招募公告

**市广****公司 重整投资人招募公告 ****法院于2023年8月14日裁定受理**市广****公司****公司或债务人）重整一案，并****事务所、****事务所、****事务所有限公司联合体担任管理人。 ****公司重整程序，维护全体债权人合法权益，实现重整成功的目标，根据《中华人民**国企业破产法》等相关法律规定，以及第一次债权人会议表决通过的《财产管理和变价方案》，现面向全****公司重整投资人。现就招募事项公告如下： 一、招募须知 （一）本****公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对****公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。 （二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。 （三）本招募公告不适用《招标投标法》，管理人有权视本案的进展情况、实际需求随时决定调整、继续、中止或终止本次重整投资人招募和遴选，管理人对此不承担违约或赔偿责任。公告内容的解释权由管理人行使。 （四）本招募公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。 二、广源公司概况 （一）工商登记情况 广源公司成立于2009年11月17日，统一社会信用代码912********81975T，注册资本3亿元人民币，法定代表人吴剑均，股东为****，持股比例100%。 广源公司经营范围为房地产开发经营；房地产中介服务；百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）主要财产情况 广源公司系****公司，主营业务系房地产开发，核心财产为其开发的位于**省**市的威尼斯城、优优华府、新天地项目的土地、房屋及在建工程等。具体情况如下： 1. 威尼斯城项目 威尼斯城项目坐落于**市济川街道，总占地面积1200余亩，开发住宅面积116.47万平方米，开发商业面积合计22.88万平方米，是**规模较大的集住宅、休闲、娱乐、办公等于一身的商住大盘。 威尼斯城项目共有14个组团，其中11个组团已竣备交付使用，3个组团尚未完工。3个尚未完工的组团中，威尼斯城12号（丽都岛）尚在建设过程中，威尼斯城9号（凡尔赛宫）及威尼斯城10号（卢森堡宫）主体结构已结顶，尚未领出预售许可证。威尼斯城项目未售住宅面积合计23.83万平方米，未售商业面积合计15.83万平方米。

图1 威尼斯城项目分布图

2. 新天地项目

新天地项目已经竣备交付，其中住宅未售面积0.02万平方米；商业总建筑面积17.42万平方米，未售面积合计10.62万平方米。部分商业处于对外出租状态。

图2 新天地项目分布图

3. 优优华府项目

优优华府项目已经竣备交付，其中住宅未售面积0.8万平方米。以上数据仅供参考，详细财产清单可在意向投资人报名后进一步向管理人获取。

以上项目地处**新**核心地段，区位优势明显，地面交通十分便捷，项目周边生态环境宜居，教育**齐全，****幼儿园、小学、中学，****广场核心商圈和新天地商业聚集区，配套**丰富齐全。上述优势叠加成熟、体系化的品牌服务体系，有效提升项目投资价值。

三、重整投资方式

管理人致力于引入有实力的重整投资人，包括但不限于通过引入共益债务续建、引入代销或包销单位、全部或部分转让股权或营业资产、整体或分区块引入投资人、引入重整服务信托等方式，以降低交易成本，实现债务人重建再生的目标，从而增加重整方案的灵活性和可操作性，最大程度保障债权人的合法权益。包括但不限于以下投资方式。

（一）共益债务投资

广源公司的重整核心财产为尚在开发过程中的威尼斯城9号、10号地块，未售住宅面积合计22.5万平方米，如投入部分资金用于续建并适时启动销售以回笼资金，****公司偿债能力。

1. 共益债额度及利率：暂定2亿元，年利率最高不超过12%。管理人根据工程建设进度向共益债投资人申请用款，利息自每笔资金实际交付之日起计算。

2. 共益债用途：专项用于威尼斯城项目后续工程建设费用、税费等支出。

3. 借款期限：借款期限原则上不超过24个月。

4. 还款来源：广源公司名下未售房屋处置所得款项。

除以共益债务借款形式提供资金外，意向投资人也可通过全垫资施工等方式进行投资。

（二）销售代理机构

广源公司名下房产类实物财产包括但不限于高层住宅、公寓、车位、商业等。管理人可以聘请或者自行组建销售团队进行整体或部分批量营销推广，批量处置通过协议转让的方式实施，批量处置的标准和参考价根据债权人会议决议，****委员会结合具体洽商谈判情况确定。

意向代销或包销单位应提交详细的销售方案、费用以及销售回款考核指标等。

（三）整体或分区块引入投资人

广源公司房产类实物财产体量较大，种类多样，管理人按照公开、公平、公正和效率的原则，依据财产的类别和市场需求，可进行合并或分开处理，以尽可能实现财产价值最大化，并提高财产处置效率。意向投资人可根据项目实际情况，整体或分区块进行投资。

四、招募及评审程序

（一）报名条件

意向投资人需同时符合以下条件：

1. 意向投资人应是依法设立并有效存续的法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。

2. 意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为，****法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，没有重大未决诉讼或仲裁。

3. 意向投资人需拥有足够的资金实力进行投资，且资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或者其他履约能力证明。

4. 意向投资人需承诺愿意按照本公告及管理人制作的其他招募文件的要求参与本次投资人遴选，在参与重整的过程中能够遵守相关法律法规**策规定，接受管理人的监督。

5. 两个或两个以上主体可联合参与投资，但其中至少一个意向投资人需完全符合以上条件。

（二）报名、初选

1. 报名时间

意向投资人应当于本公告发布之日起至2024年2月5日17时，将纸质版报名材料现场提交或邮寄送达至管理人指定报名地点，并将电子版报名材料发送至管理人指定邮箱。管理人有权根据实际报名情况决定是否**报名期限。

2. 报名材料

意向投资人需提交纸质版报名材料一式两份，均需加盖意向投资人公章。

材料具体包括：

（1）参与投资的报名意向书；

（2）意向投资人简介(含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息)，如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承诺就投资对价承担连带责任；

（3）意向投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（4）意向投资人未遭受失信惩戒的证明材料，包括但不限于：****法院失信被执行人的证明、未在信用中国上有失信记录或联合惩戒信息的证明等；

（5）意向投资人资信证明或其他履约能力证明，包括但不限于：最近三个年度的财务审计报告、银行存款证明等可以说明财务状况和资金实力、投资资金来源的文件。

意向投资人提交报名材料后，由管理人初步审查，符合报名条件的，管理人将书面通知意向投资人。

（三）尽职调查

通过初步审查的意向投资人如要求进行尽职调查的，应当与管理人签署《保密协议》，并向管理人指定账户缴纳保密保证金人民币50万元。管理人将根据法律规定及意向投资人出具的尽调申请及资料清单提供相关材料，并予以必要配合。若意向投资人在评审前放弃本次投资，或者经评审未成为正式重整投资人，管理人将在收到退返保密保证金的书面文件后原路退返（不计息）。

意****调查所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）提交《重整投资方案》

意向投资人应在2024年2月9日17时前，向管理人提交书面的重整投资方案并缴纳保证金，内容包括但不限于投资模式、投资报价、资金来源、经营方案等，且应具备切实可操作性。

（五）组织评审

为保证投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后将根据报名情况，****法院后，视情况****委员会进行最终评审。具体评审时间、评审规则以管理人后续通知为准。

（六）签署重整投资协议

通过前述方式确定正式投资人的，则该投资人应在规定时间内与管理人签署《重整投资协议》，并配合拟定重整计划草案，并将重整计划草案提交债权人会议进行表决。

五、报名地点及联系方式

（一）报名地点：**省**市**北路333号****中心。

（二）联系人：陈律师，181****4262，电子邮箱：****@celg.cn。

欢迎符合条件的社会各方参与投资。