一、项目基本情况
1、采购项目编号:****
2、采购项目名称:****2024年境外债券总协调人选聘项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2024年12月03日
5、评审日期:2024年12月24日
二、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):
****公司资金需求,拓宽企业融资渠道,优化资产负债结构,****拟开展境外债券发行工作。
(1)境外债券总协调人(包括全球协调人、境内协调人、承销商等角色),应对采购人进行详细尽职调查,对采购人负债结构,项目规划各项工作提供建议,并与采购人共同确定工作实施计划时间表;根据采购人的实际情况以及相关监管要求,设计发行方案,组建工作团队,选聘中介机构并完成国际评级(如需)、法律意见书、信托人设置、文件翻译及印刷等工作,负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算、存续期等全流程工作等,必要时经采购人同意后联系协调增信担保机构,使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。
(2)项目发行规模:15亿人民币(或等值其他货币)。
(3)发行计划:一次性注册额度,一次性或分期发行。
(4)资金用途:项目建设、补充营运资金及一般企业资金用途。
(5)还本付息方式:每半年或每年付息,到期一次性还本。
(6)承销费支付方式:按发行金额,境外债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费。
(7)发行期限:不超过三年期(含三年期),以采购人通知为准。
三、中标情况
中标单位:****(联合体单位:****公司)
投标报价:债券承销费率:大写:百分之零点肆每年 小写:0.40%/年
服务期限:自合同签订至债券本息偿付结束
四、评审专家名单:
张柯、侯学中、杜朝、苏永红、黄天鹏(采购人代表)
五、代理服务收费标准及金额
固定金额50000元整。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
本次中标公告在《****交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
1、最终的评审得分及排序:排序1****,最终得分80.20分;排序2****公司,最终得分57.40分;排序3****公司,最终得分54.40分;排序4信银****公司,最终得分53.80分。
2.无效投标原因:无
3.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑,并以投标单位提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****
地 址:****服务中心
联系人:申女士
联系方式:0391-****232
2.采购代理机构信息
名 称:****
联系地址:**市建设西路11****广场1号楼2单元11层1108号
联系人:杨鹏、赵磊
联系电话:0371-****5521
3.项目联系方式
项目联系人:申女士
电话:0391-****232