****2024年
面向专业****公司债券确定
主承销服务单位招标公告
一、项目背景
********国资委实际控制的国有企业，主要从事保理业务、租赁业务、资管业务、小贷业务和基金业务等。****公司发展，优化债务融资结构，现秉着公平、公正、公开的原则，招标遴选本次发行债券的主承销商。
二、服务内容与要求
2.1 发行人：****
2.2项目名称：****2024年面向专业****公司债券
2.3招标内容：项目涉及的债券发行的方案编制、报批及后续的承销工作（具体工作内容以签署的承销协议为准）。
2.4招标范围：****公司债券承****公司****公司债券的主承销服务单位。
三、投标人资格要求
3.1投标人须是中华人民**国境内（不含港澳台地区）注册，有能力为本项****公司（须提供有效的营业执照副本）；
3.2投标人具有中国证监会批准的《中华人民**国经营证券业务许可证》；
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效；
3.4近三年在经营活动中无重大违法违规行为，或因违法违规行为导致债券承销业务无法正常开展的情形；
3.5本项目允许联合体投标，同一联合体由不超过两家承销机构组成；
3.6本****公司总部投标，****公司仅接受一支团队参与投标，****公司分支机构投标。
四、招标文件获取时间、地点：
凡有意参加投标者，请于2024年10月24日到2024年 11月12日登陆****官网（网址：https://www.****.com/）查询招标文件。
五、投标截止时间和开标时间：2024年11月13日下午15:00（**时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达或邮寄至开标地点，逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。（文件接收时间：2024年11月13日14：30-2024年11月13日15：00）
六、开标地点:**市**区一环**三段1****广场SOHO C座33楼会议室。
七、联系方式
招标人：****
地址：**市**区一环**三段1****广场SOHOC座33楼
联系人：穆老师
联系电话：136****9818
附件：
****2024年
面向专业****公司债券
确定主承销服务单位
公开招标文件
招标人：****
二〇二四年十月
目录
****2024年面向专业****公司债券确定主承销服务单位
招标公告
一、项目背景
********国资委实际控制的国有企业，主要从事保理业务、租赁业务、资管业务、小贷业务和基金业务等。****公司发展，优化债务融资结构，现秉着公平、公正、公开的原则，招标遴选本次发行债券的主承销商。
二、服务内容与要求
2.1 发行人：****
2.2项目名称：****2024年面向专业****公司债券
2.3招标内容：项目涉及的债券发行的方案编制、报批及后续的承销工作（具体工作内容以签署的承销协议为准）。
2.4招标范围：****公司债券承****公司****公司债券的主承销服务单位。
三、投标人资格要求
3.1投标人须是中华人民**国境内（不含港澳台地区）注册，有能力为本项****公司（须提供有效的营业执照副本）；
3.2投标人具有中国证监会批准的《中华人民**国经营证券业务许可证》；
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效；
3.4近三年在经营活动中无重大违法违规行为，或因违法违规行为导致债券承销业务无法正常开展的情形；
3.5本项目允许联合体投标，同一联合体由不超过两家承销机构组成；
3.6本****公司总部投标，****公司仅接受一支团队参与投标，****公司分支机构投标。
四、招标文件获取时间、地点：
凡有意参加投标者，请于2024年10月24日到2024年 11月12日登陆****官网（网址：https://www.****.com/）查询招标文件。
五、投标截止时间和开标时间：2024年11月13日下午15:00（**时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达或邮寄至开标地点，逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。（文件接收时间：2024年11月13日14：30-2024年11月13日15：00）
六、开标地点:**市**区一环**三段1****广场SOHO C座33楼会议室。
七、联系方式
招标人：****
地址：**市**区一环**三段1****广场SOHOC座33楼
联系人：穆老师
联系电话：136****9818
第二章 投标须知前附表及投标须知
一、投标须知前附表
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | ****2024年面向专业****公司债券确定主承销服务单位 |
| 2 | 招标内容 | 项目涉及债券发行的方案编制、报批及后续的承销工作（具体工作内容以签署的承销协议为准） |
| 3 | 招标控制价 | 按实际发行债券额度计算承销费，年承销费费率≤0.20%/年 |
| 4 | 招标范围 | ****公司债主承****公司****公司债发行的主承销服务单位 |
| 5 | 投标人 资格要求 | 1、投标人须是中华人民**国境内（不含港澳台地区）注册，有能力为本项****公司（须提供有效的营业执照副本）。 2、投标人具有中国证监会批准的《中华人民**国经营证券业务许可证》。 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效。 4、近三年在经营活动中无重大违法违规行为，或因违法违规行为导致债券承销业务无法正常开展的情形。 5、本项目允许联合体投标，同一联合体由不超过两家承销机构组成。 6、本****公司总部投标，****公司仅接受一支团队参与投标，****公司分支机构投标。 |
| 6 | 发行总额 | 发行不超过7亿元公司债券，具体金额以签署的承销协议为准。 |
| 7 | 债券期限 | 不超过5年 |
| 8 | 报价方式 | 以年承销费率报价，包含承销费用和存续期管理费用。律师费用、审计师费用、评级费用、债券上市费用等发行人自行支付。 |
| 9 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人如有疑问，应在 2024 年【10】月【31】日【17:00】时之前以书面形式进行提问（投标人在此时间之后提出的问题，招标人不再进行澄清和答复） |
| 10 | 投标有效期 | 为：90日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标文件数 | 正本一份，副本一份，电子文档一份（光盘或U盘） |
| 12 | 递交投标文件 | **市**区一环**三段1****广场SOHO C座33楼 |
| 13 | 评标方法 | 综合评分法 |
二、投标须知
1、投标报价
1.1本项目的投标报价采用年承销费率报价方式。
1.2本招标项目的报价除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的费率，包含投标人/承销商完成该项目的成本、利润、税金、技术措施、风险等所有费用。
1.3年承销费率报价由投标人以不低于企业成本的价格进行报价。
1.4投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部项目特征及工作内容的价格体现。
1.5投标人应事先了解项目情况，任何因忽视或误解情况而导致的索赔申请将不被批准。
1.6招标人有权根据项目实际需要对项目工作内容进行增减或修改，无论增减多少投标人均不得因利润变化而提出单价索赔。
1.7投标人须按招标人要求按时推进申报工作。如非因招标人和国家政策原因，没有根据发行时间安排及时履行内部审核程序导致延误申报、审核的，招标人有权取消其承销资格。
2﹑投标文件的编制
2.1投标文件的语言及度量衡单位。
2.1.1投标文件及与招标相关的所有文件均应使用汉语(简体文字)。
2.1.2投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民**国法定计量单位。
2.2投标文件的组成。
2.2.1投标文件由以下部分组成。
2.2.1.1投标报价函；
2.2.1.2法定代表人身份证明；
2.2.1.3法定代表人授权委托书；
2.2.1.4服务申请；
2.2.1.5投标单位基本情况表及相关资质附件；
2.2.1.6联合体协议书/承诺函（如涉及）
2.2.1.7发行方案及建议书
2.2.1.8其他材料
2.3所有投标文件均应真实、可靠，不得有隐瞒、欺诈行为，招标人一旦得知，将取消投标申请资格，如中标，招标人将取消其中标资格，拒绝履行合同，并保留通过法律追究其责任的权利。
2.4投标人应使用本招标文件提供的格式，如不够时可按同样格式自行添补。
2.5 投标保证金
无。
2.6履约担保
无。
2.7 投标文件的份数和签署
2.7.1投标人必须编制一份投标文件“正本”，一份投标文件“副本”，电子文档一份（光盘或U盘）。
3、投标文件的密封和标记
3.1 密封（若现场投标）
投标人应将投标文件密封递交（密封方式不限），密封袋上应加盖投标人公章。
3.2如果投标文件迟到或在投递过程中遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，视为废标，招标人概不负责。
4、签字、盖章要求
4.1所有要求授权委托人签字的地方可以签字或签章，但不得由他人代签。
4.2所有要求投标人盖章的地方都应加盖投标人单位公章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）代替，否则视为无效标书。
4.3投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字或盖章的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字或盖章；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字或盖章。
4.4投标文件若有修改，修改处应由投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。
4.5投标文件中提供的证明材料：应统一由投标人加盖投标人单位（法定名称）公章或骑缝章。
5、招标会议（若现场投标）
5.1招标会议由招标人组织并主持，邀请所有投标人参加。
5.2招标地点和时间按前附表规定，参加投标的投标人法定代表人或其授权委托人应证明其有效身份出席招标会议。
5.3招标时由招标人工作人员参加检查投标人法定代表人或其授权代理人身份是否有效，检查投标文件是否按投标文件递交截止时间之前送达，检查投标文件是否按本招标文件的要求进行密封。
5.4经上述检查确认无误后，由招标人工作人员宣读投标人名称、报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容，并作招标记录。
5.5投标文件有下列情况之一者将被拒绝：
5.5.1投标文件未密封的（若现场投标）；
5.5.2逾期送达的或未送达指定地点的投标文件（若现场投标）。
第三章 招标项目技术、服务要求
一、项目背景
********国资委实际控制的国有企业，主要从事保理业务、租赁业务、资管业务、小贷业务和基金业务等。****公司发展，优化债务融资结构，现秉着公平、公正、公开的原则，招标遴选本次发行债券的主承销商。
二、服务内容及要求
发行人：****。
项目名称：****2024年面向专业****公司债券。
发行规模：不超过7亿元。
债券期限：不超过5年。
债券利率：固定利率，最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。
发行价格：本次债券面值100元，平价发行。
发行市场：****交易所。
承销方式：余额包销（具体以签署的承销协议为准）。
承销商服务内容：项目涉及债券发行的方案编制、报批及后续的承销工作（具体工作内容以后续签署的承销协议为准）。
募集资金用途：用于偿还到期债务、补充流动资金、****公司增资等。
发行方式及发行对象：本次债券发行对象为符合《证券法》等法律法规规定条件的可****公司债券认购和转让的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过200名。
付息及兑付：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
发行方式：面向专业投资者非公开发行。
服务内容：项目涉及的债券发行的方案编制、报批及后续的承销工作（具体工作内容以签署的承销协议为准）。
第四章 开标、开标程序、评标和定标
1.1 招标人在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派代表参加并签到以证明其出席。
1.2 开标时，招标人对投标文件的密封情况进行检查并现场宣布。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。
1.3 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。
1.4 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
1.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。
2.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：
（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。
（2）宣布会场纪律和有关注意事项。
（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。
（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、服务内容、投标报价以及投标人名称进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。
（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应等待评委评审及下一步安排。
3.1评标工作由招标****委员会（以下简称评委会）负责。
3.2 评标过程严格保密。投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
3.3 在评标期间，评委会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4 评委会认定实质性响应招标文件的投标是投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格没有实质性负偏离。评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.5投标文件如果没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。
3.6 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
3.7 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定和要求签署、盖章的;
（2）不具备招标文件中规定的资格条件和要求的;
（3）招标文件规定的其他无效投标情形；
（4）不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
评标结束后，评标委员会根据评分统计结果按综合得分从高到低排序，确定排名最高的一家承销商作为本次2024****公司债券的承销商，具体发行安排根据招标人资金节点情况及债券市场情况确定。
4.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术/服务指标优劣顺序排列。
4.2.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。
4.2.3 根据招标人确定的中标人，在招标人官网上发布中标结果公示，公示期结束后，向中标人发出中标通知书。
4.2.4 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
4.3.1 中标通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
4.3.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
4.3.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招标采购法律法规等规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
附：一、资格审查及符合性审查标准
二、评审标准
一、资格审查及符合性审查标准
| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| 1 | 资格要求 | 1、投标人须是中华人民**国境内（不含港澳台地区）注册，有能力为本项****公司（须提供有效的营业执照副本）； 2、投标人具有中国证监会批准的《中华人民**国经营证券业务许可证》； 3、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则相关投标均无效； 4、近三年在经营活动中无重大违法违规行为，或因违法违规行为导致债券承销业务无法正常开展的情形； 5、本项目允许联合体投标，同一联合体由不超过两家承销机构组成； 6、本****公司总部投标，****公司仅接受一支团队参与投标，****公司分支机构投标。 |
| 2 | 投标文件签字盖章情况 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 满足本招标文件的要求 |
| 4 | 投标报价 | 需符合投标单位服务收费报价的要求，否则报价不予接受。只能有一个有效报价，任何有选择和保留的报价将不予接受 |
| 5 | 投标文件份数 | 满足本招标文件的要求 |
| 6 | 结论 | 上述1-5项应全部满足 |
注：结论分“通过”和“不通过”；上表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求，则结论为“不通过”。
二、评审标准
| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| 1、券商综合实力(20分) | 证券公司分类评价结果（10分） | ****协会发布的2023****公司分类评级结果进行评分： |
| 证券公司债券业务质量评价结果（10分） | ****协会官网发布的2023****公司债券业务质量评价结果进行评分： | |
| 2、承销业绩（30分） | **债券承销规模（10分） | 根据各投标人2021-2023年**债券承销规模情况，按以下规模评分： |
| ****公司债承销规模（10分） | 根据各投标人2021-2023年**地区债券承销规模情况，按以下规模评分： | |
| **地区地方国企私募债承销规模（10分） | 根据各投标人2021-2023年**地区地方国有企业私募债承销规模情况，按以下规模评分： | |
| 3、历史**情况（5分） | ****集团有限公司的历史**经历（5分） | 根据各投标人2021-2023****集团有限公司**的发行经历情况，按以下规则评分： 2.成功发行超过1期（含）以上的得3分； |
| 4、投资支持情况（10分） | 投资支持情况（10分） | ****公司债券，各投标人余额包销比例100%得分10分，每降低10%减1分，不包销0分。 |
| 5、方案设计（10分） | 方案设计（10分） | 从方案的可行性、科学性、专业性、多样性等角度考察本次债券发行方案设计，包括申报节点、流程把握、时间进度安排、注册发行金额、期限结构、发行方式、承销方式、募资能力、路演安排和中介机构的组织等进行综合评分。 |
| 6、团队配置（5分） | 团队人员专业资质（5分） | 团队人员构成，为本项目配备的项目人员名单及其专业资质、工作单位及职位、项目角色和曾参加案例介绍及工作业绩简历等进行综合评分。 1.拟派本项目的项目负责人：近3年来具有3个或以****银行间债务融资工具和债券项目业绩得3分，不满足不得分，本项最多得3分。（需提供募集说明书截图证明材料并加盖公章） 2.拟派本项目的其他人员： （1）每具有一名债券成功承做、承销相关经验类似人员得0.5分，本项最多得1分。（需提供募集说明书截图证明材料并加盖公章） （2****交易所****协会工作或借调相关经验类似人员得0.5分，本项最多得1分。（需提供相关证明材料并加盖公章） |
| 7、投标报价（20分） | 承销费率报价（20分） | 1.承销费率报价：不超过0.2%/每年，超过为无效投标； |
评标过程中合格投标人少于3家时，****委员会认为合格投标人具有竞争性的，可以继续评审；否则，应否决全部投标文件并重新招标。评标委员会否决全部投标文件或认定可以继续评审的，应当在评标报告中说明理由。
推荐中标候选人
对通过资格审查及符合性审查的投标人，评标委员会根据评分统计结果按综合得分从高到低排序，确定排名最高的一家承销商作为本次2024****公司债券的承销商，具体发行安排根据招标人资金节点情况及债券市场情况确定。
评审报告
评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评审报告。书****委员会全体成员签字。
第五章 投标文件格式
正本/副本
****2024年
面向专业****公司债券
确定主承销服务单位
投标文件
投标人：（全称并盖章）
法定代表人(或授权代表)：（签字或盖章）
日期： 年 月 日
一、投标报价函
****：
我方全面研究了 “****2024年面向专业****公司债券确定主承销服务单位”项目招标文件，决定参加贵单位组织的项目投标。
1.我公司仔细研究了招标文件和服务项目的基本情况，****公司的实际情况，****公司所报承销费用涉及的年承销费率为【 】‰（含税）（注：承销费用=当期公司债券发行面值总额×发行年限×年承销费率）。
2．我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需**服务。
3．一旦我方中标，我方将严格履行协议规定的责任和义务，保证于协议签字生效后接受所有委托服务，完成相关服务工作。
4．我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本壹份，电子文档壹份。
5．我方愿意提供与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.其他。
投标人：（全称并盖章）
法定代表人(或授权代表)：（签字或盖章）
年 月 日
二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明书
投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：
性别：
年龄：
职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人： （全称并盖章）
年 月 日
三、法定代表人授权委托书
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，****公司委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
授权期限为本授权书签署之日起至投标有效期结束，且不超过本授权书签署之日起的三个月。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
注：授权委托书现场还需单独准备一份，用于核验身份。
投标人： （全称并盖章）
法定代表人： （签字或盖章）
委托代理人： （签字）
年 月 日
四、开标一览表
招标编号：
| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 承销费率报价 | |
| 1 | % | |||
| 承销费率报价 | 人民币小写： % | |||
| 人民币大写：百分之 | ||||
注：1. 报价应是为本项目提供的全部服务的报价的总和。
2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
3. 开标一览表，在开标时还需单独密封准备一份
投标人名称：（盖章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
投标日期：XXXX年XX月XX日
五、投标单位基本情况表
投标人基本情况表
| 企业名称 | 法定代表人 | |||||
| 注册地址 | 企业性质 | |||||
| 成立时间 | 电话 | 传真 | ||||
| 中华人民**国经营证券业务许可证编号 | 营业执照编号/统一社会信用代码 | |||||
| 经营范围 | ||||||
| 单位简介（包括组织机构、资质情况、业绩情况等） | ||||||
注：本表后应附
1、企业法人营业执照副本复印件
2、经营证券业务许可证副本复印件
3、其他相关证件
六、发行方案及建议书
（格式不限）
七、其他材料
注：投标人认为有用的其他材料
第六章 服务合同
（待中标后与发行人实际签订为准）
换一批