一、采购项目名称：****境外债券主承销商采购项目；

二、采购项目编号：****；

三、项目预算金额及最高限价：企业综合融资成本打包不超过本期债券实际发行总额的9.6%/年（除担保/备证费用、存续期兑付本息手续费用之外的票面利息、律师费、评估费、评级费等中介费用）；

四、采购需求：

1、资金来源：经营收入、投资收益等；

2、采购内容：****对境外债券的承销服务进行采购，主承销商主要负责本次债券的承销工作；债券发行前的准备工作，撰写申报材料、协调政府主管部门审批发行；境外债券发行承销团队组建、中介机构推荐、发债文件的编制、报批、发行等工作；负责为本次债券发行组****事务所、信托银行、信托人律师等在内的专业中介机构团体；负责与各中介机构及监管机构的协调工作；组织完成尽职调查、债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。

3、发行规模：不超过10亿离岸人民币或等值货币；

4、债券期限：不超过3年；

5、服务周期：自合同签订之日起至所有债券到期为止。

五、供应商资格要求：

5.1资格要求：

1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；

2、境外债券主承销商必须持有**证监会颁发的第1、4号金融牌照。（备注：第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见）；

3、自2021年1月1日起至今不存在因境外债券承销业务不良记录或对债券存续期的管理、督导被境外相关主管部门通报或处罚；

4、自2021年1月1日起至今不存在因境外债券承销业务被境外相关主管部门处罚的情形；

5、自2021年1月1日起至今在经营活动中不存在重大违法记录、失信记录和行贿行为；

6、未被“信用中国”网站(www.****.cn)列为重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”(http://zxgk.****.cn/shixin/)列为失信被执行人。

5.2本次招标不接受联合体投标；

5.3资格审查方式：资格后审。

六、****政府采购招标项目；

七、获取招标文件：

1、凡有意参加投标者，需在公告规定时间内，请于2024年10月09日至 2024 年10月14日每日上午 8:30 时至 11:30 时，下午 15:00 时至 17:30 时**时间，节假日除外），****文化宫对面****购买招标文件。

2、招标文件每套售价 500 元，售后不退。

3、报名时提交的文件：携带本公告供应商资格要求的资料，留壹套装订成册的复印件，所有复印件均应加盖单位公章。

八、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

1、时间：2024年 10 月 18日15 时00分（**时间）

2、地点：****会议室；

九、开标时间及地点

1、时间：2024年 10 月 18日 15时00分（**时间）

2、地点：****会议室；

十、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在****网站上发布。

招标公告期限为五个工作日。

十一、联系方式：

采购人：****

联系人：吴方

联系方式：185****1066

地址：**省**市**区金堤北路与龙泽大街交叉口**总部大厦17层

采购代理机构：****

联系人：牟建涛

联系方式：182****8585

地址：****文化宫对面