****公司金融培训机构项目竞争性磋商公告

一、 磋商条件

本****公司金融培训机构****集团****公司以云邮分〔2024〕312号批准，项目业主为****，建设资金自筹，项目出资比例为100% ，招标代理机构****。现对该项目进行竞争性磋商采购以确定成交供应商。

一、采购项目概况

1、项目名称：****公司金融培训机构项目。

2、 项目预算资金：22万元。

3、最高限价：22万元。

4、 采购内容：

（1）辅导内容

以提升网点产能为目标，从管理、营销、管控等多个维度实现网点团队营销技能的提升、内部管理能力提升实现转型固化，从而提升整体核心竞争力。

1)集中培训内容包括：客群经营与管理、目标客户识别与批量挖掘能力、网点经营管理技巧、网点活动组织策划等。

2)网点辅导主要内容包括：

主要分为：网点价值存款提升、客群经营、客户增长、营销活动、一点一策、督导管控六**面。

①网点产能提升：网点厅堂营销优化辅导、经营现状分析、目标分解与精细化管理、岗位工作流程优化、厅堂柜面开口与交叉联动营销、存量客户维护、活动营销策划与客户邀约、产品营销技巧、CRM系统使用能力提升等；

②客群经营：特色客群的梳理与维护、增量客户的拓展方法；客群活动营销策划、专属权益建设等；

③网点转型固化：明确网点岗位职责、转型固化标准、一点一策制定与执行等。

(2)辅导形式及费用预算：按省公司文件要求，项目总体按照网点调研、集中培训、现场辅导、总结提升四个阶段开展；集中培训1天，每个标杆网点驻点辅导5天，**8个网点共计22万元。

(3)技术（服务）指标要求：

1）时间要求：四季度内实施。整体项目周期不低于20天。

2）实施计划及安排：整体项目设计为四个阶段：调研沟通阶段、启动赋能阶段、实战辅导阶段、固化交付阶段。

①调研沟通阶段（提前一周，线下）：项目启动前一周，项目组通过线上问卷、岗位访谈、数据调取等方式，对网点情况及培训需求进行全方面调研了解，并基于调研信息及与行方沟通情况，在项目进场前由项目组、州、县金融业务部/金融中心及网点共同完成前期筹备工作。

②启动赋能阶段（1天，线下）：采取岗位集中培训模式，聚焦网点重点客群经营和活动组织策划讲解为大纲，并召开全辖项目启动大会。

③实战辅导阶段（40天，线下）：实战辅导阶段为期四周时间（20个工作日），采取标杆示范网点驻点+跟学网点集中培训的辅导模式，2位辅导老师负责带教8个示范网点（每位老师负责4个网点），每个示范网点现场导入带教5天。导入内容包括但不限于：网点精细化管理、系统客户精准筛选分析、电话营销技巧、面谈营销技巧、专业营销工具使用、复杂产品营销能力、资产配置能力、客户主题营销活动开展能力提升等。

④固化交付阶段（10天线上）：项目结束后10天时间，辅导老师将进行线上持续答疑，并完成项目交付。。

5、 服务期限：合同签订之日起至项目结束。

6、质量要求：符合现行相关行业标准，满足采购人需求。

7、本次磋商不接受联合体参加磋商，不允许转包分包。。

8、本项目只设一个标段。

9、项目服务人员要求：集中培训老师对邮政代理网点转型、客群经营和活动组织策划要有授课经验并在业内有不错的业绩反馈；拟派辅导老师需具有10年及以上金融行****银行咨询项目管理经验的，且授课时表达流畅，思路清晰，有客户营销和实战经验，且经验丰富。

二、申请人的资格要求：

1、满足《****政府采购法》第二十二条规定:

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5****政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：评审时小型和微型企业享受10%的价格折扣。监狱企业、残疾人企业视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：

(1)供应商必须是在中国境内（不含**、**、**地区）依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的培训机构，必须有合法有效的法人的营业执照并独立于采购人和采购代理机构。

(2)供应商能开具增值税专用发票；（提供承诺函）

(3)与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目（或同一标段）；（提供承诺函）

(4)与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加本项目投标活动，邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员****公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，****工会或员工集体出资成立的企业；(提供承诺函)

(5)财务要求：投****银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，财务状况良好，并提供承诺书。需提供企业2022（或2023）年度经第三方审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）及审计报告。（若企业为成立时间不足一年，则可以提供成立至今已有的其它能反映财务状况的会****银行资信证明）

(6)信誉要求：

供应商不得存在下列情形之一：

①供应商被责令停业或处于破产状态的；

②供应商被采购人暂停或取消采购人采购项目投标资格，或被采购人评定为E级，或纳入采购人供应商准入限制名单（尚未移出）/灰名单（尚未移出）/黑名单的；

③供应商财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

④供应商近3年（2021年10月1日至今）内与中国邮政企业有经济或法律纠纷；

⑤供应商近3年（2021年10月1日至****政府采购网(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；或被列入“信用中国”网站(www.****.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的；或被列入“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.cn)严重违法失信企业名单（黑名单）的。

⑥供应商近3年（2021年10月1日至今）内有行贿犯罪记录的；

⑦供应商与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性的；

⑧法律法规禁止的其他投标行为。

（如无上述1-8条所列情形的，须提供承诺函）

本项目采用资格后审的方式。

四、采购文件的获取

4.1获取竞争性磋商文件的时间：2024年10月31日至2024年11月04日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分（**时间）。

4.2获取竞争性磋商文件的方式：

线下获取：营业执照副本（复印件加盖单位公章）、法定代表人身份证明书(原件）、法定代表人授权委托书（原件，若法定代表人获取采购文件的无需提供本授权书）、委托代理人或法定代表人身份证（原件）到****（**市望龙锦苑Q3栋二单位）现场获取采购文件。

邮件获取：请将报名资料（营业执照副本、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件扫描件）发送至****@qq.com，并在正文备注单位名称、所投项目名称、项目联系人、手机号、邮箱号。

注：各单位需将以上报名资料加盖公章扫描为一份PDF格式文件发至邮箱备查，请自行修改扫描文件名称以方便确认（文件名称以完整的单位名称为备注）。投标人须按上述要求提供资料和保证提供的资料齐全，以及所提供资料须保证真实可查，否则造成的后果由供应商自行承担。

4.3竞争性磋商文件售价：0元。

五、响应文件的递交

1 递交截止时间及开标时间：2024年 11 月07日上午09 时 00分。

2 地点：****中心（**省**州**市文新大道4幢4单元二楼开标1室）。

3 逾期送达的或者未按指定要求递交的，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次磋商公告在中国邮政官方网站（www.****.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.****.com）上同时发布。采购人和招标代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、联系方式

采购人：****

办公地址：**市普**路6号

联 系 人：赵工

联系电话：135****2827

办公地址：**市望龙锦苑Q3栋二单元

联 系 人：李工

联系电话：151****7469

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2024年10月31日