****预重整投资人招募公告

（2024）新0204破申（预）辅字第4号

**维吾尔自治区克****人民法院于2024年1月11日作出（2024）新0204破申（预）1号《预重整备案通知书》，对****（以下简称“**盈德”）的预重整申请进行备案登记，同日确定国浩****事务所担任预重整辅助机构。

为提升企业价值，优化**配置，维护债权人合法权益，引进具有实力的投资人，现预重整辅助机构根据《中华人民**国企业破产法》的相关规定面向社会公开招募****预重整投资人（以下简称“投资人”），并就招募事项公告如下：

一、招募须知

（一）本次招募以公平、公正、优选为原则，面向社会公开招募投资人，公告适用于全体投资人。

（二）本公告不构成要约，本招募公告中所披露的相关信息为预****调查所得，并不当然替代投资人的尽职调查，亦不代表预重整辅助机构对**盈德现状的承诺，预重整辅助机构不承担任何保证责任和瑕疵担保责任，投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对尽职调查过程中知悉的**盈德相关信息保密。

（三）投资人向预重整辅助机构缴纳投资保证金的，视为同意按照**盈德现状进行投资，并自行承担投资风险。投资人进场后，不排除存在出现新申报债权人或其他超出投资人预期的支出的可能，该等可能均属投资风险。

（四）本次招募投资人，预重整辅助机构可以根据实际情况决定终止或撤回招募计划，且不承担任何法律责任。

（五）本招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，不具有投资协议的约束力，最终解释权归预重整辅助机构所有。

二、债务人的基本情况

**盈德于2011年8月2日由****公司投资设立，注册地址为****市金龙镇金西五街2351号，统一信用代码916********201262X，注册资本500万美元，法定代表人为张强，经营期限自2011年8月2日至2041年8月1日，经营范围为：氧气、氮气、氩气、氢气、合成气、燃料气等工业气体生产项目的筹建；气体生产设备的租赁和销售以及工业气体技术的开发和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资人资格条件

投资人必须同时满足以下条件：

（一）依法成立并有效存续的具有较高社会责任感及商业信誉的企业法人，且注册资金不少于1亿元；

（二）意向投资人必须自行了解当地产业政策和相关规定，所投项目必须符合当地的产业政策和规定；

（三）具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力，且投资总额不低于5000万元，具备确定性的资金来源，且保证其资金来源合法合规；

（四）投资人及其实际控制人、法定代表人、高级管理人员未负有到期未清偿的较大数额债务，未被纳入失信被执行人或限制高消费名单，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为、****银行征信记录，不存在核心资产被抵质押融资或其他重大债务风险；

（五）在规定的时间内向预重整辅助机构报名，提供具有可行性的投资方案，愿意签署保密承诺函、投资协议，并按照规定及时足额缴纳保证金；

（六）联合体参选的，联合体各投资人均须符合上述条件，且须书面提供明确的联合体内部分工及义务承担，并承诺联合体成员之间承担连带责任。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间：自发布公告7日内。

2.报名方式：投资人应于2024年4月3日17时30分前将报名必要材料现场递交或邮寄预重整辅助机构办公地址，并将报名材料的PDF电子版发送至指定邮箱（****@foxmail.com）。

3.预重整辅助机构联系方式

邮寄地址：**维吾尔自治区**市**区云**街499****广场15层国浩****事务所联系人：周律师，186****1613。

4.报名时需要提交的材料

（1）报名意向书（见附件1）

（2）主体资格资料，包括：营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件；

（3****公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、主营业务等信息）；若为联合体还需提交形成联合体的书面协议/承诺，说明各联合体成员的角色分工等；

（4）章程、股东会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）；

（5）最近三年的审计报告（如有），如未经审计的，可提供财务报告（如有）（注：若投资人为金融机构的，可无需提供此项资料）；

（6）最新的征信报告（如有）；

（7）相关业绩及证明，包括但不限于自身或控股股东、实控人的工业气体生产及销售企业投资、重整、重组或其他破产重整案件业绩（如有）；

（8）保密承诺函（见附件2）、投资人符合资格条件承诺函（见附件3 ）。

上述全部报名材料均应加盖投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料装订成册，一式叁份（正本壹份、副本贰份）。

（二）尽职调查

尽职调查期限不超过报名期限届满后5日。投资人向预重整辅助机构出具保密承诺函，且向预重整辅助机构支付人民币50万元保密保证金后，预重整辅助机构配合开展相关尽职调查工作，****调查所产生的费用由意向投资者自行承担。

投资人报名后也可直接向预重整辅助机构递交投资方案，若投资人不尽调的，无需向预重整辅助机构支付保密保证金，但递交投资方案需支付履约保证金。

投资人对于从预重整辅助机构处获知的、尚未以任何形式公开披露的信息，不得泄露给第三方，若违反保密义务的，预重整辅助机构有权没收其保密保证金，不予退还。

若投资人在尽调后放弃投资、或未能在规定期限内向预重整辅助机构提交投资方案、或未支付履约保证金、或其他非因意向投资人原因导致重整投资无法推进的，且不存在违反保密义务的，预重整辅助机构将一次性向其退还保密保证金（无息）。

（三） 投资方案

1.提交期限及方式

在报名期限届满后5日内，投资人向预重整辅助机构递交投资方案。投资人应提交投资方案一式叁份（正本壹份、副本贰份），并予以密封，密封袋上注明投资人名称，同时需提交投资方案电子扫描件，扫描件应刻录到光盘或存入U盘，与纸质投资方案一并密封提交。提交方式与报名方式相同。

2.投资方案内容

为依法有序推进债务人重整进程，保护债权人合法权益，投资人应围绕偿债方案和经营方案制作投资方案，确保方案具有可行性，能够有效执行，投资方案不得设置假设性前提条件。投资人可自行选择整体购买债务人全部资产、核心资产或重整的方式投资。

（1）若投资人采用整体购买的方式，投资方案中须明确：

①承诺最低购买价格，该对价仅用于清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金，不包括重整过程中涉及各种证照办理和变更、亏损核定、资产权属变更、债务豁免、视同销售、账务调整、其他可能产生的应由**盈德承担的税费、处罚及经营成本。

②承诺付款时间，需明确是一次性付款，还是分多次付款及每次付款的时间和金额及相关履约保障措施。

（2）若投资人采用其他方式投资，应向预重整辅助机构提交具有可操作性的投资方案，投资方案的具体内容包括但不限于：

①投资方式、投资金额、资金来源及支付期限，若采取承接股权方式参与投资的，还应当包括出资人权益调整的详细内容。

②债权清偿方案，应当按照法定顺序列明各类债权的清偿方案，包括各类债权的清偿金额、清偿方式及清偿期限等。

③经营方案，应包括具体开发方案、施工方案及销售方案等。

④有利于债权人利益的其他安排。

（3）共益债代建代销模式

为进一步提高债权人清偿比例、同时降低投资人资金风险，投资人可以“共益债+纾困代建模式+品牌营销”提交重整方案，方案应包括共益债利率、共益债退出安排、代建费率、品牌营销费率、普通债权清偿率、后续建设成本、建设工期、建设资金与垫付情况等要素，并对债权的受偿可实现性进行论证分析。

3.履约保证金

（1）履约保证金金额

投资人在提交投资方案时需缴纳履约保证金人民币500万元（保密保证金可以直接转为履约保证金）。递交投资方案并缴纳足额履约保证金后，方视为《投资方案》提交成功。

2.计息约定

投资履约保证金缴存期间不计付利息。

3.退还规则及时间

非因投资人原因（包括但不限于：预重整辅助机构决定终止招募、意向投资人未中选、未能转入正式重整程序、重整计划草案未通过、重整计划因客观原因未能执行等）导致重整投资无法继续推进的，预重整辅助机构于前述事项发生之日起10个工作日内无息退还履约保证金。

4.保证金收款账户

投资人缴纳履约保证金前联系预重整辅助机构获取。

5.履约保证金使用

投资人中选后，其缴纳的履约保证金转为应缴纳的等额投资款。

6.履约保证金的没收

出现以下任一情形的，预重整辅助机构有权没收投资人缴纳的履约保证金，取消该投资人遴选或中选资格，另行选定投资人：

（1）投资人提交虚假参选材料；

（2）投资人提交投资方案后，因投资人原因拒不按照投资方案与预重整辅助机构签订《意向投资协议》，或者违反《意向投资协议》约定的主要投资条款。

（四）遴选方式

预重整辅****小组，对投资人报名资料进行审核，对符合资格条件的意向投资人，预重整辅助机构将从重整投资金额、重整方案、企业后续经营方案、履约能力及保障等方面进行综合评分，最终确定重整投资人。

如报名期限届满后，仅有一家符合条件的企业报名成功，预重整辅助机构可以直接确定该企业为预重整投资人。

五、风险提示

（一）债务人在建工程自2014年停工，部分建筑、设备及配套设施等可能存在损坏及资料缺失的情况，投资人应自行勘察资产现状，充分考虑有关资产的风险；

（二）因项目开发时间较久，部分施工规范、标准及要求已经变更，在以后施工及综合验收过程中出现的问题，预重整辅助机构不对此承担责任，投资人应充分考虑施工及验收等有关风险。

****法院不予批准转入重整程序，或预重整方案/重整计划草案未通过债权人会议表决，****法院未予裁定批准等非预重整辅助机构原因导致无法重整的，预重整辅助机构收取的保证金将予以无息退回，投资人应自行考虑相关交易成本。

（四）本公告未尽事宜，以预重整辅助机构的有关通知和要求为准。

本次招募由预重整辅助机构组织，克****人民法院、**盈德及全体债权人监督。

****预重整辅助机构

二〇二四年三月二十六日