一、本次评估报告不公开，公告期间可查询
（1）查询方式:在西南联交所现场查询
（2）查询条件:报名后可查询
二、其他
（一）本次增资扩股拟发行不超过16亿股股份，拟募集资金总额不超过26.24亿元。此次拟征集新投资者（下称“意向投资方”）不超过35名。本次增资扩股所有投资者均以现金形式认购。
（二）本次增资扩股价格不低于经备案的评估价格，且实行同股同权原则，所有投资者（含原股东和意向投资方，下同）均通过西南联交所公开募集方式按1.64元/股相同价格认购本次增资扩股所发行的股份。
（三）根据****总局的相关监管规定，单一股东及其关联方、一致行动人合计持股比例不应超过增资方注册资本的三分之一。
（四）本次增资扩股不改变增资方实际控制人和控股股东。本次增资扩股完成后，除****集团有限公司及其关联方、一致行动人外，其他单一股东及其关联方、一致行动人合计持股比例不得超过增资方注册资本的25%。
（五）根据本次增资扩股的股东优先认购权安排，增资方发行以现金认购的股份时，原股东在同等条件下对发行的股份拥有优先认购权，且每一股东可优先认购的股份数量上限为股东大会的股权登记日其在增资方的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。
（六）原股东认购本次发行的股份方式为：在西南联交所公开募集的过程中，增资方将根据原股东行使优先认购权的意愿优先向原股东配售优先认购部分股份（按优先认购权上限认购新增股份的原股东暂按新增股份完全认购的前提进行意向认购，待新增股份意向认购结束，总认购股份数量确定后再行重新计算优先认购股数，并根据其在报名时提交的《股份认购申请书》确认的相关原则进行调整），剩余部分股份由西南联交所向所有合格意向投资方公开募集。
（七）公告期届满后，如原股东与意向投资方合计认购的股份数高于16亿股，则由西南联交所在收到增资方资格确认函后5个工作日内组织遴选，遴选方式为综合评议方式；如原股东与意向投资方合计认购的股份数不高于16亿股，则不再进行遴选，同时按照原股东的优先认购意愿调整其优先认购的股份数量（如涉及），西南联交所在收到增资方资格确认及最终认购数量书面材料后，向所有投资人发送成交告知函。
（八）中选投资人应在增资方取得**中小企业股份****公司（以下简称“****公司”）出具的同意函，且自身取得西南联交所出具成交告知函后5个工作日内，与增资方签订《股份认购协议》。
（九）本次增资款将由投资者与增资方在西南联交所场外自行结算。
（十）西南联交所在收到投资者与增资方签署的《股份认购协议》及投资者与增资方场外结算完成后的函件后出具交易凭证。
（十一）公开挂牌交易完成后，增资方将依据监管规定向****总局**监管局申请有关本次增资扩股事项的核准文件，并****公司同意本次增资扩股的函。如出现投资者未通过****总局**监管****公司的资格审核、投资者不履行出资义务、出资资金不符合监管要求或其他任何影响投资者履行股份认购协议项下义务的情形，增资方有权取消出现该等情形的投资者认购股份的资格，并采取以下任一措施：
1．不再补选投资者，减少认购股份数额。增资方有权直接以减少后的认购股份数额完成增资扩股，且必须确保除****集团有限公司及其关联方、一致行动人外，其他单一投资者及其关联方、一致行动人合计持股比例不超过增资方注册资本的25%。
2．在未中选的合格意向投资方（如有）中依照综合评分由高到低顺序补选中选投资者。

注：

1.上述持股比例按照原股东行使优先认购权意愿及16亿股被全部认购的情形测算。原股东认购意愿为其初步意愿，其最终认购意愿需根据原股东在西南联交所公开募集过程中表示的意愿进行确认。

2.上表“意向投资者”为多家意向投资方，部分数据因四舍五入原因存在尾差。

一、增资扩股达成条件

首次信息披露期满，如全部投资者合计认购的股份数达到15亿股，则本次增资扩股达成，增资方将结束公告程序；如全部投资者认购的股份数少于15亿股，增资方可**公告期一次或若干次，继续征集投资者直至全部投资者合计认购的股份数达到15亿股，但最长**期不超过40个工作日。若**期届满，认购的股份数仍少于15亿股，则按实际认购情况达成。

二、增资扩股终止的条件

若公告期（包括**期）满未征集到符合投资者资质条件的投资者，则本次增资扩股终止。

八、股份认购申请书（详见模板，加盖公章）

九、境外金融机构投资者报名时须****交易所

联系人：王老师

联系电话：028-****3311

注：以上模板可在投资人报名材料界面下载获取。

一、保证金处置

投资者经西南联交所确认中选的，交纳的交易保证金首先冲抵其应向西南联交所支付的服务费用，若有余额，在按已签署的《股份认购协议》支付增资款后由西南联交所按原渠道、无息退还。未中选的，交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。

二、保证金不予退还的情形

（一）投资者经西南联交所确认为中选投资者后，中选投资者无正当理由拒不签署股份认购协议，且逾期时间超过一个月的；

（二）股份认购协议生效后，中选投资者无正当理由未按协议约定足额支付增资款，且逾期时间超过一个月的；

（三）投资者或其主要股东故意提供虚假、失实材料造成增资方或西南联交所损失的；

（四）投资者通过参与增资扩股获取增资方或相关方的商业机密，侵害增资方或相关方合法权益的；

（五）投资者违反法律法规或西南联交所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；

（六）投资者或其主要股东违反其在参与增资扩股过程中做出的承诺的；

（七）投资者被确认投资资格后，单方退出增资扩股，拒绝参与后续增资扩股程序的；

（八）投资者被确认为投资者后，明确表示放弃增资或拒绝签署增资相关文件的；

（九）其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

三、有上述行为之一的，经增资方书面告知，西南联交所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和增资方应支付的服务费用，若有余额，将余额划转至增资方的指定账户。

四、保证金的处置不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。

本次增资扩股募集资金将全部用于补充增资方资本金，增强增资方资本实力，提升增资方偿付能力。