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企业年金基金受托人服务项目采购公告

为满足****建立企业年金计划需求，建立全面的补充养老保障制度，同时可实现年金资产稳健增值，拟通过比选方式选取优质的受托机构提供受托管理服务。本项目已具备采购条件，现进行公开比选。
一、项目名称：****企业年金基金受托人服务项目采购项目。
二、资金性质：企业自筹。
三、采购标的：企业年金受托服务。
四、供应商的资格要求：
1、具有有效的营业执照以及其它生产经营所需的手续，经营范围与本项目相关。
2、参加本项目的报价人需具****保障部认定的企业年金基金法人受托机构资格。
五、企业年金受托服务内容及要求：
（一）服务内容
1.制定企业年金基金战略资产配置策略；
2.根据合同对企业年金基金管理进行监督；
3.根据合同收取企业和职工缴费，向受益人支付企业年金待遇，并在合同中约定具体的履行方式；
4.选择、监督、更换账户管理人、托管人、投资管理人；
5.接受委托人查询，定期向委托人提交企业年金基金管理和财务会计报告。发生重大事件时，及时向委托人和有关监管部门报告；定期向有关监管部门提交开展企业年金基金受托管理业务情况的报告；
6.按照国家规定保存与企业年金基金管理有关的记录自合同终止之日起至少15年；
7.国家规定和合同约定的其他职责。
（二）服务要求
企业年金受托企业具有与其所从事服务相适应的知识、技能，并具备良好的职业道德和敬业精神，能够科学严谨、客观公正、廉洁自律、遵纪守法、积极独立的开展相关工作，并具有提供优质服务的能力。
六、参选机构情况介绍
****公司综合实力
公司注册资本、公司成立时间、股东构成及控股股东稳定情况、公司品牌、合规经营情况。
（二）受托管理综合实力
1.企业年金基金法人受托管理资产规模（**）；
2.企业年金受托管理企业数（**）；
3.受托管理的集合计划近五年（2019-2023）固定收益类投资收益情况；
4.受托管理服务标准及信息披露能力等。
注：提供截至2023年末的数据,数据来源于人社部《**企业年金基金业务数据摘要2023年度》。
（三）系统建设与风控能力
系统管理能力，IT系统建设及行业地位；风险控制体系的严格程度; 危机处理与纠错追偿等介绍。
（四）受托管理服务能力
服务网点分布情况、属地服务人员平均年金管理从业年限及团队建设情况、专属受托服务方案、与外部监管沟通能力、增值服务等介绍。
（五）受托管理费报价
受托管理费报价须符合行业自律公约规定。
七、评审时间及地点
评审时间：2024年11月25日下午14：00时。
评审地点：**市**区**临空经济区航空保障产业园（17号楼4楼413会议室）
八、评审程序：
1、采购人介绍项目情况。
2、供应商报价并阐述服务内容。
3、采购人评审。
4、采购人宣布采购结果。
九、评审要求：
1、供应商无需提交纸质应答文件，携带可演示PPT资料进行现场宣讲，时间控制在15分钟以内。
2、为确保此次采购程序公平、公正、公开，采购人全程录像并现场宣布比选结果。
3、参与报价的供应商少于1家的，采购人重新启动比选。
十、报价形式
管理费率。本项目采取综合评审法，不承诺最低价中标。
十一、发布公告的媒介
本比选公告在****交易中心发布。本项目免收文件获取费用和应答保证金。
十二、联系方式
采购人：****
联系人：李先生
电话：187****6401