********分行投资顾问专业训练营项目供应商征集公告

****管理队伍全面转型，****银行业务加速落地，****银行客户服务体验，提供人家企社全方位客户服务，私人银行部计划打造一支“专业制胜”****分行投资顾问团队。因此，****私行部计划举办“****分行投顾专业训练营”培训项目，旨在培养一批集资产配置、保障传承、法税咨询等多方面专业能力与一身的复合型投顾人才。****分行投资顾问专业训练营项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1. 采购需求：

2024****分行投资顾问学员举行线下集中培训，（培训周期27天，外部课程12天），拟定于2024年7-9月开展，****培训中心，培训人数约35位。

1.1.1培训内容要求： （1）提升学员对宏观经济、金融市场的分析能力；（2****银行复杂产品体系的解读和推动能力；（3）提升学员对大额保单的实际运用能力；（4）提升学员对投行业务、企金业务、金融市场业务的专业能力；（5）提升学员的资产配置及财富传承等方面的专业能力；（6）提升学员对高净值客户的经营能力；（7）提升学员综合解决方案的制作和解读能力。

1.1.2培训讲师要求：针对培训内容聘请培训讲师，所聘请培训师资格要求如下：金融从业（需在新加坡、**、**或内地等地至少具备国际及全****银行、金融机构财富管理业务）经历8年以上，工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

1.1.3项目团队要求：要求2名培训人员全程跟班，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，****银行培训管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.1.4 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

1.1.5 项目物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.1.6 项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.1.7 宣传资料：包括但不限于：项目宣传文案、项目logo、海报、易拉宝展架、PK榜、背景板、拍照展架，拍照KT板等；项目视频、项目总结回顾微信图文，公众号图文等。

1.1.8 备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如****认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.1.9 参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.1.10 其他要求：如有需要提供非约定服务内容的，例如免费培训、免费行业调查报告、线上直播等，投标人应积极提供或妥善处理。

1.2供应商资质要求：

1.2.1企业成立3年以上，财务稳健，可稳定提供服务。

1.2.2 2021****银行及十****银行****银行投资顾问、私人银行客户经理培训项目的相关案例。

二、报名要求

2.1在****开立对公账户，若中标本项目，则通过****对公账户结算该项目相关费用。

2.2充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.3应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.4未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在****供应商禁用/退出期内。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2024年7月2日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：向先生，联系电话：0591-****3349，联系时间：工作日8：30-12：00，14：30-18：00(其他时间请勿打扰)。 若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gysxyfwt@cib.****.cn邮箱。

报名注意事项：

1. 提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《****分行投资顾问专业训练营项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：********分行投资顾问专业训练营项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

以上三项材料填报模板详见附件，提****公司盖章。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《****分行投资顾问专业训练营项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有**意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。