敬启者：

******集团****公司（以下简称“我公司”）注册资本10亿元，****公司资金情况及融资计划，拟通过邀标形式比选确定2025年中期票据承销商。经研究决定，邀请贵单位提交比选方案，****公司上述中期票据项目承销商的比选，我公司将择优选聘主承销商。

（一）发行主体：******集团****公司；

（二）发行品种：中期票据；

（三）发行规模：不超过15亿元；

（四）债券期限：不超过5年期；

（五）担保方式：******集团****公司提供担保；

（六）资金用途：归还到期超短融资券、PPN本息或存量债务；

（七）承销费：承销费：本项目承销费的最高控制价为实际发行金额的0.1%/年；各参选人的参选报价超过最高控制价则视为无效参选。

本项目为总包费用（含联席承销商所有承销费用），参选人报价需考虑本项目执行期内的所有工作所需的人员工资、交通费、住宿费、管理费、利润、税金及相关服务等一切费用，如若有续期亦不再另行支付其他费用。

（八）主承销商资格要求：

参选人应是在中国境内注册的、具****银行机构或其具有负责人资格的分支机构；参选人或参选人所****银行间债券市场非金融企业债务融资工具A类主承销商资质。

（九）联合体参选要求：

1、本项目接受联合体参选。

2、联合体各方均应当符合本项目规定的资格要求；联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体各方的工作内容和权利义务。参选人应由“联合体牵头方”完成比选具体操作流程，并以联合体牵头方的条件参与项目比选。

3、联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加比选。

（十）比选结果有效期限：

2025年******集团****公司中期票据（用途为归还到期超短融资券、PPN本息或存量债务）注册、备案、发行，以及获批后的存续期服务。

（一）说明

1、定义

①“发行人”系指组织本次比选的******集团****公司。

②“参选人”系指收到比选邀请并提交比选材料的合格参选人，如联合体参与比选，需约定牵头方，以牵头方信息为标准进行评分。

2、参选委托

参选人代表须提交《单位负责人授权书》、单位负责人及被授权人身份证正反面复印件。《单位负责人授权书》及身份证复印件均须加盖单位公章，缺项不予认可。

3、参选要求

参选人应详细阅读邀请文件的全部内容，按相关要求提供比选材料，对比选文件作实质性响应，并保证所提供全部资料的真实性。

4、其它说明

不论比选的结果如何，参选人应承担编制和提交比选材料的全部费用，发行人对这些费用概不负责。

参选人不得通过恶意报低价等行为扰乱比选活动。

（二）比选材料

1、比选材料的组成

比选材料由以下文件组成：

①发行方案建议书（含参选人介绍）

②参选报名表（见附件1）

③单位负责人授权书（见附件2）

④营业执照等证明文件（见附件3）

⑤服务承诺书（见附件4）

⑥联合体协议（如涉及）

⑦中期票据承销商选聘证明信息或文件材料（见附件5）

⑧其他所需的相关证明材料

2、比选材料的份数和规定

①比选材料一式2份，应统一用A4纸打印，每份比选材料封面上要明确注明“比选项目名称（******集团****公司2025年中期票据承销商选聘项目）、参选人名称”字样，并按要求在比选材料对应签章处加盖单位公章和单位负责人或授权委托人签字或盖章。

②比选材料不得涂改；若有修改错漏处，须加盖单位公章或者单位负责人或授权委托人签字或盖章。

3、比选材料的密封、盖章和签署

①比选材料应分别密封封装，并明确注明“比选项目名称（******集团****公司2025年中期票据承销商选聘项目）、参选人名称”字样，同时在封口处加盖公章。

②若参选人未按上述要求密封、盖章的，其比选材料视作无效比选文件处理。

4、比选报名及比选材料的提交

①比选材料提交截止时间：

参选人需于2024年12月5日18时前将比选材料发送扫描件至邮箱：****@qq.com，并于2024年12月5日18时前将比选纸质材料提交至发行人处。

比选材料扫描件需与提交的纸质材料完全一致，否则视为无效参选。

②纸质材料提交地址：**省**市**市子芳路512****集团五楼507金融财务室

联系人：黄先生

联系电话：130****3069

1、发行人将对各参选人提交的比选材料进行评审，并根据最终比选结果，向中选人发送《中选通知书》。

2、中选通知书发出后，中选人非因不可抗力原因放弃中选的或因弄虚作假等违法行为被取消中选资格的，比选人有权取消其中选资格；导致比选人从其他候选人中重新确定中选人或重新比选的，该中选人应赔偿本次比选所发生的损失（含中选人与候补中选人的报价差价、重新比选所发生的费用及其他合理费用等损失）。