项目概况：为委托人主体信用AA评级工作提供综合金融服务，协助委托人梳理及搭建业务架构、完成资产整合，协助委托人完成国内评级机构AA企业信用评级。在委托人取得国内评级机构AA企业信用评级后，受托人作为委托人债券发行的主承销商，协助委托人完成债券发行事宜。

服务内容：1.为委托人进行债券融资必要的主体信用评级工作提供综合金融服务，包括不限于协助委托人梳理及搭建业务架构、完成资产整合、对资产整合及评级过程中涉及的法律、财务、税务等问题提供咨询服务，协助完成国内评级机构企业信用评级；2.对委托人进行尽职调查，为委托人设计本次债券发行与上市的整体方案；3.组织审计机构、评级机构、律师事务所及其他中介机构，统筹各中介机构为委托人后续债券发行服务开展工作，4.协助制作、编制公司债券发行所必须的全套申报材料（如债券募集说明书、主承销商核查意见等）；5.受托人内核机构审议通过后，协助委托人将本次债券发行申报****交易所、中国证监会（如需），并协助委托人与上述监管机构进行沟通，以取得本次债券发行所需的各项批准文件；6.沟通债券投资者，获得债券批文后根据监管政策及市场行情择机发行债券。

服务要求：履行保密义务，对委托人提供的资料进行保密，不私自对外泄露。除下列情况外，应当对执行业务过程中知悉的委托人信息予以保密：①法律法规允许披露，并取得委托人的授权；②根据法律法规的要求，为法律诉讼、仲裁准备文件或提供证据，以及向监管机构报告发现的违法行为；③在法律法规允许的情况下，在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益；④接受行业监管机构的执业质量检查，答复其询问和调查；⑤法律法规、执业准则和职业道德规范规定的其他情形。

付款方式：1.委托人取得评级机构出具的AA企业信用评级报告后，3个工作日内，委托人向受托人支付首期承销费用。2. ****银行转账形式将首期承销费用支付至受托人指定账户。受托人在委托人付款后5个工作日内向委托人提供等额发票（增值税专用发票）。3.债券发行的剩余承销费用，由主承销商在完成债券发行后，向发行人划转募集资金时进行扣除。

1.具有独立法人资格，拥有良好信誉，能独立承担民事责任和合同义务。

2.能够严格按照委托人的要求履行义务，保证服务质量。

3.需在中国证监会备案，取得从事证券服务业资格。

4.****协会于2023年10月31日公布的2022年度企业债券主承销商信用评价结果中分类为A且得分位于A类券商前20位之内。

5.****协会于2023年12月8日公布的 2023****公司债券业务执业能力评价结果中分类为A。