**** 公司债券主承销商遴选公告
一、本次发债概况
为进一步优化债务结构，降低融资成本，****（以下简称“开发集团”或“公司”****交易所市场注册发行20亿元公司债券，期限不超过5年。根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融**介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开****公司债券的主承销商，拟遴选前2****公司。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
5、2021年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在债券承销业务资格暂停或文件不被受理等行政处罚，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；
6、本次遴选接受联合体投标，如为联合体投标，联合体组成单位不得超过两家，同时双方需在投标前就协作分工等相关事宜达成一致意见并提供联合体协议书，联合体组成单位均须满足资质要求。投标人已组成联合体投标的，不得组成新的联合体投标或单独投标。
7、无法承诺余额包销的不得投标；
8、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；
9、存在其他有违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。
三、投标文件内容
1、投标函及授权书（附件一）
2、主承销商资质证明文件（附件二）
3、信用评价（附件三）
****委员会公布的2023年、2024****公司分类评价结果。
4、承销业绩（附件四）
（1）2022年1月1日-2024年10月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**范围内承销AA+主体债券规模。
（2）2022年1月1日-2024年10月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**范围内承销AA+****公司债券的规模。
（3）2022年1月1日-2024年10月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**省范围内承销AA+主体债券规模。
（4）2022年1月1日-2024年10月31日投标人作为主承销商（包括牵头和联席）在**省范围内承销AA+****公司债券的规模。
5、承销表现（附件五）
2023年1月1日-2024年10月31日主承销商（包括牵头和联席****公司债券情况。
6、合规展业（附件六）
2023年1月1日-2024年10月31日，投标人作为主承销商（包含联席主承）承销的债券出现违约事件次数
7、发行方案设计（附件七）
本期债券的方案设计：对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行，对债券审批及发行的时间进度安排高效。
8、项目团队能力（附件八）
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力及服务经验等。
9、承销费率情况（附件九）
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。
四、注意事项
为提高本次招标效率，投标人应注意
1、投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索。
2、投标文件内容应简洁易懂，切合要点。
3、投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
五、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融**介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，****公司债券主承销商。
2、本次遴选评审不设置现场述标环节。
3、联合体以牵头方指标为准。
六、投标文件及递交时间
1、投标文件制作份数要求：一式五份（正本一份，副本四份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样 ，一旦正本与副本不一致时，以正本为准。电子版投标文件一份(一般应为纸质投标文件正本扫描pdf格式，U 盘形式（单独密封，贴标签注明单位名称）、随纸质投标文件一并提交)。纸质投标文件将统一密封并在封套封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交。
2、投标文件递交截止时间：2024年1月13日14时（**时间）
3、投标文件递交地点:****开标室（**市**北路68号旺角西入口三楼）
4、投标文件接收人：张琴
5、逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。
七、保密义务
****公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
1、本公告公示期为自公告发布之日起20个自然日。
2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用。
3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有。
4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
5、本次招标共2个项目，分别为（1）****公司债券主承销商遴选、（2）**市****公司公司债券主承销商遴选，投标人可同时投标2个项目，也可只对其中1个项目进行投标，但只能按开标、中标顺序中标一个项目，不得兼中。开标、中标顺序为（1）→（2）。
九、招标工作联络方式
（一）代理机构：****
联系人：张琴
电话：0514-****7735、139****3302
邮寄地址：**市**北路68号旺角三楼
（二）招标人：****
联系人：吕小为
联系电话：0514-****5867
地址：**市八里镇**路123号国控大厦2楼
2024年12月23日
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