发布时间:
2024-09-30 21:12
一、本次发债概况
为进一步优化债务结构,降低融资成本,****(以下简称 **国金 或 公司 或 招标人 ****银行****协会注册发行定向债务融资工具(PPN),计划总额20亿元,期限不超过3年。现采用公开遴选方式确定定向债务融资工具(PPN)主承销商。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养;
4、****银行****协会非金融企业债务融资工具主承销商资质;
5、投标人2022年以来在经营活动中无重大违法记录,无失信记录,不存在相关承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚,不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况;
6、本次比选接受联合体参选,****公司联合,联合体投标视为1名承销商。联合体成员均须符合上述所有资格条件并各方提供相应材料,同时各方就协作分工和承销份额等相关事宜达成一致意见,联合体投标人在投标时须提供联合体协议原件并加盖公章。联合体各方成员不得再以各自名义独立或各自组成新联合体在本项目进行投标,否则作无效投标处理。以联合体投标的,各项评分项采取联合体中较高的一家机构的得分作为最终参评考核依据。
三、投标文件内容
1、投标函(附件1)。
2、中国****协会非金融企业债务融资工具主承销商资质证明文件(附件2)。
3、信用评价(附件3),2023****公司分类结果。
4、历史承销业绩(附件4):
(1)2022年1月1日-2024年9月30日投标人作为主承销商在**范围内承销非金融企业债务融资工具累计金额;
(2)2022年1月1日-2024年9月30日投标人作为主承销商在**范围内承销非金融企业债务融资工具累计金额;
(3)2022年1月1日-2024年9月30日投标人作为主承销商在**范围内承销非金融企业债务融资工具累计金额。
注:业绩证明材料以wind数据来源、NAFMII口径为准,需提供wind数据系统截图。投标人需提供数据,主承销商业绩以实际承销金额为准。
5、承销费率情况(附件5),本次定向债务融资工具承销费率报价(每年)。
6、认购支持(附件6),本次余额包销承诺及认购承诺。
7、银企**情况(附件7):
(1)截至投标截止日,对****公司的贷款余额情况(仅限流动资金贷款、票据融资)。
(2)截至投标截止日,合计认购****公司发行债券情况。
注:以上需提供书面证明材料,未提供的视为无效。
8、行政处罚情况(附件8),2022年1月1日-2024年9月30****银行****协会自律处分的情况。
9、发行方案设计(附件9),本次定向债务融资工具注册发行方案设计、申报时间安排、预计获得批文时间、后续服务承诺等,投标人应重点围绕成功发行、有效控制融资综合成本提出清晰思路。
10、联合体协议书(附件10)。
11、项目团队能力(附件11):
(1)投标人本次定向债务融资工具项目组人员配置情况。
(2)投标人本次定向债务融资工具项目负责人(承揽、承做)的经验情况。
12、为提高本次招标效率,投标人应注意:
(1)投标文件应根据本公告(含附件)中所提供的格式,按顺序填写内容并装订成册,投标文件应有目录及页码,以便评委检索;
(2)投标文件内容应简洁易懂,切合要点;
(3)投标文件的内容应真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件有关内容表述与事实明显不符且情节严重的,将取消投标人的本次遴选资格。
四、评审机制
1、招标人组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。
2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。
五、投标文件及递交时间
投标文件一式五份(正本一份,副本四份),且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人公章(以联合体形式投标的,加盖牵头人公章)后,面交或邮寄给招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为**时间2024年10月14日上午9:00,逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
六、保密义务
****公司同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制所获得的相关信息和资料。
七、注意事项
1、投标人因参与投标所发生所有费用,由投标人自理;
2、招标人有权根据自身经营发展需要就承销商组成、承销费率等保留进一步谈判的权利;
3、本公告有关表述以及未尽事宜以招标人解释为准。
八、招标工作联络方式
招 标 人:****
联系地址:**市瘦**路149****集团
联 系 人: 黄女士,0514-****9376、188****1016。