伴随我国光伏发电装机容量迅速增长,光伏电站运维市场正悄然崛起。
****能源局最新数据显示,2024年上半年,光伏新增装机102.48GW,同比增长30.7%,再创新高。高景气市场环境下,****电站“大户”的央国企,对专业化运维需求急速“膨胀”,招标规模与日俱增。
据北极星根据公开信息统计,自2024年以来,光伏电站开发企业运维招标规模约56.4GW,较去年同期增长约46.7%,央国企占到招标总量的84.5%。
其中,国能集团以14.73GW的招标规模独占鳌头,国家电投、三峡、华电分别以8.93GW、6.796GW、6.129GW紧随其后,仅四大央企的招标规模就占到招标总量的64.87%。
此外,华能集团招标规模达到3.576GW、中核集团、****集团、大唐集团、京能集团、****集团、中国能建、中国电建7家企业,招标规模均达到GW级别以上。
招标类型
从招标类型来看,光伏电站运****电站,占到总量的77.14%,****基地运维招标占14.36%,分布式光伏占6.5%。
细分来看,****电站运维招标可明确划分为四大类型。其中,日常运维招标占73%,光伏组件清洗服务占比22%、电站除草占4%、组件清洗和除草占到1%。
值得注意的是,****电站技术的飞速发展与运营模式日益精细化和专业化,业主方在招标过程中对运维要求越来越细致和多元化。除了日常基础的检查与维护之外,****电站防灾管理能力、专项检测及维护(春检/秋检等季节性检查)以及储能设备的专业维护等方面提出要求,****电站运维服务正迈入一个全新的精细化运作时代,要求服务商不断提升技术实力、优化服务流程,以更加精准、高效的解决方案回应多元化的市场需求。
地区分布
按地域来看,**、**、**、**、**、**六省成为光伏运维项目主要集中地,占到58%。
具体来看,****基地项目的加速落地,**、**、**等大型新能源集中地催生了庞大的运维需求。
同时,伴****电站装机规模的持续扩大,特别是在江浙、**等经济发达且光照**丰富的省份,****电站的装机容量正以前所未有的速度增长,对专业、高效的运维服务的需求也日益迫切。
定标情况
在上述56.4GW招标项目中,已公布中标结果的项目近31.72GW。其中,****集团、华能集团、三峡集团、国家电投、大唐集团、中核集团、京能集团7家企业定标规模超24.8GW,占总比78.3%。
中标企业
从中标企业的阵容来看,光伏运维市场展现出多元化的竞争格局,除了阳光智维、协鑫新能等业界知名企业之外,也不乏地方运维企业的的身影。
具体来看,内蒙****公司和亿泰(**) 智****公司联合体以2GW的规模领衔,******公司、阳光****公司、**奥****公司、****公司、******公司、******公司、****公司中标规模均达到GW级。
此外,**县瑞祥城市****公司、****集团有限公司、**协鑫新****公司、****集团有限公司等105家企业均有斩获。
GW级企业定标一览
****集团
2024年以来,****集团定标项目共计27个,定标规模近11.85GW。
**奥****公司、******公司等共计23家****集团电站运维招标项目。其中,**奥****公司拿下1.5GW、******公司、****公司分别拿下1.387GW、1.276GW项目。此外,******公司、******公司、阳光****公司、****公司4家企业所获规模均超GW级别,约占总规模的36%。
从中标时间来看,****集团2月公示的中标规模最集中,其中GW级项目共有3个,合计规模3.83GW,约占总比32.3%,****集团******公司源网荷储1000MW光伏电站运维服务、**公****公司1080MW****电站、储能站、汇集站及输电线路)运维服务、“宁湘直流”****基地**300万千瓦光伏复合项目一期1200MW电站组件清洁维护服务。
****电站运维项目主要分布在**、**、**、**、**、**15省,其中**、**两省规模最大,分别占24.8%、24.5%。
华能集团
2024年以来,华能集团定标项目共计9个,定标规模达到3.1GW。
**县瑞祥城市****公司、**市瑞****公司、******公司等9****电站运维招标项目。其中,**县瑞祥城市****公司、**市瑞****公司2家企业所获规模近1.5GW,约占总规模的48%。
从项目分布地区来看,****电站运维项目主要分布在**、**、**、**、**、**、**。其中**、**两省招标规模占总比50.8%,****公司****电站897.69784MW光伏区组****公司所属新能源企业681.5MW光伏组件清洗服务。
三峡集团
2024年以来,三峡集团定标项目共计5个,定标规模达到3.064GW。
******公司、******公司、阳光****公司、内蒙****公司和亿泰(**) 智****公司联合体、中****公司6****集团电站运维项目。
从规模上看,三峡集团在1****基地库布其光伏治沙项目2024-2026运维服务定标规模最大,达到2GW,由内蒙****公司和亿泰(**) 智****公司联合中标,其他项目规模多在200-500MW之间。
****电站运维项目分布在**、**、**、**4省,其中**占65%。
国家电投
2024年以来,国家电投定标项目共计16个,定标规模近2.4GW。
****集团有限公司、******公司、**新力****公司、**协鑫新****公司等12家****电站运维项目。
从中标时间来看,5月最集中,共有4个项目、总规模563.45MW运维服务公布中标结果,占总比23.4%。
****电站运维项目分布在**、**、**、**、**4省,其中**地区占52%。
大唐集团
2024年以来,大唐集团定标项目3个,定标规模达到1.64GW。
****集团****公司、****公司、******公司3****集团电站运维项目。
具体来看,运维招标规模最大的项目为大唐贵****公司所属丁旗、**、木引、海发、双塘、长田、接坝河、****电站光伏场区超777MW杂草清理及处置项目(附带板下耕种)。此外,还包括**地区527MW光伏电站维护及检修项目及在**地区335MW****电站区运检服务。
中核集团
2024年以来,中核集团定标项目共计11个,定标规模达近1.4GW。
**华****公司、宝石花辉飏(******公司、**正泰****公司、**三源******公司、协鑫****公司等8****集团电站运维招标项目。其中,**华****公司、宝石花辉飏(******公司2家企业中标占比达到57.3%。
从中标时间来看,一季度项目最集中,占总比99.6%。
****电站运维项目主要分布在**、**、**、**、**、**、**等11省市,其中**、**两省项目占到约41.7%。
京能集团
2024年以来,京能集团定标项目共计17个,定标规模约达1.102GW。
******公司、******公司、******公司等共计16****集团电站运维招标项目。其中,******公司拿下364MW项目,排名第一;******公司拿下160MW项目,******公司拿下100MW项目。此外,****公司、******公司、**巨实****公司、**正泰****公司4家企业中标规模分别在50MW及以上。
****电站运维项目主要分布在**、**、**、**、**等10省,其中**占33.9%。