索 引 号 | **** | 分 类 | 其他 |
发布机构 | ****财政局 | 发文日期 | 2024-09-23 |
文 号 | 时 效 |
****2024年境外债券主承销商选聘项目中标结果公告
一、项目编号:/。
二、项目名称:****2024年境外债券主承销商选聘项目。
三、中标信息:
中标单位名称:****(联合体单位:信银****公司、****公司);
中标单位地址:**铜锣湾轩尼诗道500****广场,31层,31C;
承销费率:0.1%/年。
四、主要标的信息:
采购需求:中标方作为主承销商负责牵头制定债券发行方案,组织专业团队从事债券发行工作,为发行人提供与本次发行相关的申报材料报送、方案设计、其他中介机构对接和债券承销服务,具体包括但不限于:
(1)担任交易的全球协调人、牵头经办人及簿记行以及整体协调人及资本市场中介人;
(2)对交易进行全盘管理,协调由其他承销团成员开展的簿记建档或配售活动,对簿记建档活动过程进行控制,以及向发行人作出定价或分配建议;
(3)协助发行人准备募集说明书及各项交易文件;
(4)协助发行人****委员会(“发改委”)进行沟通并提交中长期外债审核登记(“发改委外债登记”)材料,协助****发改委外债登记证明;
(5)与项目律师**;
(6)为交易的结构、时间及条款(包括但不限于发行时间、发行规模、定价策略及期限)向发行人提供意见、建议及指导;
(7)协调交易的市场推介、路演及建簿过程;
(8)制订及维持交易的分配政策;
(9)就应向承销团成员提供的信息向发行人提供建议,以便承销团成员能够对发行人进行合理评估,并协助发行人传达与交易相关的充足资料,使承销团成员能识别投资者客户是否与发行人有任何关联;
(10)与上市代理人(如有)及发行人一同****交易所上市及/或买卖债券的批准;
(11)经发行人书面同意或合理要求,为推动交易顺利完成提供其他协助;
(12)提供《证****委员会持牌人或注册人操守准则》(“《操守准则》”)所要求整体协调人为交易提供的其他服务。
发行期限:不超过5年期,具体根据申报、发行情况以及市场情况协商确定。
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:招标代理收费按照《招标代理服务收费暂行办法》(计价【2002】1980号文)规定收费标准的58%计取;
收费金额:20410.00元。
六、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:****
地址:**市**镇福泰路1号
联系方式:150****6266
2.采购代理机构信息
名称:****
地址:**市高新区科能路33号五楼
联系方式:150****2115
3.项目联系方式
项目联系人:曹骞 周玲
电话:150****6266 150****2115
2024年9月23日