立日期 2015-03-17 注册资本 30000万元 实收资本 30000万元 经营范围 项目投资；投资咨询；投资管理；企业管理；销售日用品、化妆品、文化用品、工艺品、礼品、电子产品、医疗器械（限Ⅰ、Ⅱ类）、食用农产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；市场营销策划；商务信息咨询；电脑图文设计、制作；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；医院管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；会议服务（不含食宿）；承办展览展示活动；职业中介活动；食品经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；职业中介活动、食品经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 1 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） **** 100.00 主要财务指标
（单位：万元）近三年年度审计报告 年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度 资产总计 124321.49 73609.91 52257.80 负债总计 57562.03 20645.41 11204.41 所有者权益 66759.46 52964.50 41053.39 营业收入 78922.84 51146.33 47998.72 净利润 374.71 161.43 -1435.59 最近一期财务数据 日期 2023-11-30 资产总计 109324.69 负债总计 51563.22 所有者权益 57761.47 营业收入 73633.21 净利润 3298.45 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东决定 国资监管机构 省级国资委监管-**市 国家出资企业或主管部门名称 **** 批准单位名称 **** 批准文件类型 批复 其他披露事项 1.本次增资须以货币或非货币方式一次性进行投资，本次增资价格不低于1元毎注册资本且不低于经备案的评估结果。本次增资单个意向投资方投资金额不得少于3000万元（含本数）。 2.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。 3.融资方有权根据征集情况调整各投资方的投资金额及认购股权比例。 4.意向投****交易所提交如下材料方可查阅融****交易所的有关备查文件：（1）保密承诺函（详见附件）；（2）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照等）；（3）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）；（4）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件。 5.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额服务费支付至北交所指定账户。 6.****交易所备查文件。 - 投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的中国国籍的自然人。若意向投资方为非法人组织的，须为私募投资基金。 2.意向投资方如为私募投资基金：①该基金在中****协会履行完成备案程序（应提供相关备案证明）；②该基金管理人应成立2年以上（以营业执照为准）且在中****协会履行完成登记程序（应提供相关登记证明）且管理的基金规模不低于1.5亿元人民币（应提供所管理基金的相关备案证明及合伙协议）。 3.意向投资方如为基金管理人，则应成立2年以上（以营业执照为准）且在中****协会履行完成登记程序（应提供相关登记证明），其所管理的基金规模不低于1.5亿元人民币（应提供所管理基金在中****协会履行完成的备案证明及合伙协议）。本次增资意向投资方若为基金管理人，可指定旗下管理的基金作为最终投资方参与本次增资，且该基金需满足投资方资格条件和增资条件。 4.意向投资方如为企业法人（不含私募投资基金及基金管理人），应成立2年以上（以营业执照为准）且实收资本应不低于2亿元人民币（以2022年度审计报告或验资报告为准）或其实际控制人所投独资企业实收资本或实缴注册资本不低于2亿元人民币（以被投资企业2022年审计报告或其他证明材料为准）。 5.若意向投资方为自然人的，应具备近五年内在医疗服务行业的股权投资经验并担任过董事、监事或高级管理人员且意向投资方持有投资的企业股权比例应不低于15%（应提供被投企业营业执照、公司章程，经营范围应包括“医疗服务”及工商登记的董事、监事或高级管理人员证明），且投资企业近三年净利润均为正（应提供2020年度、2021年度、2022年度审计报告）。 6.意向投资方资金状况良好，具备良好的商业信用，无不良经营记录，不存在违法行为。 7.本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。 8. 意向投资本方不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为，不得通过信托计划、资产管理计划、公司型私募基金、契约型私募基金参与投资。 9.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 增资条件 1.意向投资方须在本项目公****交易所提交意向投资申请材料，并在公告信息披露截止日17：00时前将拟投资金额5%的交易保证****交易所指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。 2. 意向投资方被确定为最终投资方且其以货币方式投资的，其交纳的保证金转为增资款的一部分；以非货币方式投资的，其交纳的保证金在非货币资产权属变更登记手续办****交易所接到融资方书面通知后3个工作日内无息返还；意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为****交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。若基金管理人交纳保证金的，则同意其交纳的保证****银行账户收到以《增资协议》具体约定为准的增资****交易所收到融资方书面申请后3个工作日内原路径全额无息返还。 3.本次增资单个意向投资方投资金额不得少于3000万元（含本数）。 4.本次增资接受货币或非货币方式进行出资。以货币出资的，出资币种须为人民币；以非货币方式出资的，非货币资产应与融资方的主营业务相关，并在取得融资方董事会/股东**意后，由融资方委托具有相应资质的评估机构评估且履行融资方备案手续后确定出资金额。 5.意向投资方须书面承诺以下事项： （1）本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，费用自行承担。本方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为本方已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容独立判断决定自愿接受公告之全部内容及融资方现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于1元毎注册资本且不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形的，即可视为违约行为，我方同意融资方扣除全部交易保证金****交易所基础服务费，剩余部分作为对融资方的经济补偿，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追索，并同意融资方重新披露增资信息，同时由我方承担相关的全部经济责任与风险。 （2）本方同意融资方对我方进行尽职调查，并按融资方****调查所需文件。若意向投资方为私募投资基金，则同意同时对基金管理人进行尽职调查。 （3）本方具有良好的财务状况和支付能力及商业信用，保证我方资金来源合法合规，并愿意承担因违反此承诺而造成的一切损失。 （4）除非取得融资方的书面许可，本方成为融资方股东后，本方及本方实际控制人不得****公司从事与融资方的业务有竞争关系的业务，包括不能继续从事在成为融资方股东前已有的与融资方的业务有竞争关系的业务，及不能新开展与融资方的业务有竞争关系的业务（企业法人适用）。 （5）除非取得融资方的书面许可，本方成为融资方股东后，不得同时在与融资****公司中任职，不再从事、参与或协助他人从事任何与融资方相同或相类似的业务，****公司除外（自然人适用）。 （6）以货币方式出资的，本方承诺资金为自有、合法资金；以非货币方式出资的，本方承诺对用于出资的非货币资产享有全部法律权益。该非货币资产权属清晰，不存在任何权属纠纷和其他法律纠纷，且不存在任何质押、抵押、其他担保或第三方权益等限制情形，****法院****机关冻结、查封、扣押、拍卖等情形，亦不存在司法裁判原因限制转移，且未成为任何法律诉讼、仲裁的标的，不附带任何或有负债和其他优先权及其他类似权利的限制。非货币资产并不会因中国法律或第三人的权利主张而被转移、没收、扣押或设置任何担保权利，也不存在任何可能导致****机关****机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。以股权出资的，用****公司的其他股东应同意该股权出资行为且放弃对该股权的优先购买权。该非货币资产过户或转移给融资方不存在任何法律障碍，不存在可能影响出资行为的情形。 （7）本方保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍。 （8）本方同意在被融资方有权批准机构确定为投资方后10个工作日内与融资方及原股东签署《增资协议》，并按照《增资协议》约定支付增资价款或进行非货币资产的交付或权属变更登记手续； （9）本方知悉且认可本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、业绩承诺、收益保证、反稀释条款的要求。 （10）本方不存在代持或委托持股(含隐名委托)行为，未通过信托计划、资产管理计划、公司型私募基金、契约型私募基金参与投资。 （11）本方同意融资方对最终投资金额和比例作出调整。 （12）本方在成为投资方后，同意按照《****交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费，按照投资资金金额的0.1%向投资方收取，且单笔单向不低于10000元。 保证金设置 保证金金额或比例 拟投资金额的5% 交纳时间
（以到达产权交易机构指定账户时间为准）本公告截止日17:00前交纳 保证金处置方式 1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除，作为对融资方及相关方的补偿，保证金不足以补偿的，融资方可按实际损失继续追索：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的。（2）本增资项目挂牌公告期满，须参加遴选程序而未参加或未按要求参加的。（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款或办理非货币资产交付或权属变更登记手续的。（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方被确定为最终投资方且其以货币方式投资的，其交纳的保证金转为增资款的一部分；以非货币方式投资的，其交纳的保证金在非货币资产权属变更登记手续办****交易所接到融资方书面通知后3个工作日内无息返还；意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为****交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。若基金管理人交纳保证金的，则同意其交纳的保证****银行账户收到以《增资协议》具体约定为准的增资****交易所收到融资方书面申请后3个工作日内原路径全额无息返还。 3、其他约定：无 。 - 遴选方案
遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资方通过资格确认并交纳交易保证金后，成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满，若征集到不超过10家（含10家）合格意向投资方，融资方有权决定是否通过竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行遴选。若征集到10家以上合格意向投资方，将通过竞争性谈判方式对合格意向投资方进行遴选。竞争性谈判主要从以下几个方面对合格意向投资方进行择优遴选： （1）合格意向投资方的增资价格。 （2）合格意向投资方的综合实力。企业法人或私募投资基金（若为私募基金，则同时考察基金管理人）：包括资金实力、盈利状况、行业声誉、历史业绩、****公司治理情况。自然人：包括个人征信、行业地位、财务状况、资金实力。 （3）合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）对融资方企业文化、经营理念、发展战略的熟悉和认同程度。 （4）合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）能够与融资方及其原股东建立良好的沟通协作关系。合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）与融资方或融资方关联方有过**基础的优先。 （5）合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）的业务领域与融资方业务发展的协同性、互补性。合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）有药品零售、药品批发或医疗服务相关领域的投资经验的优先。 （6）合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）的**整合能力和资本运作能力。合格意向投资方（若为私募基金，则同时考察基金管理人）能为融资方在资金、市场**、产业链延伸等方面提供较多支持的优先。 - 项目联系
专业服务机构 机构名称：****
机构联系人：王洋洋
联系电话：131****0597；010-****9892
电子邮件：交易机构 项目负责人：李薇佳
联系电话：010-****5665
电子邮件：wjli@cbex.****.cn
部门负责人：王威
联系电话：010-****3030
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