各**机构：
****（以下简称“水业集团”或“集团”）于2023年2****银行****协会取得20亿元超短融注册额度，现该批文即将到期，经相关决策批准将接续注册20亿元超短融额度。****集团现有超短融承销团成员参与，中选单位负责本次超短融的牵头注册及首期超短融的承销，欢迎受邀机构积极响应参与。
1.比选项目：****超短期融资券牵头注册承销商
2.发行主体：****
3.债券类型：超短期融资券
4.发行规模：不超过20亿元，****银行****协会审批额度为准
5.债券期限：不超过2年，可分期发行
6.承销费率：上限值为发行金额的0.5‰/年（包含本数），下限值为发行金额的0.15‰/年（包含本数）
7.承销方式：以余额包销方式进行承销
8.募集资金用途：置换存****银行****协会规定的用途
二、比选资格要求
（一）资质要求
1.参与比****集团超短融承销团成员。
2.参与比选机构必须为中华人民**国境内合法注册的独立法人，营业执照处于有效期。
3.参与****银行****协会批准的承销业务资格。
（二）业绩要求
1.参与比选机构2021年1月1至2024年9月30日（有效时间以发行日期为准）至少具有一例类似业绩；作为牵头主承销商（不含联席主承销商，同一个批复或无异议函对应的分期发行只算一只）成功发行（2021年1月1至2024年9月30日）地方国有企业超短融。
2.参与比选机构参加本次比选活动前3年没有被监管机构出具取消债券承销资格的书面证明。
3.无其他禁止参与比选的不良记录。
（三）其他要求
1.本项目不接受联合体方式参与。
2.比选单位应签署承诺书（见附件2），承诺参加此次比选视同同意本次比选公告所有要求，严格按照比选要求和响应文件执行，并对比选响应文件的真实性、完整性负责。
三、评分细则
2.比选评分：各维度分数汇总计算为最终得分。
3.比选排名：总得分排名第一者作为本次超短融牵头注册承销商；得分出现并列时，依据承销能力、监管沟通能力、方案设计、报价条件的先后顺序，选取得分最高者。
四、比选资料要求
（一）资料内容（请按如下顺序提供）
1.《承诺书》（附件2）
2.《超短融牵头注册承销商比选填报表》（附件3）
3.业绩要求有关材料：提供2021年1月1至2024年9月30日作为牵头主承销商成功发行地方国有企业超短融的发行情况公告及有关证明。
4.承销能力有关材料：提供2021年1月1至2024年9月30日**及地方超短期融资券总承销金额证明情况。
注：承销能力须提供在wind系统的相关统计数据截图（wind-债券专题-一级市场-债券承销排名（wind口径），起止时间为2021年1月1至2024年9月30日，债券分类为超短期融资券，上市地点为全部，勾选联主实际比例，省份按要求分别选择**/**省）。
5.监管沟通能力有关材料：提供第五届非金融企业债务融资工具注册专家人数有关截图证明情况。
6.超短融整体方案，包括基本条款设计、风险对策、工作安排和承销费报价等关键要素。
7.相关资质证明文件及其他必要的证明材料，包括但不限于金融许可证、营业执照副本、单位介绍信或法定代表人授权委托书、被授权人身份证、有关承销能力的简要说明等。
（二）资料寄送
1.所有资料需提供纸质盖章版，一式六份加盖公章、骑缝章并贴好封条。
2.凡未按要求及时提供、提供不全或发现有弄虚作假的，取消本次比选资格。
五、比选资料接收信息
1.比选资料接收截止时间：2024年11月1日上午10:00。
2.比选资料接收地点：**省**市**区人民中路6号**供水大厦1601室。
3.比选资料接收人及咨询联系人：****管理部），电话：151****2144。
六、比选结果公示
1.本次****集团官网进行公示。公示时间为三个工作日，如有异议可于公示期内****集团纪检监察室（联系电话：0731-****0081）提出。
2.水业集团将以电话形式向此次比选的参与单位告知最终比选结果。
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2024年10月25日
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