重大事
项披露

一、截至10月31日，标的企业尚欠转让方债务本金合计为980000元，资金占用利率依据标的企业与****签订的《借款合同》约定，资金占用费自****银行转账凭证记载的实际付款日期起计收利息。标的企业股权转让前的债权债务仍由转让后的标的企业承担，项目成交后，受让方需代标的企业向****偿还借款的本息。

二、本次股权转让涉及的土地使用权的价值内涵为土地一级市场的出让价格，不是土地二级市场上的转让价格。

三、本次股权转让涉及的土地面积，在核实相关出让合同、出让合同补充协议、出让金发票基础上以资产评估申报表中注明的为准，评估机构未组织专门的机构或人员进行实地测量。对评估基准日尚未正式取得房屋所有权证的，在办理相关的房屋所有权证时，若法定机构测量面积与本次资产评估报告所用面积不一致时，应以法定机构测定面积为准。

四、****于2019年12月******局签订土地出让合同并缴纳土地出让金及相关税费，取得了挂牌编号为2018-C-039-4的土地使用权，宗地面积70333.51平方米，土地使用权出让年限为40年,宗地用途其他商服用地；2023年11月，**********局签订国有建设用地出让补充合同,补充合同约定**开工期限至 2024年11月19日；2024年9月，**********局签订国有建设用地使用权出让补充合同，调整该宗地规划条件，调整后，该宗地建设用地面积,70333.51平方米，容积率≥1.0，土地用途为工业用地，土地级别为工业四级，土地出让终止日期为2068年12月19日；2024年9****公司****集团以土地使用权增资3423.98万元，标的公司暂未******局签订国有建设用地出让补充合同，土地使用****公司名下,至评估基准日，尚未办理不动产权证。

五、本次意向受让方报名前需缴纳意向金1200万元至转让方账户并与转让方签订《意向协议书》，其缴纳的意向金在正式挂牌公告期结束之日起3个工作日内全额（无息）返还。意向受让方自股权转让公告起始之日展开对标的企业尽职调查工作，须于公告期满前持双方盖章的《尽职调查确认书》和签订的《意向协议书》及报****交易所报名并缴纳项目交易保证金。

六、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》及《债务清偿合同》，受让方应在签署《产权交易合同》及《债务清偿合同》后的5个工作日内，****交易所指定账户支付除保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用，并按《债务清偿合同》约定向转让方付清标的企业的全部债务本金及利息，债务金额、利率、收款方等信息，以标的企业已签订的《借款合同》为准。待受让方将股权转让价款（已缴纳的保证金转为交易价款）、代偿债务本金及相应利息（金额以《债务清偿合同》为准）及交易服务费支付完毕后，转让方协助受让方办理标的企业100%股权的过户手续。

七、其他详见《评估报告》《审计报告》《法律意见书》等备查资料。

一、项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，认同标的企业正常的经营行为，且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受。视为受让方已充分了解标的企业的经营情况，不得再以标的企业股权转让之前的，包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由，要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。受让方受让后对标的提出的异议,****交易所不承担任何责任。

二、意向受让方应在获得最终确认之日起3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》及《债务清偿合同》，受让方应在签署《产权交易合同》及《债务清偿合同》后的5个工作日内，****交易所指定账户支付除保证金之外的全部剩余交易价款及交易服务费等费用，并按《债务清偿合同》约定向转让方付清标的企业的全部债务本金及利息，债务金额、利率、收款方等信息，以标的企业已签订的《借款合同》为准。

三、待受让方将股权转让价款（已缴纳的保证金转为交易价款）、代偿债务本金及相应利息（金额以《债务清偿合同》为准）及交易服务费支付完毕后，转让方协助受让方办理标的企业100%股权的过户手续。

四、若本次股权转让导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，意向受让方成为受让方后，须自行办理工商变更登记，转让方仅需给予必要的配合。完成工商变更登记后新的标的企业，不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。