中标结果公布!13亿元采购大单,涉及罗氏、贝克曼、雅培……
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来源:易联起航
2024年3月5日,****医保局正式公布肾功和心肌酶生化类检测试剂省际联盟集中带量采购中选结果。
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根据前期申报情况及中标结果综合来看:
本次集采项目共有219家企业参与申报(按照申报企业进行统计,下同),211家企业进入报价环节,210家报价成功解密,最终188家企业中选,企业中选率高达89%。采购量较大的A组企业中选率超99%以上,包括罗氏、雅培、贝克曼、西门子等进口企业和迈瑞、中元汇吉、美康等国内企业,保证了临床需求。
据悉,参与的品规有4242个,4108个品规开展报价,4094个品规完成解密,最终2913个品规中选,品规中选率为71%。集采中选产品价格平均降幅77%,年节约采购资金近40亿元。
一、项目回顾
1、28个采购品种,2万+医院报量,年需求量超8亿
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本次联盟集采遴选了28类产品,包括心脏型脂肪酸结合蛋白、脂蛋白相关磷脂酶A2、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、同型半胱氨酸、髓过氧化物酶、肌钙蛋白I等价格较高的品种。约2.38万家医疗机构参与采购量申报,年采购总需求量为8.2亿ml(人份)。
以ml和测试为单位,分别制定28个品种的采购需求量和最高有效申报价,****医疗机构的采购需求将ml组和测试组的企业分为 A、B 两个竞价组。
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当A 组企业不足10家时,从B组采购需求量不为零的企业中,按需求量由多到少逐一补充企业进入A组,最多补足10家。B组企业补充进入A组的过程中,如最后一个名额有多家采购需求量相同的企业,则全部进入A组。此时剩下的B组企业数量若不足5家,则将剩下的B组企业全部纳入A组。
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2、中标规则:规则一取前60%为拟中选企业,规则二降幅超40%复活中选
企业按采购品种+包装计量单位进行申报,申报价格不得高于最高有效申报价。同一竞价组内,根据企业报价由低到高进行排名。
报价相同的企业排名确定规则:
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本次有两轮中标规则,第一轮针对所有组企业,按照企业排名前60%的企业拟中选,若最后一个拟中选名额有多家排名相同的企业,则一并为拟中选企业,不受中选数量限制。
第二轮可以简单看作是A组企业的“复活赛”,第一轮未中选的A组企业,若申报价格≤最高有效申报价的0.6倍,增补为拟中选企业,不受中选数量限制,其排名位列在“拟中选规则一”中选企业之后。
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3、分量规则:初次分配量看排名,二次分配量前80%企业可参与
分量规则按照两步走,第一步根据各企业中选排名决定初次协议采购量。同时,根据室间质评成绩给与5%的初次协议采购量比例的相应调增和调减。
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第二步,将未中选企业的采购需求量的90%和中选产品未分配采购需求量作为二次协议采购量,医院自主分配给同品种A组前80%和B组前80%。若医疗机构未按要求分配,****办公室将分配给同品种同计量单位的最低价中选企业。
二、中标情况
1、中标产品价格及降幅分析
中标结果显示,共有188家企业2913个品规中选,中选品规数排名前三的是:美康生物、中元汇吉、九强生物,分别入选了54个品规、52个品规、50个品规。中标品规数有40个及以上的企业有16家,全为国产企业。
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****医保局披露的全联盟需求量和最高有效申报价,本次集采前市场规模约为24.4亿,集采后市场规模约为13.4亿。
类比最高有效申报价,各企业产品平均降幅54.7%,同型半胱氨酸、胱抑素、超氧化物歧化酶等品种降幅较高,压缩利润空间大。
此外,由于规则二的“复活”机制,A组企业报价不高于最高有效申报价0.6倍可增补中选,因此各品种最高中标价均来源此。
2、中标企业需求量及协议量分析
采购需求量:根据各企业全联盟需求报量情况统计,暂不考虑中选排名、室间质评和二次分配量的调整下,罗氏、贝克曼、迈瑞是总采购需求前三的厂家。
初次协议量:排名是关键
在不考虑二次分配量的情况下,初次协议采购量排名前三的企业有:贝克曼、九强、罗氏;
其中,贝克曼初次协议量最多,****;罗氏从第一滑落至第三,主要原因是产品都是增补中选进来的,因此初次协议量仅有需求量的40%;
而国****医院填报需求量的第7名到初次协议量的第2名,其想得高量的决心不容小觑,主打一个低价换取高名次,中选的50个品规中,有一半品规排名在前6,初次协议量440万以上。
**科方跃居10位,成为初次协议量的第10位,中标42个品规,除了ml单位的“乳酸脱氢酶同工酶”,其他****一中标。
综合以上,中标企业初次****医院填报总需求量排名有显著提升的关键点有2:一是尽可能的在第一轮就中标,即保证自己报价排名在前60%;二是在第一轮中标排名中,跻身前6名,保证自己有75%以上的协议量。
二次协议量:重点关注前80%企业
初次协议量不可观的产品也无需灰心,第二阶段协议采购量对于部分企业来说绝对是个“翻身战”。
根据分量规则二,未中选企业的采购需求量的90%和中选产品未分配采购需求量作为二次协议采购量,医院自主分配给给同品种同注册单位 A 组排名前 80%或 B 组排名前 80%的中选企业的产品,或本医疗机构已填报采购需求量的中选企业产品。
经整理,符合二次分量前80%的企业共有173家,涉及的品规有2363个。实现中标品规全都可以参与二次分量的企业包括中元汇吉、九强、普洛迈德、华科生物等。该类企业存在的共性在于排名靠前,如中元汇吉52个中标产品名次都在前6名,再加上本身具有高量的协议采购量,因此可参与二次量分配品规数量多的厂家将在整体竞争中更占据优势。
综合以上分析,可以得出相应结论有:
集采机制越发成熟,品种扩围提速
截至目前,试剂集采已开展6轮,从最初的化学发光试剂到生化检测中的肝功、肾功试剂及分子诊断试剂中的HPV等多个品种陆续纳入集采范围,而本次集采28个品种,也是目前覆盖范围最广的一次,相信在未来2到3年内会有更多的试剂产品领域被探索,体外诊断行业也将迎来集采扩面提速。
终端报量是“压舱石”,生化诊断国产化率进一步提升
目前国内生化试剂生产厂家超过200家,生化检测项目百余项,行业已经进入红海模式,国产产品占有率达60%以上。本次集采中标企业中,国产企业占比超80%,在医院报量的基础上进行分配,生化市场份额主要把控于龙头企业,如罗氏、贝克曼、西门子、九强、美康、迈瑞等。
二次分量是“增长盘”,集采规则将更加细致和激烈
本次集采规则中透露出,企业排名靠前的将有更大的机会获得更多的剩余采购量,****医院报量较少的企业来说,只要你报价有诚意,产品质量够硬,二次分量的份额足以让部分企业逆风翻盘,因此在未来集采规则将会考虑促进更多企业中选,并引入更为激烈的分量规则,来激发市场核心竞争力。
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