招标公告

1．招标条件

****银行间市场债务融资工具选取主承销商团项目(项目编号：****），招标人为****。参照《中华人民**国招标投标法》等法律法规，现招标人委托招标代理机构****对本次项目组织进行公开招标，欢迎有实力的单位参与本次项目的投标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：2023年10月8日，****协会发布了《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2023版）》（以下简称“注册新规”），根据注册新规，债务融资工具发行企业按照行业地位、财务状况、公开发行债券规模等情况，划分为第一类、第二类、第三类、第四类企业，其中，第一类和第二类为成熟层企业，第三类和第四类为基础层企业。成熟层企业一是可申请储架发行资格（TDFI/DFI），就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据等产品编制同一注册文件，进行统一注册，统一注册模式下，企业在注册阶段可不设置注册额度，在注册有效期内（2年）自主确定发行品种、发行规模、发行期限等要素；二是可适度简化债券募集说明书等信息披露文件的披露内容；三是可在注册阶段确定债券承销团成员，各期发行时在承销团成员内灵活选择当期债券承销商，承销团成员可根据实际需要进行增减。

为保障债券发行顺利续接，****集团目前所处行业状况、财务指标、公开发行债券规模等情况，现已满足成熟层企业的标准，****协会申请债务融资工具储架发行资格，统一注册，分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等品种，也可定向发行相关品种等允许纳入债务融资工具储架发行的品种。本项目通过公开招标方式选聘具有相应债券承销能力的金融机构作为主承销商，完成债务融资工具注册申报，并在注册批文有效期内分期发行债务融资工具。选聘的主承销商数量不超过20****银行和券商）。

2.2 发行人：****。

2.3发行规模、期限和主承销商：每期债券发行时主承销商、发行品种、发行规模、发行期限、****公司具体确定。

2.4发行方式：统一注册，分期发行。

2.5发行品种：在注册有效期内可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等品种，也可定向发行相关品种等允许纳入债务融资工具储架发行的品种。

2.6标段划分：本项目划分为1个标段。

2.7发行利率要求：具体发行利率随行就市。

2.8承销方式：余额包销。

2.9 招标范围：包括债务融资工具发行承销服务及债务融资工具存续过程中的全部工作内容，包括但不限于：

（1）债务融资工具发行方案的设计、编制及统筹；

（2）履行承销商的职责，协调组织包括债券承销经理人、评级公司、律师及其他中介机构进场尽调，按照时间进度表积极推动项目发行工作；

（3）负责督导债务融资工具相关的合同文书、申请材料、发行通函等发行文件的出具，统筹相关中介机构，协调主管部门完成审批流程和发行主体注册，按时按需推进债务融资工具的审核、报批、核准、注册及发行等相关工作；

（4）负责组织相关机构及资金认购债务融资工具，保障产品顺利发行；

（5）配合完成债务融资工具登记、托管、监管、结算、兑付，以及债券存续期间全部跟踪服务等相关工作；

（6）其它需要承销商完成的工作。

2.10资格审查方式：资格后审。

2.11入围金融机构数量：20家（银行和券商）。

2.12服务期限：本次服务期限为入围通知书发出之日起至所发行债券到期兑付完毕。

3．投标人资格要求

（1）投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构，具有发行债券的承销相关业务资格，须提供营业执照或统一社会信用代码证复印件；

（2****银行****协会批准具有非金融企业债务融资工具一般主承销商（或A类主承销商）资格。

注：投标人为金融机构分支机构的，提供总行的非金融企业债务融资工具一般主承销商（或A类主承销商）资格证明，同一金融机构下只能有1家主体参与本项目投标。

（3）2021年至今须具有5个债券主承销（含联合主承销）业绩，须提供有效业绩证明材料（业绩证明材料以wind数据为准，须提供wind数据系统截图；****公司或分支机构投标，****公司的wind数据为准）。

（4）本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年11月22日起至2024年11月28日止（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时30分（**时间），登录****网址（网址：http://www.****.com)，注册登记并通过审核后，在网上获取电子招标文件。网上无法操作的，也可携带单位介绍信（格式自拟）到****（**省**市人民西路328号）403室报名和领取招标文件。

注：

4.1.1建议使用微软的ie8及以上版本浏览器，不要使用第三方浏览器；

4.1.2如果遇到无法网上支付问题，请注意浏览器提示，****银行控件即可；

4.1.3其他问题也可拨打技术咨询电话。

会员注册及审核问题咨询

联系电话：0871-****6713

联系人：王力 QQ ****70528

系统操作及技术问题咨询

联系电话：0871-****8167

联系人：李** QQ ****20160

地点：****办公楼515室

4.2招标文件售价：600.00元。

4.3不提供邮购招标文件服务。

4.4注册详细流程参见“****电子交易平台征集交易主体信息库成员的公告”。

5．投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为2024年12月12日09时30分，地点为**省**市**区人民西路328号****综合楼3楼评标7厅；

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告在 “中国招标投标公共服务平台”、“****”网站上同时发布。

7．联系方式

招 标 人：****

地 址：******开发区****基地林溪路188号**建投发展大厦13楼

联 系 人：洪玲

招标代理机构：****

地 址：**省**市人民西路328号

联 系 人：杜文涛、张琳

电 话：0871-****1740