招标公告OZBGG****120004号

一、项目基本情况
招标人：****
招标代理机构：****
项目地点：**
项目规模：/
项目资金来源：自筹
招标编号：****
项目名称：****
标段名称：财富管理服务信托业务法律服务项目
招标内容和范围：（1）采购内容：包括但不限于①开展家族信托非标准化项目合同撰写，以及家族信托相关的政策解读、实务案例分析、风险防控等培训，提升我司业务人员专业能力。②协助财富前台营销人员开展渠道及客户营销、沟通；③协助财富前台营销人员完成信托方案设计、合同文本起草及审核，以及对渠道和客户的相关沟通；④持续跟进项目落地情况，并根据渠道及客户需求开展法律相关的咨询及答疑。
（2）2025年业务预估：根据2025年家办业务量预估，预计需要外包律师出具的信托合同文件约1,000件，项目涉诉说明约3,000件，同比平均增幅约40%。同时，基于成本管控角度，财富管理总部对外包律师采购人数进行如下优化管控：
一是根据家办业务“淡旺季”向律所灵活调配驻点律师人数，例如一季度“开门红”和每季度末业务繁忙期间，申请4人驻点，其余时间申请3人驻点。
二是将2025年作为“过渡期”，通过强化外包律师业务培训的职能，提升我司家办业务人员合同撰写的专业能力。后续非标准化合同撰写工作按照一定进度，逐步由财富管理总部家办承做人员接手。
2025年拟计划采购外包律师约3至4人，根据淡旺季营销节奏按月调整驻场律师数量。
3-4人，具体安排如下
1.一季度：4人，初级2人、中级1人、高级1人 ；
2.二季度至四季度：3人，初级中级高级各1人。
预计
1.出具财富管理服务信托项目配套信托文件约1,000件；
2.出具财富管理服务信托项目涉诉说明约3,000件；
备注：按照业务增长所需对律师人员配置进行动态调整
（3）日常管理举措：招标人通过每周、每月和每季度对外包律师团队开展日常工作管理，具体如下：
每周：组织外包律师人员召开周例会，就当周重点工作开展检视复盘，并结合前台人员反馈诉求，对外包律师人员提出管理要求。
每月：外包律师人员每月撰写月报，针对当月工作成效进行量化总结，并作为季度考核评价的参考依据。
每季度：对季度工作进度、文本质效、咨询质量、风险揭示及人员考勤等维度开展季度考评，并作为我司季度付款的依据。
主要指标：
交货期/工期：整体服务期限自合同签订之日起一年。
注：详细内容见招标文件，以招标文件为准。