****2024年度第二批资本市场债券发行已由相关部门批准实施，具备招标条件。招标人为****，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、项目概况

(一)项目名称

本招标项目划分为二个标段。

标段一(申报主体为****)：

项目1：****协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，****协会有息债务，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

项目2：****协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，****协会有息债务，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

项目3：****协会非公开定向债务融资工具，拟发行规模不超过20亿元，募集资金用于特定用途，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定);

项目4：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年(具体根据申报、发行情况确定);

项目5：证券交易所企业债券，拟发行规模不超过20亿元，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定)。

项目6：证券****公司债券，拟发行规模不超过30亿元，发行期限不超过10年(具体根据申报、发行情况确定)。

标段二(申报主体为**市****公司)：

项目1：境外债券，拟发行规模不超过3亿美元(等值人民币)，发行期限不超过3年(具体根据申报、发行情况确定)。

(二)招标内容

上述7个项目由各项目主承销商协调各方中介、监管报批、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。

(三)服务期限

自中标日起至债券发行后本息偿还完毕为止。

二、投标人资格要求

详见附件

三、投标文件递交截止时间及地点

(一)递交日期：2024年12月20日起至2024年12月30日止。逾期未递交，不予受理。投标人只得选取一个项目投标，不得重复投标。

(二)公告发布方式：本次招标公告将在****网站(http://www.****.cn/)、**日报上发布。

(三)文件获取：招标文件请到****网站(http://www.****.cn/)下载。

(四)资料提交截止日期：2024年12月30日16时，邮寄方式以收到时间为准。

(五)资料提交地点：**市**大道东段财政综合大楼5楼506室。

四、资料提交方式

(一)现场递交。递交单位介绍信原件(格式见附件)、本人身份证原件。申报资料涉及复印件均须加盖单位公章，否则不予受理，提交资料一式6份自行装订，以密封的形式并加盖公章。

(二)邮寄方式。递交资料内含单位介绍信原件(格式见附件)、本人身份证复印件加盖单位公章。申报资料涉及复印件均须加盖单位公章，否则不予受理，提交资料一式6份自行装订，以密封的形式并加盖公章。

五、联系人：范女士

电话：0374-****561

传真：0374-****539

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2024年12月20日