标的名称 ******公司增资 项目编码 **** 拟募集金额(挂牌价格) 8,000万元 价格说明 —— 挂牌公告期 自公告之日起21个工作日 挂牌起始日期 2024-09-10 拟新增注册资本 2,400万元 挂牌截止日期 2024-10-14 增资新股东股权占比 详见公告 增资新股东占有股份数 —— 是否允许联合体投资 否 一、增资企业简况 增资企业 基本情况 增资企业名称 ******公司 所属行业 汽车制造业 所属地区 ** **市 市辖区 增资企业统一社会信用代码 ****0300MA5EPJW435 注册资本 6,000万人民币 股本总额 —— 法定代表人/负责人 冯志文 经营规模 小型 企业类型 ****公司 企业性质（经济类型） 国有控股企业 职工人数 88人 其中：在岗 87人，离退 1人 经营范围 一般经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；特种陶瓷制品制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 增资企业简介 ******公司成立于2017年8月25日，注册资本6000万元。公司专业从事柴油机、汽油机发动机相关传感器，柴油机SCR后处理系统传感器，计算机软硬件机电一体化等产品的研发、生产、销售与服务，为国家级高新技术企业，国家工信部“工业强基工程一条龙应用计划示范企业”，**省专精特新中小企业，中机标协内燃机专委会成员单位。参与制定氮氧化物传感器等产品的行业标准，成功申报并获得多项发明专利、新型实用专利与软件著作权，通过了IATF16949体系认证。 增资前企业股 东及持股比例 序号 前十位股东名称 持股比例 1 深****公司 100% 主要财务指标 （万元） 2021 年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 8,128.559536 2,205.950087 1,956.463915 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 14,381.226577 4,051.228372 10,329.998205 审计机构 ****事务所（特殊普通合伙） 备注 —— 2022 年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 5,184.935035 436.706673 444.952643 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 14,939.389225 4,964.438377 9,974.950848 审计机构 ****事务所（特殊普通合伙） 备注 —— 2023 年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 6,420.080307 520.790349 643.199018 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 19,729.531125 9,111.381259 10,618.149866 审计机构 ****事务所（特殊普通合伙） 备注 —— 以下数据出自最近一期企业财务报表（单位:万元） 报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 2023-12-31 6,420.080307 520.790349 643.199018 报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元) 年报 19,729.531125 9,111.381259 10,618.149866 备注 —— 重要信息披露 重大事项及其他披露内容 1.本次增资扩股暨股权转让所募集资金对于计入注册资本之外的资金以及最终增资时出现的溢价，计入******公司资本公积，由增资完成后的新老股东共享。
2.拟募集投资方数量：1个。
3.债权债务处理方式：******公司的债权债务（含或有负债）由******公司自行承担，对股权权益产生的影响由本次增资扩股暨股权转让完成后森世泰的新老股东按持股比例享有和承担。
4．过渡期间损益：鉴于本次增资扩股暨股权转让的交易价款可能涉及分期支付，投资方支付相应款项后做相应比例的股权登记，相应股权登记后投资方按其持股比例享有收益或损失。本次评估基准日（2023 年9月30日）至战略投资首次工商变更登记日期间的收益或损失，经本次增资审计机构审计确定后，由******公司原股东（即铭特科技）享有或承担。首次变更登记后投资方按后续登记的股权比例享有收益或损失。
5.本次增资导致国家出资企业失去对融资方实际控制权，交易完成后融资方不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
6.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支****公司指定账户。
7.其他****公司备查文件。 原股东是否参与增资 不参与 管理层是否参与增资 不参与 员工是否参与增资 不参与 增资后企业股权结构 本次增资扩股暨股权转让后，融资方原股东持股比例为 45%，新增股东持股比例为 55%。 二、交易条件与投资方资格条件 交易条件 拟融资金额（万元） 8,000 价款支付方式 分期 增资达成或终结的条件 意向投资方经过投资方遴选程序确认为最终投资方并接受增资条件；增资扩股暨股权转让价格不低于经备案的评估结果，且经融资方有权批准机构确认后签订《增资扩股暨股权转让协议》，则本次增资达成。 投资方资格条件 投资方资格条件 1.意向投资方应为本项目挂牌公告截止之日前在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册的非上****公司非控股的企业法人，且注册资本不低于5,000万元（以营业执照为准），实收资本不得低于5,000万元（报名时须提供实收资本不得低于5,000万元的出资证明）。
2.意向投资方或其出资人的参、****公司2023年合计销售收入不低于5亿元（须提供2023年度合并或单体合计的审计报告）。
3.意向投资方或意向投资方出资人的参、****公司，须从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域或战略**产业的工业控制类产品开发制造。（以报名之日提供的营业执照经营范围为准）。
4.意向投资方或意向投资方出资人的参、****公司，从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域的工业控制类产品开发制造的，须与不低于2家国内300亿以上市值上市****公司）具有不低于3年的供应关系，须提供最近三年2021年至2023年销售合同，每年度3份销售合同。 报名提交材料 根据公告要求，在公告期内提供相应报名材料 报名材料 请 登录 后下载或预览相关附件 保证金条款 交纳金额 800万元 保证金说明 —— 交纳截止时间 2024-10-14 17:00:00 交纳注意事项 1.意向投资人须在公告截止日17:00时前将交易保证金汇达******公司监管账户。（以到账时间为准）
2.意向投资人提交报名材料之后，进入报名保证金支付阶段必须用意向投资人****银行账户进行转账，不得使用其他账户代缴。务必在付款时将8位识别码填写在备注或附言栏内。
账户信息 账户名称 ******公司 开户银行 ****银行****公司**滇池路支行 账号 396********136050 保证金处置方式 —— 处置办法
一、意向投资人被确定为投资人的，其交纳的交易保证金扣除服务费后剩余保证金转为交易价款的组成部分，其余未受让成功的意向投资人所交纳的交易保证金在投资人被确定之日起五个工作日内全额、原渠道、无息退还。
二、若非委托方原因，出现以下任何一种情况时，意向投资人所交纳的保证金将被100%扣除，先用于****公司交易服务费，剩余部分作为对相关方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可继续追偿：
1、意向投资人经本所确认为投资人后，投资人无正当理由未按约定时限拒不签署交易合同；
2、交易合同生效后，投资人无正当理由未按合同约定支付交易价款；
3、意向投资人故意提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或本所损失的；
4、意向投资人通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密，侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的；
5、意向投资****交易所交易规则，采取不正当竞争行为，影响公平交易的；
6、意向投资人违反其在参与交易过程中做出的承诺的；
7、意向投资人交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；
8、产生两家及以上意向投资人后未参与后续竞价程序或遴选程序的；
9、在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向投资人均不应价的；
10、意向投资人被确认为投资人后，明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的；
11、交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时，因意向投资人自****政府相关部门批准的；
12、其他依据交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。
三、意向投资人或投资人有上述行为之一的，本所有权以投资人交纳的保证金总额为限，并在投资人交纳的保证金中扣除投资人和挂牌申请人应支付的服务费用；若有余额，将余额划转至挂牌申请人的指定账户。
三、监管情况 增资行为决策及批准情况 国资监管类型 非中央企业 国资监管机构 市级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 **** 国家出资企业统一社会信用代码 115********884852M 批准单位名称 **** 批准机构类别 地方国资委 批准文件类型 批复 批准文件名称或决策名称 关于同意******公司子公司******公司增资扩股暨股权转让的批复 批准日期 2024-03-05 批准文号 昆国资复〔2024〕15号 四、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起21个工作日 无合格意向投资方 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期**，直到征集到意向投资方 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约（协议方式成交） 有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方以上 网络竞价 五、其他披露信息 募集资金用途 ******公司本次增资扩股募集的资金，将用于
1.氮氧传感器、陶瓷芯片产业化项目，新增场地和产能；
2.汽车电子传感器研发，新增研发设备；
3.补充日常经营流动资金。
4.归还银行贷款。
遴选方案 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。信息披露期满，如征集到1家以内合格意向投资方，经企业履行内部决策后依法依规签署增资扩股暨股权转让协议，****国资委；如征集到超过1家合格意向投资方，则采取场内电子网络竞价方式对合格意向投资方进行遴选，确定投资方及增资价格。经企业履行内部决策后依法依规签署增资扩股暨股权转让协议，****国资委。 增资方案 一、法人治理结构设计
1.股东会
本次增资扩股暨股权转让完成后，森世泰股东会由森世泰全体股东组成，股东会为森世泰的最高权力机构。
2.董事会
本次增资扩股暨股权转让完成后，森世泰设董事会，由5名董事组成，其中战略投资方委派3名董事，铭特科技委派2名董事。董事长由战略投资方指派，董事长任森世泰法定代表人。因可能涉及分期支付增资款与股权转让款，在战略投资方支付的增资款与股权转让款所对应的股权比例未达到控股的情况下，战略投资方委派2名董事，铭特科技委派3名董事。
3.监事会
本次增资扩股暨股权转让完成后，森世泰设监事会，由3名监事组成，其中铭特科技、战略投资方各委派1名监事，设职工监事1名。监事会主席由铭特科技指派。
4.其他高管
本次增资扩股暨股权转让完成后，森世泰设总经理1名，由董事会聘任；设财务总监1名，由铭特科技提名，董事会聘任。其余高级管理人员由双方根据届时实际情况协商确定。
二、职工安置方案
在岗职工：继续保持与森世泰的劳动关系不变，森世泰不支付经济补偿金，相应的薪酬福利待遇等劳动合同内容保持不变。在股改完成后（三十日内）职工提出解除劳动合同的，按《中华人民**国劳动合同法》的有关规定处理。
内退职工：已办理内退的职工，原则上保持不变，达到法定退休年龄，由森世泰协助办理退休手续。森世泰本次增资扩股的职工安置方案已经森世泰职工全体大会审议通过，具体内容详见《******公司增资扩股暨股权转让职工安置方案》。 增资条件 1.意向投资方应在公告信息发布截止日17时前，将交易保证金800万元交纳至******公司指定账户（以到账时间为准），逾期未交纳保证金的，视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后，即视为经其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于公告中的价格增资；除非意向投资方未被确定为最终投资方，否则意向投资方的交易保证金一经缴纳，概不退回。未被确定为投资方且不存在违规违约情形的意向投资方所交纳的保证金在确定投资方后5个工作日****公司全额无息返还。
2.投资方在增资的同时须受让融资方原股东持有的******公司37%股权，股权转让的每股报价与增资每股报价一致。
3.本次增资扩股暨股权转让款项均以货币方式进行出资，币种为人民币。可以采用一次性支付或分期支付，采用一次性支付的，投资方应自《增资扩股暨股权转让协议》生效之日起5个工作日内支付完毕，若采用分期支付，投资方应满足以下支付要求：
（1）增资款：协议签署之日起5个工作日内投资方将增资价款的50%（含保证金）支****公司指定账户，剩余的50%在一年内支付完成。
（2）股权转让款：协议签署后5个工作日内投资方将股权转让价款的70%支****公司指定账户，剩余的30%在一年内支付完成，其中，剩余30%股权转让款需由投资方提供合法有效担保，并按年化5%的利率计算自协议签署第5个工作日起至实际支付之日止期间的利息。
4.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利在公告期间自行组织并承担费用对融资方进行全面了解。意向投资方交纳保证金并通过资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及森世泰的现状及可能存在的瑕疵。意向投资方若以不了解融资方现状或交易安排等为由发生公告所述扣除保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。
5.本项目须在融资方有权批准机构对遴选结果确认后，方可进行签署《增资扩股暨股权转让协议》等后续程序。
6.意向投资方须对以下事项进行书面承诺：
（1）本方知晓并同意，在增资的同时受让铭特科技持有的森世泰37%股权（按照森世泰原有注册资本计算）的附加条件，且股权转让的每股报价与增资每股报价一致；
（2）按照《企业国有资产交易监督管理办法》****国资委财政部令第32号）的相关规定，本次股权转让交易款项原则上应当自协议生效之日起5个工作日内一次性支付，采用分期付款方式的，首期付款不得低于总价款的30%，并在协议生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，****银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。本方同意在被确定为投资方后10个工作日内签署《增资扩股暨股权转让协议》，协议签署后支付相关交易款项，采用一次性支付的应自协议生效之日起5个工作日内支付完毕，若属于分期支付的，应满足以下支付要求：①增资款：协议签署之日起5个工作日内将增资价款的50%（含保证金）支****公司指定账户，剩余50%款项在一年内完成支付；②股权转让款：协议签署后5个工作日内支付股权转让价款的70%，剩余30%股权转让款由投资方提供合法有效担保，按年化5%的利率计算自协议签署第5个工作日起至实际支付之日止期间的利息，并在一年内完成支付，根据支付金额变更持股比例；
（3）本方****公司在收到前述相关款项后，将收到的增资款（包括转为增资款的保证金）划转至森世泰指定账户，将收到的股权转让款划转至铭特科技指定账户；
（4）本方接受增资扩股暨股权转让方案的全部内容（方案****公司备查）；
（5）本方承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录或不良诚信记录，最近36个月内不存在重大诉讼、仲裁、重大违法违规、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况；控股股东、实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，未****机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查；法定代表人、负责人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人及委派代表无犯罪记录；
（6）本方具备支付能力，参与本次增资扩股暨股权转让的资金来源合法；
（7）本方承诺，在本次增资扩股暨股权转让完成后五年内不会向其他第三方（包括本方关联方）转让其对森世泰的控制权；
（8）本方同意森世泰的法人治理结构安排、经营决策机制安排。
7．本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、一票否决权等
特殊安排。
8.本项目不接受意向投资方委托信托或以资管计划、信托产品、契约型基金等方式参与投资，意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。不接受意向投资方委托持股投资或以联合体方式参与本次投资。
9.最终增资****机关批准。 与增资相关其他条件 —— 六、联系方式 交易机构 项目咨询联系人 李先生 项目咨询联系电话 0871-****1968 项目报名联系人 李先生 项目报名联系电话 0871-****1968 七、交易须知
总则
第一条******公司（以下简称“本公司”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。
本公司披露的项目相关信息均为参考性意见，****公司对任何人的承诺。任何单位****公司的名义做出有关交易的承诺，本公司对此类承诺概不承担任何法律责任。
本公司严格遵守《******公司参与人信息保密管理办法》，保障参与人信息安全，维护参与人合法权益。
第二条 意向方（报名人）参与交易的，****公司的交易规则，并仔细阅读本须知。
第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告，******公司交易风险提示书等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。
第四条 ******公司（www.****.com****公司指定的网上交易平台，意向方通过******公司平台参与交易。
关于网上报名的说明
第五条 意向方参与交易，需****公司平台进行注册、提交报名申请。
第六条 本公司已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但****公司对标的物作出的品质保证，本公司对此不承担瑕疵担保责任。
第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内****公司平台的提示提交报名材料，并交纳足额保证金（以在****公司指定账户为准）。****银行转账方式交纳保证金，进入报名保证金支付阶段必须用意向投资方****银行账户进行转账，不得使用其他账户代缴。务必在付款时按照提示正确将8位识别码填写在备注或附言栏内。若因意向方使用其他账户代缴、未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。
第九条 若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：
（一）符合公告的相关要求。
（二）联合体各方应签署书面联合协议，并在报名时通过报名系统提交。
1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。
2、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。
3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。
第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应****公司的相关规定。
第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求，****公司规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本公司将不予受理。
第十二条 公告期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。
关于通知事项的说明
第十三条 本公司将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：
（一）****公司平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；
（二）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。
请随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方（报名人）已经收到相关通知或信息。请保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。
关于网上竞价的说明
第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应****公司的相关规定。
关于交易成功的说明
第十五条意向方交易未成功的，本公司将在受让方被确定之日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。
第十六条本须知所称交易成功是指：
（一）公告期限届满后，若仅征集到1家合格意向方的，即视为交易成功；
（二）公告期限届满后，若征集到2家及以上合格意向方的，本公司按照公告和交易规则的要求，确认其中1家意向方符合签约条件的，即视为交易成功；
（三）公告要求的其他应当视为交易成功的情形。
****公司****公司的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。
第十八条交易成功后，本公司按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。
第十九条本须知的最终解释****公司。
八、风险提示
******公司交易风险提示书
特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与******公司（以下称“****公司”）各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。
尊敬的投资者：
您****公司参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时****公司相关人员。
投资者可能面对的风险包括但不限于：
一、经济和市场风险
因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至****公司无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。
二、信息披露风险
****公司披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等****公司根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，****公司仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，****公司也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。
三、交易风险
投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。
1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《******公司产权交易保证金操作细则》及项目公告等关于保证金处置的内容。
2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、****公司指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，****公司可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《******公司企业国有资产交易中止和终结操作细则》。
3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬****公司指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。
4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。
四、其他风险
1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭****公司指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，****公司不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。
2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公****公司交易规则，自行承担和处理，****公司不承担任何责任。
3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。
****公司敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示****公司各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。
投资有风险，交易须谨慎！
对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认。
标的名称 ******公司增资 拟募集金额(挂牌价格) 8,000万元 拟新增注册资本 2,400万元 是否允许联合体投资 否 增资新股东股权占比 详见公告 增资新股东占有股份数 —— 项目咨询联系人 李先生 项目咨询联系电话 0871-****1968 项目报名联系人 李先生 项目报名联系电话 0871-****1968 受托机构 —— 增资企业名称 ******公司 所属行业 汽车制造业 所属地区 ** **市 市辖区 企业统一社会信用代码 ****0300MA5EPJW435 注册资本 6,000万人民币 股本总额 —— 法定代表人/负责人 冯志文 经营规模 小型 企业类型 ****公司 经济类型 国有控股企业 职工人数 88人 其中：在岗 87人，离退 1人 经营范围 一般经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子元器件与机电组件设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；特种陶瓷制品制造；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可经营项目：汽车电子零部件、计算机软硬件、机电一体化产品的技术开发、产品制造、产品销售、技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 增资企业简介 ******公司成立于2017年8月25日，注册资本6000万元。公司专业从事柴油机、汽油机发动机相关传感器，柴油机SCR后处理系统传感器，计算机软硬件机电一体化等产品的研发、生产、销售与服务，为国家级高新技术企业，国家工信部“工业强基工程一条龙应用计划示范企业”，**省专精特新中小企业，中机标协内燃机专委会成员单位。参与制定氮氧化物传感器等产品的行业标准，成功申报并获得多项发明专利、新型实用专利与软件著作权，通过了IATF16949体系认证。 重大事项及其他披露内容 1.本次增资扩股暨股权转让所募集资金对于计入注册资本之外的资金以及最终增资时出现的溢价，计入******公司资本公积，由增资完成后的新老股东共享。
2.拟募集投资方数量：1个。
3.债权债务处理方式：******公司的债权债务（含或有负债）由******公司自行承担，对股权权益产生的影响由本次增资扩股暨股权转让完成后森世泰的新老股东按持股比例享有和承担。
4．过渡期间损益：鉴于本次增资扩股暨股权转让的交易价款可能涉及分期支付，投资方支付相应款项后做相应比例的股权登记，相应股权登记后投资方按其持股比例享有收益或损失。本次评估基准日（2023 年9月30日）至战略投资首次工商变更登记日期间的收益或损失，经本次增资审计机构审计确定后，由******公司原股东（即铭特科技）享有或承担。首次变更登记后投资方按后续登记的股权比例享有收益或损失。
5.本次增资导致国家出资企业失去对融资方实际控制权，交易完成后融资方不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。
6.投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支****公司指定账户。
7.其他****公司备查文件。 1.意向投资方应为本项目挂牌公告截止之日前在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册的非上****公司非控股的企业法人，且注册资本不低于5,000万元（以营业执照为准），实收资本不得低于5,000万元（报名时须提供实收资本不得低于5,000万元的出资证明）。
2.意向投资方或其出资人的参、****公司2023年合计销售收入不低于5亿元（须提供2023年度合并或单体合计的审计报告）。
3.意向投资方或意向投资方出资人的参、****公司，须从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域或战略**产业的工业控制类产品开发制造。（以报名之日提供的营业执照经营范围为准）。
4.意向投资方或意向投资方出资人的参、****公司，从事汽车零部件制造或从事传感器开发制造或从事芯片设计制造或从事其他属于新质生产力领域的工业控制类产品开发制造的，须与不低于2家国内300亿以上市值上市****公司）具有不低于3年的供应关系，须提供最近三年2021年至2023年销售合同，每年度3份销售合同。 交易须知
总则
第一条******公司（以下简称“本公司”）依据挂牌申请人委托，依照公开、公平、公正和诚实信用的原则，发布项目公告。
本公司披露的项目相关信息均为参考性意见，****公司对任何人的承诺。任何单位****公司的名义做出有关交易的承诺，本公司对此类承诺概不承担任何法律责任。
本公司严格遵守《******公司参与人信息保密管理办法》，保障参与人信息安全，维护参与人合法权益。
第二条 意向方（报名人）参与交易的，****公司的交易规则，并仔细阅读本须知。
第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告，******公司交易风险提示书等内容，包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。
第四条 ******公司（www.****.com****公司指定的网上交易平台，意向方通过******公司平台参与交易。
关于网上报名的说明
第五条 意向方参与交易，需****公司平台进行注册、提交报名申请。
第六条 本公司已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露，但****公司对标的物作出的品质保证，本公司对此不承担瑕疵担保责任。
第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件，对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任，并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内****公司平台的提示提交报名材料，并交纳足额保证金（以在****公司指定账户为准）。****银行转账方式交纳保证金，进入报名保证金支付阶段必须用意向投资方****银行账户进行转账，不得使用其他账户代缴。务必在付款时按照提示正确将8位识别码填写在备注或附言栏内。若因意向方使用其他账户代缴、未填写识别码或识别码填报错误造成其无法及时参与交易的，由意向方自行承担责任。
第九条 若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的，须注意以下事项：
（一）符合公告的相关要求。
（二）联合体各方应签署书面联合协议，并在报名时通过报名系统提交。
1、联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。
2、联合体以代理人的名义，在交易平台完成注册、报名、竞价。
3、代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金，不得由第三方代付。
第十条 若享有优先购买权的意向方参与交易的，该意向方应****公司的相关规定。
第十一条 若意向方提交资料的内容不符合要求，****公司规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的，本公司将不予受理。
第十二条 公告期限截止后，已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。
关于通知事项的说明
第十三条 本公司将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知：
（一）****公司平台向意向方的网上注册账户发送系统通知；
（二）按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。
请随时注意查看网站信息或查收系统注册的手机号码接受短信通知或提示信息。网站信息或手机短信一旦发送成功，即视为意向方（报名人）已经收到相关通知或信息。请保持手机通讯通畅，并及时登录系统查看通知消息。
关于网上竞价的说明
第十四条意向方的交易资格被确认后，应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中，意向方应****公司的相关规定。
关于交易成功的说明
第十五条意向方交易未成功的，本公司将在受让方被确定之日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。
第十六条本须知所称交易成功是指：
（一）公告期限届满后，若仅征集到1家合格意向方的，即视为交易成功；
（二）公告期限届满后，若征集到2家及以上合格意向方的，本公司按照公告和交易规则的要求，确认其中1家意向方符合签约条件的，即视为交易成功；
（三）公告要求的其他应当视为交易成功的情形。
****公司****公司的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。
第十八条交易成功后，本公司按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。
第十九条本须知的最终解释****公司。
风险提示
******公司交易风险提示书
特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与******公司（以下称“****公司”）各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。
尊敬的投资者：
您****公司参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时****公司相关人员。
投资者可能面对的风险包括但不限于：
一、经济和市场风险
因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至****公司无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。
二、信息披露风险
****公司披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等****公司根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，****公司仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，****公司也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。
三、交易风险
投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。
1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《******公司产权交易保证金操作细则》及项目公告等关于保证金处置的内容。
2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、****公司指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障或网络故障等影响交易正常进行的情形，****公司可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《******公司企业国有资产交易中止和终结操作细则》。
3.互联网操作风险。通过互联网参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬****公司指定第三方交易平台交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败、失误等互联网操作风险。
4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。
四、其他风险
1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭****公司指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，****公司不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。
2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公****公司交易规则，自行承担和处理，****公司不承担任何责任。
3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。
****公司敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资**全。本风险提示书并不能揭示****公司各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。
投资有风险，交易须谨慎！
对本风险提示书无异议的，请在阅知后予以确认。
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