1、本次增资须以货币进行出资,且增资价格不低于经核准或备案的评估结果。 2、本项目募集资金超出注册资本部分,将计入融资方资本公积,归新老股东共同享有。 3、融资方控股股东****公司拟通过非公开协议方式同步参与增资,增资价格与本次征集的外部投资方同股同价。 4、融资方控股股东****公司有权对投资方的投资金额及持股比例进行调整,并以最终签署的《增资协议》为准。 5、本项目信息披露期即为尽职调查期,意向投资方在本项目信息披露期有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投****交易所提交加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(如涉及)及盖章签署的保密承诺函(联系人及联系电话:杜德政,137****9717)后方可查阅融****交易所的相关备查文件。 6、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。

1、意向投资方应为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的法人或非法人组织。 2、意向投资方认缴注册资本不低于人民币10,000万元且实缴注册资本不低于人民币2000万元(须提供书面证明材料)。 3、意向投资方为非法人组织的,应为有限合伙企业形式的私募股权投资基金,且在提交投资申请时需在中****协会办理完成基金备案手续。意向投资方的基金管理人所管理的基金或其他形式主体规模累计不低于人民币40亿元(须提供书面证明材料)。 4、本项目不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。 5、本项目不接受联合体参与投资,本次增资完成后,新引入的股东单一持股比例应低于5%。 6、单一意向投资方拟投资金额不得低于人民币2,000万元。 7、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况及支付能力。

1、意向投资方须在本项目信息披****交易所登记投资意向,并在信息披露期满当日17:00之前将拟投资金额的25%的交易保证金足****交易所指定银行账户(以到账时间为准),增资协议达成后已交纳的保证金将转为增资款的一部分。逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资方登记意向并交纳保证金后,即视为接受本项目全部增资条件。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期有权利对融资方进行全面了解,同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。意向投资方递交投资申请并交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可****交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 3、本项目不接受业绩对赌、业绩承诺、收益保证、股权回购等要求。 4、意向投资方须书面承诺: (1)本方已知悉并全面接受本项目信息披露的全部内容; (2)本方同意在经融资方有权批准机构确定为投资方后10个工作日内与融资方及原股东签署《增资协议》,并按照《增资协议》的约定将除保证金外的剩余增资价款一次性汇入融资方指定账户; (3)本方同意北交所在出具增资凭证后3个工作日内,将已转为部分增资款的交易保证金全部划转至融资方指定账户; (4)本方提交的全部材料均真实、准确、完整、有效、不存在虚假信息和重大遗漏,同意配合融资方对本方是否符合资格条件进行尽职调查; (5)本方认同并支持融资方的战略规划和经营理念,支持融资方发展,本方从事的主营业务与融资方不存在竞争关系,本方成为投资方后,将积极为融资方引入业务**、技术支持; (6)本方同意融资方控股股东****公司有权根据投资方征集情况调整本方投资金额及持股比例; (7)本方资金状况良好,商业信誉良好,近三年不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、刑事处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况,不存在逾期尚未偿还贷款,无不良经营记录; (8)本方用于本次增资的资金均来源合法,为自有或自筹资金; (9)本方同意若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方及相关方的补偿; (10)本方参与****公司章程/合伙协议等相关协议或法律文件关于投资范围的约定; (11)本方不存在委托持股或信托持股的情形,不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情况。 5、意向投资方成为最终投资方后,****交易所出具增资凭证前,按照《****交易所国有资产交易业务收费办法》标准,将本项目基础服务****交易所指定账户。

1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的交易保证金将被全额扣除用于补偿融资方及相关方的损失: (1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目信息披露期满,如确定进入遴选环节,意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选程序的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按《增资协议》约定时限足额支付增资款的; (4)其他违反本公告内容或书面承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还;

1、意向投资方提交投资申请相关材料,按时足额交纳保证金,并经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。 2、信息披露期满,如征集到不超过4名合格意向投资方,融资方有权决定是否进行竞争性谈判;如征集到4名及以上合格意向投资方,融资方将采用竞争性谈判的方式从以下几个方面对合格意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的投资报价; (2)意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、资金实力、盈利状况、资信情况、行业地位及影响力、公司治理、投融资能力等; (3)意向投资方及其控股股东或实际控制人(若意向投资方为合伙企业,指其执行事务合伙人或基金管理人,下同)与融资方的协同效应,包括但不限于: 1对融资方主营业务开展的支持能力,包括但不限于业务**、技术支持、资金渠道等; 2在融资方重点业务领域具有行业**或经验的丰富程度; (4)意向投资方认同融资方的发展战略、企业经营理念和价值观,与融资方或其控股股东拥有历史**基础或签署过战略**协议等文件的优先; (5)意向投资方对本次融资安排的配合程度,如对融资方增资后包括董事会席位等治理结构安排的接受程度等。