● 组件价格0.68/W之后的光伏市场

1、资本市场

底价公布之后的一周，光伏板高光时来临。数据显示，光伏指数（884045.WI）上周涨幅达到12.62%，总成交额超过3400亿元；其在10月25日更是达到了6.95%的单日最大涨幅，成交金额接近840亿元。

****设备行业指数（801735.SI）大涨超8%，光伏个股迎来涨停潮，大全能源、帝尔激光、海优新材等超50股涨停或涨超10%。北交所光伏板块个股艾能聚连续第3日30%涨停，股价创历史新高。

2、BC电池概念更是飙升近10%，位居所有行业板块涨幅之首，市值超1500亿元的隆基绿能涨停，TCL中环、爱旭股份、通威股份也集体涨停。TOPCon电池、钙钛矿电池、HJT电池等板块也均大涨，晶澳科技、宝馨科技、协鑫集成等批量涨停。

3、上周组件端价格报涨，龙头在上周及本周率先行动，天合光能上调3分/W，隆基绿能10月29日部分型号上调1—3分/W，叠加此前组件集采价格回升、协会提出0.68元/W组件成本价等事件，低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。

4、行业目前产能过剩情况依旧存在。鉴于光伏板块已陷入深度亏损，主材环节面临亏现金流局面，预计市场化出清程度会加深。但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。但头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力度过行业低谷，实现持续成长。四季度光伏装机量有望继续走高。

5、法律人士：价格由市场供求关系决定，协会作为民间组织并不具备设定“最低成本”的权力。但是光伏市场从2023年第四季度开始，组件价格持续下跌，甚至低于现金成本，****协会测算“最低成本”使用的口径，即不包括折旧费用、“三费”等在内。如果维持这一价格水平，企业亏损额度仍然较大。协会更多在提出倡议，即价格不应继续下跌，否则招投标时竞价下跌没有底线。目前，经营较好的光伏企业现金成本约为0.75元/瓦，加上折旧成本接近0.8元/瓦，协会发布的“最低成本”其实很低。

有研究预测，到2026年左右，市场可能进入相对稳定阶段，一体化组件的单W价格（不含税）可能稳定在0.87元左右。这个预测价格高于当前的0.68元/W底线，似乎为行业未来的良性发展提供了一丝希望。

然而，要实现这一目标，需要整个行业的共同努力，客观上也确实促进了光伏企业降本增效的基本意识从上游原****电站运营商，每一环节都需要在保证质量的前提下不断创新，提高效率，真正实现可持续发展。

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●部分央企开发商在最近的项目招标中修改规则，风光储产业均有所涉及。

某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%，分别调整为55%、40%，商务评标权重不变。

并且，价格评分的评审标准亦发生变化。

以前，其价格评分以有效投标人评标价格的最低价为评标基准价(评标基准价得分100分)，其它有效投标人评标价格的得分用线性法计算，评标价格高于评标基准价的，每高1%，其得分在满分的基础上扣1分(四舍五入，保留2位小数点)，扣完为止。

修改后，评标基准价变更为：有效投标人数量超过五个(不含五个)时，以有效投标人评标价算术平均值下浮5%作为评标价基准值;当有效投标人数量未超过五个(含五个)时，以有效投标人中的最低评标价为评标基准价。

该文件所显示的价格评审标准还提出，如果投标人评标价格超出所有有效投标人评标价格初始算术平均值±20%以上，该投标人的评标价格不参加评标基准价的计算;有效投标人评标价等于评标基准价时得100分，其它有效投标人评标价格得分用线性法计算，评标价每比评标基准价高1%扣1分，扣到0分为止;评标价每比评标基准价低1%扣0.5分，扣到0分为止(四舍五入，保留2位小数点)。

储能系统0.5元/Wh已经低于成本价

从大储到工商业储，从电芯到关键部件，都开始了一轮又一轮的降价。尤其是大储集采领域，今年上半年，储能系统价格不断打破0.6元/Wh、0.5元/Wh**。电池则早已跌进0.4元/Wh时代，个别厂家甚至已报出低于0.3元/Wh的价格。

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●风电机组开标：本周共27 个风电项目启动风机采购，合计规模4808.95MW。1）陆风：本周开标6个陆上风电项目（含塔筒），合计规模1112.5MW；开标19 个陆上风电项目（不含塔筒），合计规模3450.45MW。价格方面，含塔筒陆风项目中标最高、最低单价分别为2318/1850 元/kw，项目均价2095.2元/kW。不含塔筒陆风项目中标最高/最低单价为1847/1049 元/kw，项目均价1416 元/kW。2）海风：本周开标**1 号海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维护），项目规模146MW，由金风科技预中标，中标单价3636 元/kW。

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●预计到2030年，我国新能源汽车保有量达到6420万辆，根据“车桩比1:1”的建设目标，我国需建成6000万个充电桩；第二组数据是：截至2024年6月，中国充电桩总量仅为1024.4万台。由此可见，充****车行业的重要一环，一直处于“布局不足”状态。

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●国家统计局数据显示，前三季度，**规模以上工业增加值同比增长5.8%，建材工业增加值同比下降了1.3%。

“遗憾的是，前三季度建材工业增加值同比下降了1.3%，是原材料各行业中唯一下降的。特别是建材骨干行业水泥，前三季度总产量仅为13.26亿吨，同比下降了10.7%。****建材行业受房地产行业下降影响最大。”工信部原材料司原一级巡视员吕桂新表示。

双碳目标大背景下传统水泥碳中和陷入困境。他介绍，当前，水泥工业的碳排放占全球总排放的5-7%，中国占到12-15%。由于传统水泥的生产要采用石灰石配料，而每吨石灰石要排放440公斤的二氧化碳，这种工艺排放特点，无法实现碳中和，传统水泥生产面临严重的排放压力。

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●最新报告显示，2023年全球风电新增装机容量达117吉瓦，同比增长50%，创历史新高。其中，中国以75吉瓦的新增装机容量，占据了全球新增装机总量近65%。今年1月份至8月份，我国风力发电量接近6000亿千瓦时，占**总发电量近十分之一，已成我国第三大电力来源。

业内人士介绍，全球风电累计装机容量10亿千瓦多一点，我国累计装机容量已经超过5亿千瓦，约占全球装机容量的一半。中国风电为全球能源转型和应对气候变化发挥着越来越重要的作用。

截至2023年底，累计出口风电机组容量已超1500万千瓦。2023年全球新增装机前5名风机供应商中，有4家来自中国。

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●风电扇叶转一圈可发电40千瓦时

除了大型化继续突破，风机还在向更远的海面迈进。中国中车重点展示的海上漂浮式20兆瓦风电机组“启航号”，日前在****中车时代绿色装备产业园成功下线。“启航号”机组风轮直径达260米，最大叶尖高度可达320米，扫风面积相当于7个标准足球场。满发风速下，转一圈可发电40千瓦时。该机组打破了地域限制，将风力发电的疆域拓展到更为广阔的深远海，成为中国风电技术创新的又一次飞跃。

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●中****研究中心日前发布大数据研究报告指出，通过示范引领，我国燃料电池汽车应用推广稳步实施，示范城市群推广燃料电池汽车的数量达到1.5万辆，完整的产业链初步构建起来。

研究报告显示，自2021年国家正式批复京津冀、**、**、**、**五**市群，开展燃料电池汽车示范应用以来，示范城市群推广燃料电池汽车的数量已经达到1.5万辆，建设加氢站150座，加注氢气超过2万吨，实现二氧化碳减排17万吨，示范成效显著。

示范应用有力带动了****车行业发展。截至今年8月，我国燃料电池汽车累计销量约25903辆，位居全球第二。今年前8个月销量达到4666辆，同期排名全球第一

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●日立认为能源行业正处于超级周期

日立认为能源行业正处于超级周期，或将持续10-20 年，数据中心的需求正在指数级增长。由于电网项目规划周期长达7-8 年，日立对下游需求具有较高的可见度。数据中心相关业务中，日立提供从高压电、能源管理（GEM）到UPS、冷却系统、IT 基础设施（CI），再到数据管理系统和服务（DSS）的全栈式产品。本财年，日立投入3000 亿日元用于生成式AI 投资，主要用于：1）基础设施开发。使用NVIDIA的GPU 结合日立的平台，为AI 提供基础设施解决方案；2）加强服务。LLM 的选择、构建、优化；3）人才投入。加强生成AI 的人力**构建。