一、项目概况及要求

采购内容：产品生命周期关系系统建设服务

功能要求：

(一) 产品全景视图

产品全景视图功能模块汇总了产品的状态、规模、投资类型分布、风险情况、净值及收益等关键信息，****公司领导层提供了全面、实时的产品监控与分析工具。具体功能分为产品列表以及产品全景视图两大类功能。

1. 产品列表

分产品类别展示基金产品列表数据，方便业务人员通过功能随时查看产品清单、并提供表格展示产品重点要素信息

2. 产品视图

产品各维度信息的查询及可视化展示，包括了产品状态视图、产品总规模视图、产品投资类型分布视图、产品风险情况、产品净值查询、产品收益情况等。

(二) 产品流程管理

产品流程管理无缝贯穿产品从立项至清算的全生命周期，各阶段紧扣运营事件，定制功能覆盖产品立项、注册、发行、成立、运作以及清算全程，并对公募与专户产品分别设置功能。该模块依托流程重构与数据深度融合，达成流程可视化、操作在线化、信息无障碍共享，提升产品管理效能与合规性。

1. 产品立项

重构立项流程，实现材料提交、OA流转、备案函上传等任务的线上操作，清晰展示流程状态，支持公告自动生成与稽核。

2. 产品注册

简化证监会产品上报流程，支持文档上传、批复结果记录，确保产品注册信息的准确性与及时性。

3. 产品发行

重构发行流程，实现公告初稿生成、要素录入、账户开立等线上操作，支持关联销售机构、份额发售公告自动生成与发送。

4. 产品成立

管理产品成立相关事项，包括验资报告上传、公告制作与备案材料准备，确保产品顺利成立并留档备案信息。

5. 产品运作

对产品进入运作期后的各类运营事件流程进行管理，具体包括开放期管理、费率调整、产品上市/转型/增加份额、产品信息变更、产品代销机构关系管理、基金/投资经理管理等功能。支持自动生成公告，记录变更日志，公告发布。

6. 产品清算

实现对产品终止及清盘事件的管理，记录终止信息与清算过程，存档相关文件，更新产品状态，确保清算流程合规有序。

(三) 产品管理支持

产品管理支持，分为产品相关信息管理和产品管理辅助两类功能。产品相关信息管理类功能包括外部机构信息管理、基金/投资经理信息管理、交易席位管理。产品管理辅助****中心、提醒管理功能。

1. **机构信息管理

支持对销售机构、托管人、管理人、律师事务所、****事务所、券商、投资顾问等外部机构的基本信息的维护查询等功能。

2. 基金/投资经理管理

使用产品系统经理管理模块功能，支持管理经理简介信息，经理产品关系，记录变更记录等基础数据以生成公告。

3. 席位管理

支持对交易席位相关信息进行维护、统计、查询等功能。****联通圈管理、投资席位管理、席位查询、席位调整、席位佣金量统计等功能。

4. ****中心

提供报会文件、运作文件、协议文件的归档管理及下载功能，提供对外披露公告及文档的自动生成功能。

5. 提醒管理

对各类邮件的模板集中管理，新增、修改、查询、删除等功能，将相应事件与产品进行关联配置，要求可以进行批量产品批量事件同时配置，减少重复操作。

(四) 产品系统首页

产品生命周期管理系统首页，对系统功能进行全景展示，并根据角色不同对相关任务、功能进行集中展示，包括工作台、产品日历、产品运作视图等功能。

1. 通知列表

辅助用户高效整理并监控工作流程及任务进展，包括待办事项、待阅文件、已办事项、我的申请等功能

2. 产品日历

实现产品各类提醒内容的直观展现，支持用户自由配置产品的各项提醒规则，定期生成提醒内容。

3. 产品运作视图

通过视图模式从各个维度展示产品生命周期各阶段产品的情况，可以帮助团队更好地理解和管理产品的整个生命周期

性能要求：

1. 用户连接数

系统支持的最大用户连接数量200，支持并发操作用户数量50

2. 系统吞吐量

系统支持的平均事务处理量不小于平均TPS值，系统支持的高峰事务处理量不小于峰值TPS值。其中：

平均TPS=（用户总数*每天平均活动用户数百分比*每天用户的操作数）/（3600*每天的工作小时数）=(100*50%*300)/(3600*8)=0.52

峰值TPS=（用户总数*每天峰值活动用户数百分比*每天用户的操作数）/（3600*每天的工作小时数）=(100*90%*300)/(3600*8)=0.94

3. 响应时间

所有的目标响应时间需求都是基于用户客户端提交请求开始到接收到全部重要输出信息（例如logo的响应时间不在要求之内）的端到端的响应时间。

终端用户交互式访问系统的登陆界面的响应时间目标是5秒。

终端用户98%的简单查询访问的响应时间目标是3秒。

终端用户98%的复杂查询访问的响应时间目标是5秒，视查询的复杂程度。

终端用户98%的事务处理的响应时间目标是5秒。

4. 时间窗口需求

系统运行的主要时间窗口08:00-24:00。业务数据、日志每日备份。

5. 数据传输

终端用户上传文件的性能应达到30KB/S，下载文件的性能应达到30KB/S。

管理需求：

系统需要提供统一的监控管理功能，对应用系统各节点进行实时监控。

1. 监控范围

各节点运行状态、各主机系统**(CPU/MEMORY/FILE SYSTEM/)、数据库实例情况(起停状态、session状态、日志、表空间)、中间件（进程状态、进程数）、应用系统（进程状态、交易（或批处理）情况、在线用户数）。

2. 预警和报警要求

当**使用量超过了预设的警戒点时，或当系统出现故障时，是否需要监控提供自动报警（声音和屏幕报警）的功能。

3. 统计功能要求

提供系统运行方面的统计和报表功能。可以具体包含以下统计项：交易量、成功交易数、失败交易数。

4. 维护的审计要求

应用系统的数据维护功能需要符合安全审计的要求，对重要参数及业务数据的修改，需要记录完整的系统运行日志。

5. 定时执行的计划任务的要求

对于周期性的工作可通过配置由系统自动执行。

项目进度要求：

产品生命周期管理系统应在2025年3月31日前完成落地交付。交付前需依次完成需求分析、方案设计、系统开发、测试验证等关键环节。

1. 需求阶段

按计划完成系统页面原型的设计、需求规格说明书的编写与确认；

2. 开发阶段

按计划完成系统的概要设计、详细设计、代码开发、单元测试、数据迁移及系统间联调；

3. 测试阶段

按计划完成应用组装测试、配合用户完成用户测试；

4. 投产阶段

按计划完成系统投产演练、正式投产相关工作；

项目投入情况要求：

在项目实施过程中，要求入选供应商组建一支具有丰富建设经验的项目团队，至少配备1名项目经理和至少1名以**级主研人员，及不少于8名具有相关开发经验的人员。入选供应商须利用成熟先进的系统研发技术和项目管理方法论，针对系统研发过程各环节进行工程组织与管理。项目的整个实施过程，须符合甲方信息化项目管理及信息工程监理的有关规定。

项目经理要求，具备五年以上金融行业科技项目实施和管理经验，****集团云上系统建设项目的成功经历，具备与建设单位良好沟通的能力。要求承建单位明确项目经理在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目经理调动相关**的权力，以确保工程顺利实施。

项目组实施人员要求，主研人员需具拥有至少6年相关领域研发经验，熟悉相关系统的设计与开发，能够独立完成系统架构设计与关键模块开发，同时具备良好的团队协作精神和问题解决能力，能够指导项目团队攻克技术难关。其他技术人员应具备符合项目所需的关系型数据库存储过程开发、主流ETL开发、以及SQL开发和优化等技能。

人员稳定性要求，项目经理及相关工作人员不得随意更换，如需更换必须征得我司同意。我司有权根据项目实际情况要求更换项目经理和工作人员。

项目实施环境要求：

网络环境需求

****公司自用区的开放VPC互联互通；****公司自用区的外联VPC互联互通。

项目管理要求：

针对本项目，实施单位在项目管理方面需组建专业项目团队，明确项目目标与职责分工；制定详细项目计划，包括时间表、里程碑以及风险管理措施；定期汇报进展及风险，确保项目执行过程透明；遵循高效沟通原则，及时响应需求变更；严格控制质量，确保交付成果符合我****科技部的验收标准；****公司政策，确保项目实施的合规性。

项目成果要求：

产品生命周期管理系统应实现立项时明确的需求目标，实现相关业务功能，用户体验良好；IT****集团IT一体化相关规范；本项目要求提供服务及服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形，本项目成果的知识产权由双方共享。

(1)功能验收测试合格标准：

完成项目的功能需求，并满足项目性能需求及管理需求

(2)文档验收合格标准

文档提交文件完整、内容准确。文档验收以抽样方式进行，抽样率至少为 10%。如果在验收的文档中，文档关键处出现错误的描述，或描述每一独立完整的功能/章节错误，视为验收失败。

培训要求：

培训形式为线上和线下相结合。系统上线培训：面向公司使用本系统的人员。****科技部对操作人员的培训保证各类人员对其所使用的子系统/模块能进行熟练的操作和使用。

维护服务要求：

自项目验收完成后应提供至少一年期的免费维护。在维护期内，对于系统使用中出现的系统漏洞问题、系统风险问题、系统技术问题、系统性能问题，供应商负责分析问题原因，并按照我司要求，需负责修复问题或异常；并提供系统使用问题的指导与解决、系统参数变更、业务数据变更、客户端环境的指导与解决相关的运维服务内容。

二、本次公开招募供应商的准入资质:

（一）合法性及诚信要求

1.具有独立承担民事责任能力的法人。

2.在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

（二）软件要求

软件产品必须为正式版本，必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权。

（三）知识产权

本项目成果的知识产权应由双方共享。

有意参与本项目的供应商请提供相关证明材料，包括但不限于软件介绍、**案例计可提供相关服务介绍等材料，并在11月14日17:00前将资料发送至****@ccbfund.cn。

****公司盖章。提交供应商资料大小不超过10M（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截，视为无效应答，附件请勿通过第三方邮件转存附件。）