2024—2026****政府债券承销团成员，中央国债****公司、中国证券****公司，****交易所、****交易所、****交易所：

根据财政部有关规定，****政府同意，决定公开招标发行2024****政府债券。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。****银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。

（二）品种和数量。本次发行债券为7年、10年、15年、20年和30年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额191.3272亿元。详见下表。

（三）时间安排。2024年10月22日14：00-14：40招标，10月23日开始计息。

（四）上市安排。本次发行债券按照有关规定上市交易。

（五）兑付安排。本批发行的7年期债券利息按年支付，其他债券利息均按半年支付。本批发行的新增专项债券（二十五期）采取后10年等额偿还本金，每年偿还债券本金的10%、新增专项债券（二十八至三十期）采取后5年等额偿还本金，每年偿还债券本金的20%，其他债券均到期一次性偿还本金。本批债券由****办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本批债券发行手续费为承销面值的0.8‰。

二、招投标

（一）招标方式。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为40个标位，无需连续投标；单一标位最低投标量限额为0.1亿元，最高投标量限额为当期债券招标额的35%；单支债券最高投标量限额为当期债券招标额的100%。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中，相同待偿期的国债收益率算术平均值上浮0-25%（四舍五入计算到0.01%）之间。

（三）时间安排。2024年10月22日14：00-14：40为竞争性招标时间，招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（四）参与机构。2024-2026****政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。

（五）招标系统。****于****政府债券发行系统组织招标工作。

三、分销

本批债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于2024年10月23日前（含10月23日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入****指定账户。缴款日期以****指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入****指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2024****政府一般（专项）债券（X期）发行款（或逾期违约金）、2024****政府再融资专项债券（X期）发行款（或逾期违约金）。

****收款账户信息：

户名：****

开户银行：国家金库**省分库

账号：070********22710101

汇入行行号：011****10000

五、其他

按照《财政部 ****总局****政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业****省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按照《****关于印发的通知》（吉财库〔2021〕178号）、《****关于印发〈****政府债券招标发行规则〉的通知》（吉财库〔2024〕70号）规定执行。

附件：2024—2026****政府债券承销团成员名单

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2024年10月14日