****(以下简称“迈瑞城投”)是****人民政府批准设立的,控股股东和实际****国资委,注册资本人民币617,112.22万元。迈瑞城投是**区最主要的城市建设与运营主体,承接了大量立足于**区长远发展的重大项目,在**区基础设施建设领域及保障性住房领域有着举足轻重的地位。目前纳入合并报表的全资及控股企业10家,****公司、****公司、****公司等。截止2022年末迈瑞城投总资产725.04亿元,净资产237.74亿元,营业收入10.67亿元,净利润1.07亿元。
1.比选条件
迈瑞城投拟发行2024年度中期票据,对承销商进行公开招标,现诚邀符合投标资格的单位参与本次投标,有关投标注意事项如下:
2.项目情况
2.1 项目名称:****发行2024年中期票据承销商公开比选。
2.2 发行规模:不超过人民币26.9亿元,后期具体发行金额以发行人实****银行****协会实际审批结果为准。
2.3 发行方式:公开发行。
2.4 期限结构:不超过5年期,具体期限根据审批情况确定。
2.5 承销方式:余额包销。
2.6 计息类型:每年付息,到期还本,可设置提前偿还条款。
2.7 募集资金用途:拟用于借新还旧。
2.8 综合成本费率:不超过6.2%/年,最终以发行时市场价为准。
2.9 团队确定:取评比得分前两名,确定为主承销商和联系主承销商。若有需要,****银行****协会相关文件政策增加联席主承销商。
2.10 本次中期票据相****银行****协会接受注册通知书为准。
3.申请人资格
3.1 具有较强的综合实力,银行****银行或****银行****银行且应同时满足2022年总资产在12000亿元以上,营业收入在200亿元以上,净资产在1000亿元以上。
3.2 具备银行间债券市场债务融资工具主承销商资质。
3.3 具有履行业务所必须的专业技术能力和工作团队,有较强的承销实力和良好信誉。
3.4本次比选采用综合评议办法。
4.投标人中标本次项目后,****公司缴纳30万元履约保证金(主承销商、联席主承销商各15万元),保证金具体条款另行约定。
5.比选文件获取
5.1 投标方提供营业执照、机构资质证书、授权委托书、经办人身份证原件复印件。(复印件加盖公章)
5.2 从事债务融资工具承销业务的资格证书。
5.3 发行非金融企业债务融资工具的信用记录。
5.4 其他资格审查文件。
申请人持以上资料于2023年12月22日至2023年12月28日(法定公休日、节假日除外)每天上午9:00-12:00,下午14:00-18:00,在**市**凤天大道157****公司5楼506现场报名。
6.参选文件递交
2023年12月29日上午10:00(开标时间)。
开标地点:****公司5楼大会议室。
7.联系方式
联系人:孙伟 联系电话:023-****3162
地址:**市**区凤天大道157号
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2023年12月22日