一、项目简介

****拟申请发行境外债券，债券发行金额为不超过5亿元人民币(等值),现需选聘债券全球协调人(主承销商),具体包括：

1、服务内容：负责本次境外债券发行工作，包括但不限于协调发行境外债相关机构、制作申报材料报批、现场尽职调查、销售、簿记、办理资金回流、信息披露及期后管理等。

2、有关要求：中标后须承诺在5个工作日****发改委的申报，否则承担违约金赔偿责任。

二、基本要求

1、承销商需为具有独立承担民事责任能力的法人机构；

2、承销商需拥有**证****委员会颁发的1类、4类业务牌照；

3、2024年至少完成一****公司的境外债发行。

三、付款方式

按最终签订的承销委任协议约定的付款节点。

四、控制价

年化不超过0.5%。

1、承销商需为具有独立承担民事责任能力的法人机构。

2、承销商需拥有**证****委员会颁发的1类、4类业务牌照。

3、2024年至少完成一****公司的境外债发行。