一、本次发债概况
为进一步优化债务结构、降低融资成本、提升企业形象，****（以下简称“****集团”或“公司”）拟在**公开发行第三期境外债券。根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融**介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次境外债券发行全球协调人，拟遴选3家银行，1****公司。本次遴选不接受联合体投标。
二、投标人资质要求
1、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，如境外（**）机构无境内营业执照，提供公司注册书及商业登记证。
2、具备境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员；具有履行全球协调人职责所必须的专业能力和职业素养。
3、熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拥有熟悉相关业务规则及操作程序的相关人员；拟派项目团队具有较佳的境外债券承销业绩，并具备会计、法律相关业务知识。
4、具有良好的行业地位和商业信誉。在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为。
5、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率。
6、****公司下属有多家主体的，原则上仅允许一家机构参与投标。
7、本次招标不接受联合体投标；
8、其他有违反信用管理相关规定的不得投标。
三、投标文件内容
1、投标函（附件一）
2、境外债券全球协调人资质证明文件（附件二）
3、年承销费率报价（附件三）
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，不接受浮动报价。
4、**承销业绩（附件四）：
2022年1月1日-2024年6月30日，****公司合并口径）在**范围内承销发行中资离岸城投债券的只数。提供筛选结果截图及条件截图（DMI筛选标准：选择“总排名”；板块选择“城投”；选择“合并口径”；期间选择“2022-01-01至2024-06-30”；按只数排名）。以公开成功发行的业绩为准，投标文件中提供上述时间范围内DMI系统查询结果截图并加盖投标人公章。
5、**承销业绩（附件五）：
2022年1月1日-2024年6月30日，****公司合并口径）在**省范围内承销发行中资离岸城投债券的只数。提供筛选结果截图及条件截图（DMI筛选标准：选择“总排名”；板块选择“城投”；选择“合并口径”；选择地区“**省”；期间选择“2022-01-01至2024-06-30”；按只数排名）。以公开成功发行的业绩为准，投标文件中提供上述时间范围内DMI系统查询结果截图并加盖投标人公章。
6、债券销售实力（附件六）：
（1）2023年以来，历史承销中资城投境外债券的发行利率控制、销售策略等情况说明。
（2）本次债券承销方案及作为全球协调人承诺发行时投资本次债券的投资金额与本次发行债券总额的比例。
7、信用评价（附件七）：
（1****公司国际信用评级情况，即拥有标普、穆迪或惠誉国际评级等级（需****公司国际评级报告截图）。
（2）2018年-2024年6月30日****公司被**证****委员会处罚或限制情况（投标人需提供**证****委员会查询首页证明文件并加盖公章，具体查询路径见附件）。
8、发行方案设计（附件八）
结合招标人已发行的境外美元债情况，提出本次境外债券发行方案（发行规模、发行架构、发行期限、评级情况、路演安排、发行成本等）。
9、项目团队能力（附件九）
（1）投标人本次境外债券项目团队的人员配置、项目经验、专业能力情况。
（2）与相关主管部门、监管部门的****发改委外资司出具的工作证明及该监管沟通专职人员在职依据）。
（3）投标人或投标人核心团队历史若作为全球协调人曾参与过发行人境外债发行工作的，需提供过往境外债发行的发行通函截图、工作组通讯截图以及相关团队成员发行当时的任职证明。
10、历史**情况（附件十）
截止2024年6月30日，****公司）与发行人****开发区****公司在间接融资方面**情况。
11、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在公司履行相关程序后，****公司债券全球协调人。
2、本次遴选评审会取消现场述标环节。
五、投标文件及递交时间
投标文件一式六份（正本一份，副本五份），且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交，文件递交的截止时间为**时间2024年【 10 】月【9】日【 14 】时，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。请各投标人在规定时间内递交符合要求的投标文件，否则不予接收。如投标人未按上述要求执行，将自行承担所产生的风险。
六、保密义务
****公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。
七、注意事项
1、本公告公示期为自公告发布之日起20日；
2、评审会的时间、地点另行通知；
3、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；
4、本公告有关表述以及未尽事宜以招标人解释为准；
5、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
八、招标工作联络方式
（一）代理机构：【****】
联系人：【林祖超】
电话：【186****1357】
邮寄地址：【**市维扬路106-1号**国际大厦19楼1922室】
（二）招标人：【****】
联系人：【柏鸣】
联系电话：【0514-****5867】
地址：【**市八里镇**路123号国控大厦2楼】
2024年9月11日
换一批