黔西南州水资源开发投资（集团）有限公司2025年非公开公司债券发行项目招标公告
****2025****公司债券发行项目招标公告
****拟于2025****公司债券，秉承“公平、公正、公开”的原则，拟对本次发行主承销商进行比选，诚邀各符合条件的机构积极参加。
一、发行项目概况
1、项目名称：****2025****公司债券发行项目；
2、发行规模：拟申报不超过人民币15亿元（含），最终发行额度以最终审批结果为准；
3、发行期限：5年以上（含5年）；
4、发行利率：票面利率不高于4.5%；
5、募集资金用途：偿还“22黔水01”“22黔水02”债券；
6、承销方式：全额包销；
7、债券承销费率：1‰-2‰；
8、发行计划：在注册批复有效期内，一次发行或分期发行；
9、项目完成时间：从项目正式实施之日起，至资金归集到募集资金账户之日止，不超过180日（含）
以上内容最终解释****集团所有，若有违背市场行为情况或恶意竞争行为，招标方有权要求投标人对争议情况进行说明解释，无合理理由则招标方有权予以否决。
二、承销商服务内容
1、债券融资咨询服务
1)为采购单位提供融资咨询服务；
2)梳理采购单位运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；
3)对采购单位申请发行债券的项目进行筛选及确认；
4)对采购单位发行债券的全流程工作提供可行性咨询及建议。
2、债券申报材料编制及协助申报服务
1)负责编制募集说明书、募集说明书摘要及****机关要求的必要文件；
2)负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，****公司债券发行涉及的其他中介机构，****事务所、律师事务所、****公司等中介机构的工作进度等；
3)负责设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金使用的合规性进行审核及跟踪；
4****机关申报及会签工作。
3、债券发行托管服务
1)债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，****机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；
2)负责债券发行后的登记、托管工作；
3)根据承销协议的约定履行债券全额包销责任并按制定的销售规划推进落实。
三、资质要求
1、投标人应在中国境内依法注册成立3年及以上，注册资本不低于2亿元人民币，具有公司债承销资格的金融机构；
2、投标人必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有公司债券主承销商资质；
3、投标人具有较强的债券承销能力，具有合格的从事债券市场业务的专业人员，具有良好的相关执业质量记录、职业道德记录及社会声誉，能够保守招标人的商业秘密；
4.投标人近1****公司债券的主承销业务，并在中国境内有1家成功发行案例（仅获得批复，但债券资金未募集到位的不属于成功案例）
5、投标人近3年内无重大违法违规行为，信用状况良好，未被列入信用中国网站（www.****.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单，****政府采购网（www.****.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录、政府采购代理机构不良行为记录名单；查询的截止时间点为2022年10月31日至2024年10月31日（三年期）。
6、必须符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具有公司债券主承销商资质。
四、报名方式
本项目采用邮箱报名，凡有意参加者，请于2024年11月7日下午15:00（**时间）前将报名资料授权书原件、营业执照复印件加盖公章扫描为一个PDF文件发送至****@qq.com参与报名，并电话通知招标联系人获取招标文件，未报名或延期报名的将不能参与本次招标比选。
五、开标时间及地点：
1）开标时间：2024年11月14日下午15:00（**时间）；
2）开标地点：**省****市机****中心三楼（****会议室）
六、联系方式
采 购 人：****
地址：**省****市机****中心三楼
联系电话：0859-****680
移动电话：139****1003
传 真：0859-****190
邮 箱：****@qq.com(此邮箱只接收相关信函，不接收投标文件)
邮政编码：562400
联 系 人：李晓菁
**** 2024年11月01日
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