项目基本情况 项目名称 **京****公司增资项目 项目编号 **** 融资方所在地区 **市**区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业 拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过14.29% 拟募集资金金额 不超过5000.0万元 拟征集投资方数量 不低于2个 信息披露起始日期 2024-12-27 信息披露期满日期 2025-02-27 信息披露公告期满的安排 1. 未产生符合条件的意向投资方，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至产生符合条件的意向投资方。 2. 产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则： 按照5个工作日为一个周期**公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 募集资金用途 用于产品技术研发、扩大经营规模以及市场营销。 原股东是否放弃优先认缴权 是 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后，融资方原股东合计持股比例不低于85.71%，公开增资引入的新股东合计持股比例不高于14.29%。 增资达成或终止的条件 征集到符合条件的意向投资方，满足本次募集资金和持股比例的要求且增资价格不低于经备案的资产评估结果，并取得融资方有权批准机构同意与融资方及其原股东签署《增资协议》，则增资达成。 相关附件 附件： 附：保密合同-晟视科技增资项目.pdf 融资方情况 名称 **京****公司 基本情况 住所 北****开发区科谷一街10号院11号楼9层902室 法定代表人 徐晓光 成立日期 2023-06-12 注册资本 10000万元 实收资本 10000万元 经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；显示器件制造；显示器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专业设计服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；门窗销售；集成电路芯片设计及服务；会议及展览服务；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；工程管理服务；金属门窗工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东个数 2 企业股权结构 股东名称（前十位） 出资比例（%） **京****公司 85.00 ****中心（有限合伙） 15.00 主要财务指标 （单位：万元） 近三年年度审计报告 年度 2023 年度 资产总计 7538.33 负债总计 3205.19 所有者权益 4333.14 营业收入 827.90 净利润 -666.86 最近一期财务数据 日期 2024-11-30 资产总计 12690.04 负债总计 3862.71 所有者权益 8827.33 营业收入 5144.83 净利润 -576.38 增资行为的决策及批准情况 融资方决策文件类型 股东会决议 国资监管机构 省级国资委监管-**市 国家出资企业或主管部门名称 **** 批准单位名称 **** 批准文件类型 其他 其他披露事项 1.本次增资公开引入不低于2家新进投资方，拟募集资金总额不高于5000万元人民币，合计持股比例不高于14.29%，参与本项目的单个意向投资方投资金额不得低于200万元人民币（含本数）。 2.本次增资须以货币方式一次性出资，增资价格不低于经备案的评估结果。 3.本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入融资方资本公积，归增资后的全体股东共同享有。 4.本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间损益，由企业增资后的新老股东按各自实缴出资比例享有和承担。 5.本次增资意向投资方若为基金管理人，可指定旗下管理的基金作为最终投资方参与本次增资，且该基金需满足投资方资格条件和增资条件。 6.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方现状。 7.融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例等做出调整，且最终增资结果（包括投资方的选定、增资价格及各投资方持股比例等）须经融资方有权批准机构审议通过。 8.其他****交易所备查文件。意向投****交易所提供加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人（执行事务合伙人委派代表）授权委托书、法定代表人（执行事务合伙人委派代表）身份证复印件和受托方身份证复印件及已签署的《保密合同》（详见公告附件）后，方可查阅融****交易所备查的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。 9.投资方须在本项目出具增资凭证前将基础服务****交易所指定账户（收费****交易所国有资产交易业务收费办法）。 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 1.意向投资方须为中华人民**国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织。 2.如意向投资方为私募投资基金，则须完成在中****协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明文件）。 3.如意向投资方为基金管理人，则须完成在中****协会履行的登记（须提供相关证明材料），且可指定旗下管理的基金作为最终投资方参与本次增资，且该基金需满足投资方资格条件和增资条件。 4.意向投资方须提供本项目信息披露公告期间任一时点的不****银行存款证明（证明文件），****银行出具的，出具时间应为同一日。 5.意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，投资资金来源合法且为自有资金或自筹资金（私募投资基金除外），资金来源不涉及契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。 6.各意向投资方在本次投资前后不存在也不得达成一致行动关系（实际控制人或基金管理人为同一人的除外）。 7.本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。 8.意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 增资条件 1.本次增资须以货币方式一次性出资，出资币种为人民币，资金来源真实合法，且增资价格不低于经备案的评估结果。单个意向投资方投资金额不得低于人民200万元（含本数）。 2.本项目信息披露公告期即为尽职调查期，意向投资方有权利及义务在信息披露公告期间自行组织对融资方进行全面了解，费用自行承担。意向投资方提交投资申请并交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可融资方就本****交易所信息披露公告及备查资料所披露的相关内容，已完成尽职调查，并以其独立判断决定自愿全部接受信息披露公告之内容及融资方的现状（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融资方经备案的净资产评估值计算的每单位注册资本的对应价格进行增资。意向投资方如以不了解融资方现状或交易安排等为由发生信息披露公告所述扣除交易保证金相关情形的，融资方有权扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金。 3.意向投资方须在本项目信息披露公****交易所提交意向投资申请材料，并在公告期截止日17时前（以到账时间为准）将拟投资金额的30%作为交易保证****交易所指定银行账户，逾期未交纳交易保证金的，视为放弃本项目投资资格。 4.意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为****交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。若基金管理人交纳保证金的，则同意其交纳的保证****银行账户收到以《增资协议》具体约定为准的增资款项后3个工作日内全额无息返还。 5.若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目公告信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》或已签署《增资协议》未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 6.意向投资方须对以下事项进行书面承诺： （1）本方同意在经融资方有权批准机构确定为投资方后10个工作日内与融资方签署《增资协议》，并于《增资协议》生效后8个工作日将除交易保证金外的剩余增资款支付到融资方指定账户。若基金管理人交纳保证金或意向投资方为基金管理人，且指定旗下管理的基金作为最终投资方的，则须按照《增资协议》约定支付全部增资款到融资方指定账户。 （2）本方递交意向投资申请并交纳保证金后，即表示已履行完成本次投资行为所涉及尽职调查及所有审批（含相关行业监管部门审批）或备案程序的全部资质及条件；本方若为基金管理人，且指定旗下管理的基金作为最终投资方参与本次增资的，本方承诺对最终指定投资的基金具有法律约束力，且满足融资方公示的投资方资格条件和增资条件。 （3）本方具有良好的商业信用、财务状况和支付能力，投资资金来源合法且为自有资金或自筹资金（私募投资基金除外），资金来源不涉及契约型私募基金、资产管理计划和信托计划。 （4）本方近三年内无不良信用信息记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，本方法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录，且本方控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚。 （5）若本方成为投资方，****交易所在出具交易凭证后3个工作日内，将已交纳的保证金（签订《增资协议》后已转为部分增资款）划转至融资方指定账户。若基金管理人交纳保证金的，则同意基金管理人交纳的保证****银行账户收到以《增资协议》具体约定为准的增****交易所收到融资方书面申请后3个工作日内全额无息返还。 （6）知悉并认可本次增资融资方不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、收益保证、业绩承诺要求。 （7）本方同意并接受融资方有权对我方最终投资金额和持股比例作出调整。 （8）本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日（以工商变更之日为准）期间损益，由企业增资后的新老股东按各自实缴出资比例享有和承担。 （9）本方在本次投资前后与其他投资方不存在也不得达成一致行动关系（实际控制人或基金管理人为同一人的除外）。 （10）同意融资方对本方进行尽职调查，并予以配合，若本方为私募投资基金，则同意同时对基金管理人进行尽职调查。 （11）本方穿透至各级出资人均****管理委员会对发行人股东资格的相关要求，即不存在公务员、工会、****事务所、律师事务所、资产评估机构、商业银行及契约性基金、信托计划、资产管理计划等法律法规与监管规则规定禁止****公司股东的情形。 （12）本方在成为投资方后，同意按照《****交易所国有资产交易业务收费办法》支付基础服务费，按照投资金额的0.1%支付，单笔单向不低于10000元。 保证金设置 交纳保证金 是 保证金金额或比例 拟投资金额的30% 交纳时间 （以到达产权交易机构指定账户时间为准） 本公告截止日17:00前交纳 保证金处置方式 1、保证金扣除情形：若非融资方原因，出现以下任何一种情形时，意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除，作为对融资方的补偿：（1）意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目公告信息发布期满，需参加遴选程序而未参加的；（3）在被确定为最终投资方后未按约定时限签署《增资协议》或已签署《增资协议》未按约定时限支付增资款的；（4）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为****交易所收到其递交的退还保证金书面申请之日起3个工作日内全额无息返还。若基金管理人交纳保证金的，则同意其交纳的保证****银行账户收到以《增资协议》具体约定为准的增资款项后3个工作日内全额无息返还。 遴选方案 遴选方式 竞争性谈判 遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方。本项目信息披露公告期满，，融资方有权决定是否通过竞争性谈判方式进行遴选；如征集到的合格意向投资方拟投资金额合计超过5000万元或拟投资金额对应持股比例合计超过14.29%时，融资方将采取竞争性谈判的方式，主要从以下方面对合格意向投资方进行遴选： （1）合格意向投资方的投资报价及本次拟投资金额； （2）合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）的综合实力，包括：企业背景、行业声誉、资金实力等； （3）合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方具备良好的融资渠道和资金支持能力； （4）合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方对融资方的企业文化、发展战略、经营理念和制度保障的认同度；能够为融资方业务发展提供战略支持，不存在同业竞争的优先； （5）合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方与融资方主营业务的互补性及协同性，可为融资方未来发展提供产业或业务**支持、拓展营销渠道、助力融资方未来拓展海外业务的优先； （6）合格意向投资方（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人）或其关联方具备良好的**整合能力和资本运作经验，能助力融资方未来资本运作的优先。 注：关联方定义：合格意向投资方或融资方的实际控制人、合格意向投资方实际控制的其他企业或归属合格意向投资方同一实际控制人控制的其他企业。 项目联系 交易机构 项目负责人：高经理 联系电话：****5645 电子邮件：jinggao@cbex.****.cn 部门负责人：李经理 联系电话：010-****5656