本公司拟就****（下称“**科投”)2024年境外债项目全球协调人进行公开遴选。现诚邀合格的金融机构参加，有关事项告知如下：

一、 项目情况

**科投为保障各项资金需求，结合资金市场环境，拟申报发行境外债。

二、 全球协调人职责

全球协调人职责包括但不限于：

1.协助发行人设计境外债券发行结构并统筹整体工作，组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查、路演材料制作工作；

2.协调2家国际评级机构的工作；

3.更**场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口；

4.组织境外路演、推进境外债券定价发行；

5.协助企业完成国家、省、市发改委的外债额度审核登记工作；

6.协****管理局的沟通备案，以及保障企业在债券存续期内利息支付及相关工作。

三、参选条件

1.具备境外发债承销业务资格；

2.最近连续三年作为全球协调人成功在境外承销发行美元债；

3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、公开遴选方案领取截止时间及地点

意向参与机构应按公开遴选方案中相关要求准备遴选文件，方案请联系相关工作人员获取，并于2024年9月25日16时前及时将遴选文件送至****4****管理部，逾期未递交遴选文件的机构则视为放弃此次公开遴选。

五、联系人

雷俊：183****1440

刘珈羽：158****0058

六、本公告的最终解释权归****。

特此公告。

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2024年9月14日