80%股权评估值：0.00元

债权评估值：813,115,111.00元

特别
告知

（一）本项目转让债权为转让方应收******公司全部债权账面价值为1,303,277,946.79元，其中本金1,260,146,683.83元、利息32,735,426.60元、宿舍租金10,395,836.36元。

（二）若本项目形成竞价，成交价格较挂牌底价的增值部分属于标的企业80%股权溢价。

（三）评估报告特别事项说明：

1.截至评估基准日，纳入评估范围******公司****公司（现委托第三方管理）（建筑面积53,789.89平方米）和******公司****公司（建筑面积21,405.57平方米），均未办理产权证。

2.******公司于2009年取得的“三土 房（2010） 字第12222号”、“三土房（2010） 字第12221号” 土地使用证证载用途为科教用地。

3.转让方将******公司持有合计人民币750,374,283.32元的应收账款已办质押给中国****公司****公司，****银行征信中心作了质押登记。

4.转让方持有的标的企业80%股权已办质押给中国****公司****公司，出质数额：10,000万元。

5.2012至2013年，标的企业与18位自然人分别签订《项目租用投资合同书》，****公司****公司的18套建筑出租给自然人，租期至2059年9月11日，已收租金约7223.15万元。

（四）转让方提示其他事项

1.转让方于2023年9****仲裁院提交了《财产保全申请书》并由其****人民法院，该法院于2023年10月查封了标的企业位于**市崖城镇创意**的土地及其地上建筑物，金额以17,133万元为限，查封期3年。目前该裁决尚未执行。

2.目前标的企业在部分工程合同等方面还有未决事项。

（五）转让方已于2024年7月24日取得中国****公司****公司附条件同意转让方公开挂牌方式转让下属标的企业股权及债权的书面函件。

（六）资产评估报告涉及其他“特别事项说明”具体内容详见评估报告。本次转让的股权及债权评估报告、标的企业审计报告等相关备查文件请到云交所查阅。

（七）本项目公告内容及报名截****交易所网站公告为准。

（一）转让底价：人民币813,115,112.00元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本转让底价的最终有效报价为准）。

（二）价款支付与结算：

1.价款支付：

（1）受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将全部交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。

（2）如不能一次性付清的，可以选择分期支付。受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将不低于30%的交易价款（首期交易价款）支付至云交所资金监管账户（以到账为准）、于《产权交易合同》生效之日起一年内将剩余交易价款支付至转让方指定账户；除首期交易价款以外的剩余交易价款，受****银行****银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息，并提供经转让方认可的合法有效担保。

2.结算

下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算（不计息）：

A 交易保证金；

B 转、受让方应向交易机构（云交所）支付的相关费用；

C （首期）交易价款。

（三）标的交付方式：转让方应当于受让方按本交易条件第（二）条第1款付清全部交易价款，或付清首期交易价款且对剩余交易价款提供经转让方认可的合法有效担保（以相关担保手续办理完毕为准）之日起20个工作日内，协助受让方办理标的企业股东变更登记、并按法律法规要求办理债权移交等相关手续。

（四）转让方承诺在办理标的企业股东变更登记前解除标的股权质押,否则受让方有权解除《产权交易合同》。 （五）交易完成后，标的企业不得继续使用**省****公司集团及其子企业的字号（如“国有资本”等）、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以**省****公司集团子企业名义开展经营活动。

（六）本次产权转让所涉及的税收和费用： 产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担。 （七）标的企业涉及的债权债****公司继续承继。

（八）标的企业自评估基准日至股东变更登记手续办理完毕的期间损益由受让方按受让比例承担或享有。

（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按以上“交易条件”与转让方签订《产权交易合同》。《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容。意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）。

于挂牌截止日17:00时前通过云交所网站完成线上报名手续并按云交所要求提交纸质报名材料（采用邮寄方式递交报名材料的应于报名截止日前寄出，以邮件寄出凭证记载时间为准）。
报名材料详询项目经办人：李经理0871-****7529
地址：**市**区**街55-59号银佳大厦17楼产权交易一部

意向受让方自其受让资格被确认之日起3个工作日内交纳交易保证金人民币 8,000.00 万元。

1.当受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还；受让方交纳的交易保证金在付清云交所服务费后可以转为交易价款的一部分。
2.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方（或受让方）所交纳的交易保证金转为违约金，不予退还：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到2家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定支付交易价款的；（5）其他违反交易相关规则、交易保证金的有关规定和交易条件要求的。
3.意向受让方（或受让方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金转为违约金不予退还，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金划转至转让方账户。违约金金额不足以弥补转让方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向受让方（或受让方）进行追偿。
4.意向受让方（或受让方）所交交易保证金和所付价款到达云交所指定账户后，若出现从交易保证金中扣除服务费以及向转让方划转价款或违约金等行为无需再由其确认。

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